Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.235,27 μονάδες με άνοδο 2,47%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 124,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,22 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 90 έκλεισαν ανοδικά, 24 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.
Έντονο ήταν σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο, με αυτό να διαχέεται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε από τις αρχές του προηγούμενου μήνα και δημιουργώντας μεγαλύτερες προσδοκίες για την συνέχεια.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.236,13 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3,8 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
BofA’s latest fund manger survey showed investors were dumping cash to hold the biggest overweight position in bonds since 2009. The “big change” was not the macro outlook, but expectations that inflation and yields will move lower in 2024. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμερα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.212 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.243 μονάδες, και η στήριξη στις 1.166 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 32,26 εκατ. τεμάχια, έναντι 33,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.066 μονάδες, και την στήριξη στις 2.906 μονάδες.
Διέκοψε το σερί των τριών πτωτικών συνεδριάσεων ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.069 μονάδες, και την στήριξη στις 1.947 μονάδες.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.018 μονάδες και την στήριξη στις 939,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,64 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ με άνοδο 5,80%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,91 ευρώ, και η στήριξη στα 5,35 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,79 εκατ. τεμάχια.
Η παραμονή της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ 50 (5,56 ευρώ) ημερών για διάστημα τριών διαδοχικών συνεδριάσεων (φίλτρο τρία), θα ανοίξει τον δρόμο για το επίπεδο των 6,0 ευρώ.
Καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο για τη διάθεση του 20+2% του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγω για 5,0 δισ. ευρώ.
Απορίας άξιον αποτελεί το ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών για την διάθεση του 3% συν 1,99% της τράπεζας μέσω ΤΧΣ, όταν στο παρελθόν υπέστησαν dilution. Η έλλειψη ενδιαφέροντος (πλην Unicredit) για το 9% της Alpha Bank και η βιασύνη του ΤΧΣ να πουλήσει το ποσοστό συμμετοχής του στις τράπεζες, πιθανώς και δεν λέει σε κάποιους τίποτα.
Απόδοση μηνός +7,25%
Απόδοση 3μηνου -6,12%
Απόδοση 6μηνου +12,40%
Απόδοση από 1/1 +54,79%
Απόδοση 52 εβδομάδων +50,45%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,514 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,608 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 6,76 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 7,39
P/BV 0,78
P/Ettm 4,33
CET1 17,90%
Κεφαλαιοποίηση: 5,31 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ έκλεισε στα 3,03 ευρώ με άνοδο 7,07%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,29 ευρώ, και η στήριξη στα 2,77 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,03 εκατ. τεμάχια.
Η παραμονή της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ 50 (2,88 ευρώ) ημερών για διάστημα τριών διαδοχικών συνεδριάσεων (φίλτρο τρία), θα ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα των 3,0 ευρώ.
Απόδοση μηνός +10,34%
Απόδοση 3μηνου -8,18%
Απόδοση 6μηνου +31,17%
Απόδοση από 1/1 +110,71%
Απόδοση 52 εβδομάδων +111,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,596 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,253 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 5,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 4,75
P/BV 0,64
P/Ettm 2,81
CET1 12,80%
Κεφαλαιοποίηση: 3,79 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Helleniq Energy ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,74 ευρώ με άνοδο 3,20%, εμφανίζοντας σήμερα διάθεση για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,90 ευρώ, και η στήριξη στα 7,45 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 93,03 χιλ. τεμάχια.
Αρνητικό συνεχίζει να παραμένει το διεθνές κλίμα για τις μετοχές του κλάδου, παρά το γεγονός ότι η μετοχή των ΕΛΠΕ κινήθηκε σήμερα ανοδικά, με την προσοχή να εστιάζεται στην πτωτική διάσπαση ή όχι του ΚΜΟ200 (7,48 ευρώ) ημερών.
Απόδοση μηνός +10,41%
Απόδοση 3μηνου -3,49%
Απόδοση 6μηνου +7,35%
Απόδοση από 1/1 +1,98%
Απόδοση 52 εβδομάδων +12,50%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,68 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,99 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 9,80
P/BV 0,79
P/Ettm 10,32
EV/EBITDA* 3,84 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,60 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 775,57 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2023, από 349,13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,67
ROE +15,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,29%
Συντελεστής Μόχλευσης* 36,03%
FCF Yield* 32,79%
Κεφαλαιοποίηση: 2,37 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Elton Group ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,99 ευρώ με άνοδο 1,53%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,11 ευρώ και η στήριξη στα 1,91, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 20,88 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένους όγκους πραγματοποιεί η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά το πρόσφατο χαμηλό των 1,80 ευρώ στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Η προσοχή εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ30 ημερών (2,0 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα την οδηγήσει προς υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +2,05%
Απόδοση 3μηνου -26,84%
Απόδοση 6μηνου -19,43%
Απόδοση από 1/1 -11,95%
Απόδοση 52 εβδομάδων -5,69%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 65,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 2,44
P/BV 0,82
P/Ettm 6,87
EV/EBITDA* 5,97 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,87 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 958.967 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -15,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,93
ROE +2,37%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,42%
Συντελεστής Μόχλευσης* 27,10%
FCF Yield* 1,80%
Κεφαλαιοποίηση: 53,19 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Papoutsanis ΠΑΠ έκλεισε στα 2,29 ευρώ με άνοδο 0,88%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,48 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (2,26 ευρώ) με την επόμενη στα 2,23 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,0 χιλ. τεμάχια.
Παρά τα όχι και τόσο καλά οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου, οι αγορές ιδίων μετοχών το τελευταίο χρονικό διάστημα βοήθησαν την μετοχή να κινηθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 2,0 ευρώ.
Απόδοση μηνός +18,04%
Απόδοση 3μηνου +2,69%
Απόδοση 6μηνου -2,14%
Απόδοση από 1/1 -2,55%
Απόδοση 52 εβδομάδων -2,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,51 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 27,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,02
P/BV 2,24
P/Ettm 27,52
EV/EBITDA* 12,67 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,56 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,76
ROE +6,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,80%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 62,06 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,349% με πτώση 4,19%, και του δεκαετούς στο 3,865% με πτώση 3,28%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
