Ακυρώθηκε η ανοδική τάση του ΓΔ στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΤΚΑ, ΚΟΡΔΕ, ΑΛΜΥ, ΙΝΛΟΤ, και ΕΛΤΟΝ

A man uses his cell phone in front of chart with the stock prices at the Greek Stock Exchange in Athens, Tuesday, Oct. 4. 2011. The Athens stock index closed negative 6,28 percent, as it dropped as low as minus 7.1 percent by late afternoon while the main Europe markets fell more than 3 percent. The turmoil endangered French-Belgian bank Dexia, whose shares plunged as much as 40 percent, on worries about its exposure to Greek bonds. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

χρηματιστήριο

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.406,91 μονάδες με πτώση 2,19%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,53%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 141,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,69 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 13 έκλεισαν ανοδικά, 106 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.

Sell-off επικράτησε σήμερα στο χρηματιστήριο, με αρκετές μετοχές από την μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση να κλείνουν με σημαντικές απώλειες. Ο όγκος διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς για την συνέχεια, καθώς η ανοδική τάση που ξεκίνησε από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022 ακυρώθηκε.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.406,39 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 8,2.

Στο 12% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 32% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΕΥΡΩΒ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα αγοράς. Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Whiffs of the European debt crisis of 2010: the S&P is up 1.6% while the Stoxx 600 is down 1.4%. That’s poised for the biggest weekly divergence between the two since last March’s banking turmoil: DB. The French-German 10-year spread has seen its biggest weekly jump since 2011. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Εβδομαδιαίες απώλειες κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.385 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 105,5 εκατ. τεμάχια, έναντι 132,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 3,65%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 3,19%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 4,26%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 83,36 εκατ. τεμάχια έναντι 96,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,29 ευρώ με πτώση 0,90%, συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,38 ευρώ με την επόμενη στα 3,89 και η στήριξη στα 3,17 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 148,0 χιλ. τεμάχια.

Καθοδική παραμένει η πορεία της μετοχής, πραγματοποιώντας σήμερα αυξημένο όγκο, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (3,59 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΤΚΑ

Απόδοση μηνός -6,80%

Απόδοση 3μηνου -10,84%

Απόδοση 6μηνου +7,17%

Απόδοση από 1/1 -3,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,49

P/BV 0,73

P/Ettm 9,68

EV/Sales* 8,90

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,29

ROE +7,51%

ROA +5,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 275,04 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Αφοί Κορδέλλου ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,483 ευρώ με πτώση 3,78%, διατηρώντας την πτωτική της μακροπρόθεσμη τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,516 ευρώ και η στήριξη στα 0,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,88 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος και σήμερα για την μετοχή, με την τάση να παραμένει πτωτική, δείχνοντας όμως σημάδια σταθεροποίησης πέριξ των 0,50 ευρώ.

ΚΟΡΔΕ

Απόδοση μηνός –7,12%

Απόδοση 3μηνου -18,96%

Απόδοση 6μηνου -21,84%

Απόδοση από 1/1 -17,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων -28,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,451 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 22,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,06

P/BV 0,46

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 18,90

EV/Sales* 0,59

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 12,86

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,63

ROE 2,61%

ROA 0,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,24%

FCF Yield* 19,19%

Κεφαλαιοποίηση: 10,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Alumil ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,70 ευρώ με πτώση 4,42%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,68 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,38 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, ακυρώνοντας τελικά το σήμα αγοράς, με την προσοχή να εστιάζεται στην εκ νέου ακύρωση αυτού, καθώς και στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,76 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,75 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Μπροστά σε μία διαγραμματική έκπληξη βρίσκεται η μετοχή, καθώς απέχει οριακά από την πραγματοποίηση «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, αυξάνοντας μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΛΜΥ

Απόδοση μηνός -1,82%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου -12,34%

Απόδοση από 1/1 -12,05%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,10 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,32

P/Ettm 45,84

EV/EBITDAttm* 6,89

EV/Sales* 0,55

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,17

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,81 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 11,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,21

ROE +2,88%

ROA +0,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,98%

FCF Yield* 7,79%

Κεφαλαιοποίηση: 87,51 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 1,114 ευρώ με άνοδο 0,54%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια αναχαίτισης της καθοδικής πορείας των τελευταίων συνεδριάσεων, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,17 ευρώ και η στήριξη στα 1,07 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 898,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα αυξημένο όγκο, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,14 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΛΟΤ

Απόδοση μηνός -2,11%

Απόδοση 3μηνου -5,59%

Απόδοση 6μηνου +9,86%

Απόδοση από 1/1 +5,49%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,27%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,264 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 0,05

P/BV 23,45

P/Ettm 74,27

EV/EBITDAttm* 8,16

EV/Sales* 12,56

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,81

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 20,30 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 30,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 22,59

ROE +13,59%

ROA +0,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 92,49%

FCF Yield* 3,02%

Κεφαλαιοποίηση: 672,96 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elton ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,664 ευρώ με πτώση 4,15%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με την επόμενη στα 1,78 ευρώ και η στήριξη 1,62 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,17 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία ολοκλήρωσε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις.

ΕΛΤΟΝ

Απόδοση μηνός -10,63%

Απόδοση 3μηνου -18,43%

Απόδοση 6μηνου -24,36%

Απόδοση από 1/1 -22,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων -41,82%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,90 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,694 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 65,52 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,45

P/BV 0,68

P/Ettm 48,37

EV/EBITDAttm* 7,78

EV/Sales* 0,35

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,21

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,84 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -3,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +1,40%

ROA +0,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,23%

FCF Yield* 19,88%

Κεφαλαιοποίηση: 44,47 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,136% με πτώση 1,94%, και του δεκαετούς στο 3,638% με πτώση 0,60%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο