Αγοραστικό ενδιαφέρον στο τέλος στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΔΕΗ, TITC, ΠΕΤΡΟ, ΜΟΤΟ, και ΕΛΙΝ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.421,71 μονάδες με πτώση 0,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 159,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,51 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 61 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα θετικά πρόσημα που επικρατούσαν στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, οι ρευστοποιήσεις στο δεύτερο μισό αυτής υποχρέωσαν σε απώλειες αρκετές μετοχές στο κλείσιμο, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα σε σχέση με χθες, μιας και στις δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν αγορές σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.434,66 μονάδες, διαγράφοντας τα κέρδη του δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.411,53 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Nvidia is now worth more than the entire stock market in #France or the #UK. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τέλος το διήμερο ανοδικό σερί για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.421 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 23,20 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,73 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Dei ΔΕΗ έκλεισε στα 11,17 ευρώ με άνοδο 2,10%, συνεχίζοντας την προσπάθεια αντίδρασης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,47 ευρώ και η στήριξη στα 10,86 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 427,0 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία συνεχίζει την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, παραμένοντας κάτω από την λογιστική της αξία. Η προσοχή στρέφεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (11,30 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΔΕΗ

Απόδοση μηνός -6,76%

Απόδοση 3μηνου -2,87%

Απόδοση 6μηνου -2,19%

Απόδοση από 1/1 +0,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,67 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,6 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 12,80

P/BV 0,87

P/Ettm 17,70

EV/EBITDA*ttm 5,10

EV/Sales* 3,77

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,30

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 102,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023 από 566,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,02

ROE +0,87%

ROA +0,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,8%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,71%

FCF Yield* 2,40%

Κεφαλαιοποίηση: 4,26 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Titan Cement TITC έκλεισε στα 29,65 ευρώ με άνοδο 1,37%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 29,95 ευρώ και η στήριξη στα 28,11 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 52,45 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, καταβάλλοντας προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με τις εισροές να συνεχίζονται, και με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΤΙΤΚ

Απόδοση μηνός –5,42%

Απόδοση 3μηνου +14,48%

Απόδοση 6μηνου +35,70%

Απόδοση από 1/1 +38,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +74,41%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 32,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,78 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,56 δια. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 21,04

P/BV 1,41

P/Ettm 8,01

EV/EBITDAttm* 5,33

EV/Sales* 4,64

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,26

Ξένα/Ιδία 0,99

ROE +3,34%

ROA +1,66%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,89%

Συντελεστής Μόχλευσης* 30,35%

Κεφαλαιοποίηση: 2,32 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 8,02 ευρώ με πτώση 0,74%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική του τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,30 ευρώ και η στήριξη στα 7,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,2 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες ανοδικής αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα.

ΠΕΤΡΟ

Απόδοση μηνός -13,58%

Απόδοση 3μηνου -17,66%

Απόδοση 6μηνου -11,09%

Απόδοση από 1/1 -15,93%

Απόδοση 52 εβδομάδων -3,84%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,94 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 53,27 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 8,14

P/BV 0,99

P/Ettm 6,51

EV/EBITDAttm* 4,40

EV/Sales* 0,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,22

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -18,99 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 360.022 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,34

ROE +15,12%

ROA +6,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,61%

Συντελεστής Μόχλευσης* 27,35%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 56,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο 1,76%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,92 ευρώ με την επόμενη στον ΚΜΟ200 ημερών (3,0 ευρώ) και η στήριξη στα 2,71 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,53 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες να εξέλθει ανοδικά από αυτήν.

ΜΟΤΟ

Απόδοση μηνός -5,25%

Απόδοση 3μηνου -6,47%

Απόδοση 6μηνου -9,97%

Απόδοση από 1/1 -12,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων -15,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,58 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,12

P/BV 2,57

P/Ettm 7,33

EV/EBITDAttm* 4,07

EV/Sales* 0,70

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,13

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -6,07 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,13

ROE +35,35%

ROA +11,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,56%

FCF Yield* 6,80%

Κεφαλαιοποίηση: 87,13 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο 2,67%, καταβάλλοντας προσπάθεια να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,84 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην ακύρωση του σήματος πώλησης, όσο και στην ακύρωση του «death cross» που πραγματοποίησε στις αρχές του μήνα, δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,40 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,37 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή παραμένει σε υποτιμημένα επίπεδα.

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός -6,10%

Απόδοση 3μηνου -14,44%

Απόδοση 6μηνου -4,15%

Απόδοση από 1/1 -5,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,06 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 76,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,23

P/BV 0,71

P/Ettm 8,43

EV/EBITDAttm* 5,43

EV/Sales* 0,06

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 44,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -28,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,10

ROE +8,47%

ROA +2,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,19%

FCF Yield* 79,94%

Κεφαλαιοποίηση: 55,04 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,173% με πτώση 0,94%, και του δεκαετούς στο 3,647% με άνοδο 0,36%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο