Η επένδυση σε μερισματικές μετοχές μπορεί να είναι πολύ ανακουφιστική. Το παθητικό εισόδημα που λαμβάνετε μπορεί να μην ανέρχεται σε μεγάλο ποσό στην αρχή. Αλλά καθώς το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών σας συνεχίζει να αυξάνεται και να αυξάνει τις πληρωμές μερισμάτων με την πάροδο του χρόνου, μπορείτε τελικά να επιτύχετε ένα χαρτοφυλάκιο που σας πληρώνει αρκετά χρήματα για να πληρώνετε τους μηνιαίους λογαριασμούς και άλλα έξοδα.
Οι παρακάτω εταιρείες έχουν εξαιρετικές προοπτικές και όλες προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις άνω του μέσου όρου. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να δουν χρόνια αύξησης του εισοδήματος από τις Home Depot (NYSE: HD), Nike (NYSE: NKE) και Realty Income (NYSE: O). Ακολουθεί ο λόγος για τον οποίο τρεις συνεργάτες του Motley Fool πιστεύουν ότι αυτές οι μερισματικές μετοχές είναι έγκαιρες αγορές.
Πολυετές χτύπημα της αγοράς, συν ένα μέρισμα
Jennifer Saibil (Home Depot): Εάν είχατε επενδύσει στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Home Depot το 1981, θα ήσασταν πιθανότατα εκατομμυριούχος σήμερα. Μόλις 100 δολάρια που επενδύθηκαν κατά την ΑΜΚ αξίζουν σήμερα 2 εκατομμύρια δολάρια, και αυτό πριν από το μέρισμα. Με την προσθήκη του μερίσματος, θα είχατε 3,7 εκατομμύρια δολάρια.
Η Home Depot πληρώνει μέρισμα από το 1987 και έχει αυξηθεί κατά 280% τα τελευταία 10 χρόνια. Στην τρέχουσα τιμή, το μέρισμα της Home Depot αποδίδει 2,1%.
Αυτό που κάνει την Home Depot μια τόσο συναρπαστική μετοχή είναι ότι προσφέρει κέρδη από μετοχές συν παθητικό εισόδημα. Παρά τις τρέχουσες, πιεσμένες συνθήκες, η μετοχή της Home Depot έχει αυξηθεί κατά 30% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την αγορά. Ωστόσο, είναι ένας αιώνιος νικητής της αγοράς, επειδή είναι τόσο αξιόπιστη για την υψηλή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της.
Στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2023 (που έληξε στις 27 Οκτωβρίου), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,3% και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 3,81 δολάρια πέρυσι σε 3,67 δολάρια φέτος. Ωστόσο, αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες σε όλους τους τομείς και αύξησε τις κατευθυντήριες γραμμές για το σύνολο του έτους.
Η Home Depot είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα οικιακών βελτιώσεων στον κόσμο, με 2.300 καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, αλλά εξακολουθεί να ανοίγει νέα καταστήματα. Επενδύει στην ανάπτυξή της αυτή τη στιγμή και τοποθετείται για ισχυρότερες επιδόσεις όταν οι συνθήκες βελτιωθούν. Δημιουργεί ορισμένα εισερχόμενα κανάλια για να εφοδιάσει καλύτερα τις εθνικές αποθήκες της και πραγματοποίησε ορισμένες πρόσφατες εξαγορές που επεκτείνουν την εμβέλειά της, όπως η SRS Distribution, μια εταιρεία που εξυπηρετεί το επαγγελματικό τμήμα.
Η Home Depot είναι αξιόπιστη για μια αυξανόμενη τιμή της μετοχής και ένα αυξανόμενο μέρισμα και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για σχεδόν κάθε επενδυτή.
Η μετοχή της Nike βρίσκεται σε πώληση
John Ballard (Nike): Οι μετοχές της Nike έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα φέτος λόγω των αδύναμων επιδόσεων στις πωλήσεις. Το ασταθές περιβάλλον καταναλωτικών δαπανών έχει πλήξει ορισμένες μάρκες λιανικής περισσότερο από άλλες. Οι πωλήσεις της Nike μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στο πιο πρόσφατο τρίμηνο.
Μέρος της πτώσης των πωλήσεων ήταν αυτοπροκαλούμενο, καθώς η διοίκηση μετατοπίζει το μείγμα των προϊόντων της μακριά από τα κλασικά στυλ, όπως το Air Force 1, το Air Jordan 1 και το Dunk. Ωστόσο, η κίνηση των πελατών εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών της διοίκησης στη Nike Direct, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων και των ψηφιακών πλατφορμών που διαχειρίζεται η εταιρεία.
Για τους μερισματικούς επενδυτές, αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς μετοχών. Η μετοχή έχει μακρά ιστορία στην παροχή εξαιρετικών αποδόσεων, και η τελική απόδοση είναι η υψηλότερη από το 2009. Ακόμα και με τις πωλήσεις να έχουν μειωθεί φέτος, η επιχείρηση εξακολουθεί να παράγει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά κέρδη 12μηνης παρακολούθησης για να χρηματοδοτήσει τις πληρωμές μερισμάτων. Στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, η Nike επέστρεψε 1,8 δισ. δολάρια στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών.
Η εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς δραστηριοποιείται σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο αξίας 358 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Statista. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Nike Elliott Hill, ο οποίος ανέλαβε μόλις τον Οκτώβριο, μπορεί σίγουρα να αναζωογονήσει το εμπορικό σήμα και να επαναφέρει την επιχείρηση σε ανάπτυξη.
Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε μια λογική αποτίμηση και να προσφέρει την υψηλότερη απόδοση των τελευταίων 15 ετών, οι επενδυτές της Nike θα πρέπει να επωφεληθούν από μια ισορροπία αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος για τα επόμενα χρόνια.
Όσο πιο αξιόπιστες μπορούν να γίνουν οι μετοχές μερισματικών τίτλων
Jeremy Bowman (Realty Income): Αν ψάχνετε για μια μερισματική μετοχή που να συνεχίζει να δίνει πίσω, είναι δύσκολο να βρείτε καλύτερη επιλογή από την Realty Income.
Αυτή η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT) μπορεί να μην είναι ένα οικείο όνομα, αλλά σίγουρα θα είστε εξοικειωμένοι με τους ενοικιαστές της, στους οποίους περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η 7-Eleven και η Walgreens.
Η εταιρεία ειδικεύεται στις τριπλές καθαρές μισθώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενοικιαστές της πληρώνουν για τη συντήρηση, την ασφάλιση και τους φόρους ακίνητης περιουσίας. Προτιμά επίσης επιχειρήσεις ανθεκτικές στην ύφεση, όπως τα καταστήματα ψιλικών και τα φαρμακεία που αναφέρονται παραπάνω.
Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο καθιστά την Realty Income μία από τις ασφαλέστερες μετοχές REIT εκεί έξω και είναι επίσης μία από τις πιο αξιόπιστες μερισματικές εταιρείες. Πρώτον, είναι μία από τις λίγες εταιρείες που καταβάλλει μέρισμα σε μηνιαία βάση, κάτι που είναι προτιμότερο για ορισμένους επενδυτές, καθώς διευκολύνει την αντιστοίχιση του εισοδήματος από μερίσματα με τους μηνιαίους λογαριασμούς.
Η Realty Income έχει επίσης ένα μακρύ ιστορικό αύξησης του μερίσματός της κάθε τρίμηνο – και πάλι, κάτι που κάνουν λίγοι μερισματούχοι. Τον Σεπτέμβριο, αύξησε την τριμηνιαία πληρωμή από 0,767 δολάρια σε 0,789 δολάρια, μια αύξηση 2,9%, η οποία ήταν η 108η συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση του μερίσματός της. Η Realty Income προσφέρει τώρα μια ελκυστική μερισματική απόδοση 5,7%.
Τέλος, ως REIT, η εταιρεία θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από την πτώση των επιτοκίων, η οποία θα καταστήσει φθηνότερο τον δανεισμό και ευκολότερη την αναχρηματοδότηση του τρέχοντος χρέους της.
Η ανοδική πορεία της Realty Income μπορεί να είναι πιο περιορισμένη από άλλες REIT, αλλά είναι δύσκολο να βρείτε καλύτερη επιλογή αν ψάχνετε για γενναιόδωρη απόδοση και αξιόπιστη, σταθερή αύξηση του μερίσματος.
Θα έπρεπε να επενδύσετε 1.000 δολάρια στην Home Depot αυτή τη στιγμή;
Πριν αγοράσετε μετοχές της Home Depot, σκεφτείτε το εξής:
Η ομάδα αναλυτών του Motley Fool Stock Advisor μόλις εντόπισε τις 10 καλύτερες μετοχές που πιστεύουν ότι πρέπει να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η Home Depot δεν ήταν μία από αυτές. Οι 10 μετοχές που έκαναν την επιλογή θα μπορούσαν να αποφέρουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.
Σκεφτείτε όταν η Nvidia μπήκε σε αυτή τη λίστα στις 15 Απριλίου 2005… αν είχατε επενδύσει 1.000 δολάρια τη στιγμή της σύστασής μας, θα είχατε 841.692 δολάρια!
John Ballard, Jeremy Bowman, και Jennifer Saibil, The Motley Fool
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
