Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.111,29 μονάδες με πτώση 2,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 204,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 102,5 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 7 έκλεισαν ανοδικά, 109 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αδικαιολόγητο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σημερινό μέγεθος των απωλειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με πρόσχημα την πολεμική σύγκρουση στο Ισραήλ, κάτι που ανέδειξε περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Μία καλή περίπτωση, αποτελούν οι πετρελαϊκές, όπου σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής πετρελαίου και αύξησης των περιθωρίων διύλισης, οι μετοχές των ΜΟΗ και ΕΛΠΕ θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να περιορίζονται προς τα μέσα αυτής, χωρίς όμως να καταφέρει να γράψει θετικό πρόσημο, καθώς στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης και προς το τέλος αυτής οι απώλειες διευρύνθηκαν οδηγώντας τον στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.105,15 μονάδων. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο τέλος στο 1 προς 15,6.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
The current Nasdaq-to-Treasuries ratio stands 70% higher than its level during the tech bubble’s peak. This chart puts into perspective how, despite ongoing issues with Treasuries, the more relevant question now is whether overall equities can remain as overvalued as they are in today’s interest rate environment. Otavio (Tavi) Costa @TaviCosta
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σημαντικές απώλειες σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.162,06 μονάδες), καθώς και κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 1.092 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 79,91 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.818,13 μονάδες), και για δεύτερη κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.833 μονάδες, και την στήριξη στις 2.681 μονάδες.
Μεγάλες απώλειες και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.834,51 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.847 μονάδες, και την στήριξη στις 1.714 μονάδες.
Σημαντικές πιέσεις σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 924,0 μονάδες και την στήριξη στις 837,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 71,72 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,38 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Βιοκαρπέτ (ΒΙΟΚΑ) έκλεισε στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1,82 ευρώ με πτώση 9,0%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,17 ευρώ, και η στήριξη στα 1,71 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 15,07 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -35%
Απόδοση 3μηνου -24,48%
Απόδοση 6μηνου -9%
Απόδοση από 1/1 +15,92%
Απόδοση 52 εβδομάδων +13,75%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,46 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 46,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,93
P/BV 0,94
P/Ettm 10,41
EV/EBITDA* 7,54 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,10 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,49
ROE +4,35%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,84%
Συντελεστής Μόχλευσης* 66,49%
FCF Yield* 23,22%
Κεφαλαιοποίηση: 43,66 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Profile (ΠΡΟΦ) έκλεισε στα 3,59 ευρώ με πτώση 5,03%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,85 ευρώ), και για τρίτη κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,08 ευρώ, και η στήριξη στα 3,33 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 35,74 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -18,78%
Απόδοση 3μηνου -19,33%
Απόδοση 6μηνου +19,67%
Απόδοση από 1/1 +25,74%
Απόδοση 52 εβδομάδων +30,78%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,565 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 29,02 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,19
P/BV 3,01
P/Ettm 23,21
EV/EBITDA* 11,81 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -977.842 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -663.553 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,71
ROE +5,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 71,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 87,52 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της AS Company (ΑΣΚΟ) έκλεισε στα 2,20 ευρώ με πτώση 3,51%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,28 ευρώ, και η στήριξη στα 2,12 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,44 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -8,71%
Απόδοση 3μηνου -13,39%
Απόδοση 6μηνου -1,38%
Απόδοση από 1/1 +3,29%
Απόδοση 52 εβδομάδων +11,11%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,76 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,905 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 34,81 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 2,66
P/BV 0,81
P/Ettm 7,80
EV/EBITDA* 4,72 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,25 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -752.932 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,18
ROE +4,69%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 105,74%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 4,34%
Κεφαλαιοποίηση: 28,88 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Mytilineos (ΜΥΤΙΛ) έκλεισε στα 31,02 ευρώ με πτώση 1,34%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 32,09 ευρώ, και η στήριξη στα 29,02 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 238,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -12,37%
Απόδοση 3μηνου +0,19%
Απόδοση 6μηνου +12,88%
Απόδοση από 1/1 +52,81%
Απόδοση 52 εβδομάδων +112,47%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 38,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,37 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,26 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 16,38
P/BV 1,89
P/Ettm 7,52
EV/EBITDA* 5,71 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,28 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -537,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -174,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,07
ROE +11,84%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,90%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,37%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 4,43 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Coca Cola HBC (ΕΕΕ) έκλεισε στα 24,32 ευρώ αμετάβλητη, κινούμενη πτωτικά στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 25,24 ευρώ, και η στήριξη στα 24,14 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,61 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,81%
Απόδοση 3μηνου -12,17%
Απόδοση 6μηνου -6,35%
Απόδοση από 1/1 +7,61%
Απόδοση 52 εβδομάδων +13,12%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 29,91 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 21,30 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 3,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 8,07
P/BV 3,02
P/Ettm 10,40
EV/EBITDA* 6,77 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,56 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 256,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 332,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,29
ROE +12,84%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,29%
FCF Yield* 2,83%
Κεφαλαιοποίηση: 9,06 δισ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,772% με πτώση 2,27%, και του δεκαετούς στο 4,313% με πτώση 1,35%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
