5 Σεπτ. 2024- Χ.Α: Spreads – Tips – Agenda – Σχόλιο Αγοράς – Tips για μικροεπενδυτές κι άλλα πολλά

****

ΓIA τους φίλους ΜΙΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και με τους γνωστούς κανόνες (για να μην παραπονιούνται)

1. ΕΛΙΝΟΙΛ (πιο τζάμπα “πεθαίνεις¨)
2. ΙΛΥΔΑ (μακράν η φθηνότερη του κλάδου της)
3. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ανεξάρτητα 6μηνου, με τις μηχανές να δουλεύουν στο full)
4. REVOIL (τρέχουν εξελίξεις σύμφωνα με παρασκηνιακές πηγές)
5. ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ (Υπάρχει πάντα ανοικτή πόρτα εξαγοράς της σύμφωνα με κύκλους εκ βορείων)

****

Σχόλιο Αγοράς- NIKOΣ ΚΑΥΚΑΣ: Επαναφορά το ΓΔΧΑ σε γνώριμη περιοχή καταγράφηκε χθες καθώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαϊκοί μετοχικοί δείκτες είχαν μια παρόμοια συνεδρίαση μετά και τα χειρότερα μεγέθη μεταποίησης και υπηρεσιών. 

• Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις λιανικές πωλήσεις Ιουλίου της Ευρωζώνης, τους δείκτες μεταποίησης και υπηρεσιών PMI Αυγούστου (τελευταία μέτρηση) καθώς και στοιχεία εργασίας στις ΗΠΑ.
• Τα τελευταία σε συνδυασμό με τα αυριανά μεγέθη για την διαφορά ημερομίσθιων στις ΗΠΑ θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Π
• ιθανότερο σενάριο είναι να συνεχιστεί η συσσώρευση στο ΧΑ και σήμερα.

****

Ελλάδα/ΠΔΜΑ: Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 52W ύψους 500 εκατ. ευρώ που διεξήχθη χθες, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 916 εκατ. ευρώ και το ποσό που τελικά έγινε αποδεκτό ήταν 600 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν δεκτές πρόσθετες μη ανταγωνιστικές προσφορές στις 5 Σεπτεμβρίου 2024. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2024. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 2,82% έναντι 3,34% στην προηγούμενη δημοπρασία (5 Ιουνίου). Υπερκαλύψεις 1,83x έναντι 2,29x τον Ιούνιο.

****

Ελλάδα/Οικονομία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Τετάρτη σε προκαταρκτική αξιολόγηση ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση επιχορηγήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

• Η Ελλάδα είχε υποβάλει το αίτημα πληρωμής για το σκέλος της επιχορήγησης στις αρχές Ιουνίου και συνδεόταν με την επίτευξη 20 ορόσημων και στόχων που περιγράφονταν στο ελληνικό σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη σύναψη συμβάσεων για έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, η ανακαίνιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), τα προγράμματα δασοπροστασίας Anti-nero I και II και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα δημοτικά και περιφερειακά οδικά δίκτυα.

****

Ελλάδα/Αγορά Ενέργειας: Η εμπορική λειτουργία του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2024, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών «θέσης σε λειτουργία» του έργου.

****

Ελλάδα/Τραπεζικός τομέας: Η Fitch Ratings αναβάθμισε τις «τέσσερις μεγάλες» τράπεζες της Ελλάδας (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank), δίνοντας σε όλες θετικές προοπτικές. Η Εθνική Τράπεζα αναβαθμίστηκε σε ΒΒ+, ένα επίπεδο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, από ΒΒ προηγουμένως. Η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε ΒΒ από ΒΒ-, η Eurobank σε ΒΒ+ από ΒΒ και η Alpha Bank σε ΒΒ από ΒΒ-.

****

Ελλάδα/Ιδιωτικοποιήσεις: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα σχεδιάζει να ολοκληρώσει την επανακρατικοποίηση των τραπεζών της έως τις αρχές Οκτωβρίου με την πώληση του τελευταίου μεριδίου της στην Εθνική Τράπεζα. Το Ταμείο Ελληνικής Σταθερότητας εξακολουθεί να κατέχει το 18,4% της Εθνικής Τράπεζας με αγοραία αξία 7,2 δισ. ευρώ. Σχεδιάζει να πουλήσει το 10-13% και το υπόλοιπο θα μεταβιβαστεί στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελλάδας, αναφέρει ο Τύπος. Το μερίδιο θα πωληθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς.

*******

Τραπεζικός τομέας: Τον Ιούλιο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,57%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε στο 5,86%, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, προσθέτοντας ότι η διαφορά επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,29 ποσοστιαίες μονάδες.

• Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο επί των ανεξόφλητων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο επί των δανείων μειώθηκε στο 6,09%. Η διαφορά επιτοκίου μεταξύ των ανεξόφλητων ποσών καταθέσεων και δανείων μειώθηκε σε 5,56 ποσοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σταθερό στο 0,57%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας που τοποθετήθηκαν από νοικοκυριά και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,03% και 0,20% αντίστοιχα.

• Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,87%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,11%.

****

Alpha Bank: Η Standard and Poor’s Global Ratings αναβάθμισε την Alpha Bank κατά μία βαθμίδα, από ΒΒ σε ΒΒ+, με σταθερές προοπτικές. Η επιτυχής έκδοση του ομολόγου AT1 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του οίκου. Η νέα αυτή αξιολόγηση τοποθετεί την Alpha Bank στο ίδιο επίπεδο με την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank.

****

Jumbo (εμπορική ενημέρωση): Αύγουστος ενοποιημένες πωλήσεις +8%, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση του Ιουλίου. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 7%.

• Επανέλαβε την αρνητικά αναθεωρημένη (δύο φορές) πρόβλεψη για τις πωλήσεις του FY:24 +4% και σταθερά καθαρά κέρδη σε ετήσια βάση.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που θα ενεργοποιήσει έως και το 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε εύρος τιμών €1-€27,2.

• Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 75 τον Αύγουστο και κατά 7% σε ετήσια βάση. Κυπριακές πωλήσεις +3% τον Αύγουστο και 1% σε ετήσια βάση.

Η Βουλγαρία σημείωσε άνοδο 9% τον Αύγουστο και 9% για το οικονομικό έτος μέχρι στιγμής και η Ρουμανία υπεραπέδωσε τον Αύγουστο με αύξηση 11%, με αποτέλεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης για το οικονομικό έτος μέχρι στιγμής να ανέλθει στο +12%.

• Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Jumbo θα αγοράσει έως και 13.605.975 μετοχές.

***

Trastor: Η απόκτηση νέου ξενοδοχείου στην Κύπρο θα ενισχύσει την καθαρή αξία ενεργητικού κατά 39 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΕ: Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μικτού μερίσματος €0,4/μετοχή για τη χρήση:24. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος 23 Οκτωβρίου. Ημερομηνία καταγραφής μερίσματος 24 Οκτωβρίου. Πληρωμή μερίσματος 30 Οκτωβρίου.

****

ΒΕΤΑ SEC – ΟΠΑΠ (κυριότερα σημεία του εξαμήνου H1/Q2:24 CC): Ο ΟΠΑΠ δήλωσε ότι οι συνολικές επιδόσεις αθλητικών στοιχημάτων ενισχύθηκαν κατά 2024 ευρώ στο 2ο τρίμηνο:24.

• Πιο συγκεκριμένα, το 25% του GGR του αθλητικού στοιχήματος αφορούσε το Euro 24, ενώ το 90% του συνόλου των ενεργών online παικτών έβαλαν στοίχημα κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων του Euro cup.

Η Κύπρος συμφώνησε την ανανέωση της 15ετούς παραχώρησης για 4,2 εκατ. ευρώ ετησίως συν 22,5% φόρο GGR και 5% των εσόδων από το GGR για κοινωνικές δραστηριότητες. Το online δίκτυο απέφερε το 30% του συνολικού GGR με το 49% να προέρχεται από το στοίχημα και το 45,8% από το καζίνο.

• Στο διαδικτυακό μείγμα, το υψηλότερο δέλτα σε σχέση με το προηγούμενο έτος σημειώθηκε στα λαχεία (+66%), ενώ το Καζίνο και τα στοιχήματα σημείωσαν αύξηση 24 και 20% αντίστοιχα. Τα έξοδα μάρκετινγκ θα αποκλιμακωθούν το Η2:24.

Τέλος, η διοίκηση δήλωσε ότι θα διανείμει το σύνολο των καθαρών κερδών σε μέρισμα.

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο ΟΠΑΠ θα δημιουργήσει καθαρά κέρδη 460 εκατ. ευρώ, τα οποία παραπέμπουν σε τακτικό μέρισμα 1,24 ευρώ/μετοχή, ωστόσο η εταιρεία διανέμει πρόσθετα μετρητά από την επιστροφή κεφαλαίου κάθε χρόνο.

****

Η Fourlis θα μειώσει τη συμμετοχή της στα Trade Estates κάτω από το 50% έως το 2024-τέλος… Κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης της Trade Estates, η διοίκηση δήλωσε χθες ότι θα προχωρήσει σε ιδιωτική τοποθέτηση του 13%-14% της συμμετοχής της στο 63,6% της Trade Estates, με στόχο να μειώσει τη συμμετοχή της <50% μέχρι το 2024τέλος, ώστε να σταματήσει η ενοποίηση των οικονομικών μεγεθών της ΤΕ κάτω από τον όμιλο Fourlis.

****

ΞΥΛΚ – MHNYMA που λάβαμε από συνεργάτη μας και που απαντά στις ερωτήσεις φίλων αναγνωστών (αρκεί να επιβεβαιωθεί, εννοείται…)

• ALERT ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ….ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ….ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ

****

ΧΩΡΙΣ μέρισμα

09/09/24 | ADMIE Holding (0,0582438822 ευρώ)

11/09/24 | Orilina Properties

12/09/24 | Εβροφάρμα (0,05 ευρώ)

11/10/24 | Κτήμα Λαζαρίδη (0,03 ευρώ)

23/10/24 | ELVE (0,40 ΕΥΡΏ)

04/11/24 | ΟΠΑΠ (ενδιάμεσο μέρισμα 0,60 ευρώ)

****

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ κεφαλαίου

12/09/24 | Unibios (0,02 ευρώ)

****

Παρουσιάσεις εταιρειών του ΧΑΑ (Ένωση Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Περιουσίας Ελλάδος)

10/09/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (10:00 ώρα Ελλάδας)

17/09/24 | KRI-KRI (08:45 ώρα Ελλάδας)