Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.290,89 μονάδες με πτώση 0,59%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία οριακά κέρδη 0,01%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,47 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 13,52 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 44 έκλεισαν ανοδικά, 67 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε υποτονικούς ρυθμούς κινήθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για ακόμη μία φορά να στρέφεται σε επιλεγμένες μετοχές κυρίως της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, με την μετοχή της Performance να ξεχωρίζει.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε και σήμερα σε αρνητικό έδαφος σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.289,86 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Το 60% των μετοχών του FTSE25 έκλεισε με σήμα αγοράς έναντι 72% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς εκτός της μετοχής της ΑΛΦΑ. Η μετοχή της TITC παρέμεινε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Banks are pocketing real money by borrowing money from the Fed’s newest backstop facility, which charges a lower rate, and then parking it at another unit of the Fed, which pays higher interest. Banks are borrowing record amounts from this new facility. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ουσιαστικά αμετάβλητος έκλεισε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.301 μονάδες, και την στήριξη στις 1.223 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 85,63 εκατ. τεμάχια έναντι 137,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 0,21%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,51%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες οριακές απώλειες 0,05%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.110 μονάδες, και την στήριξη στις 882,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 57,60 εκατ. τεμάχια έναντι 97,24 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,20 ευρώ με άνοδο 1,59%, συνεχίζοντας να κινείται ανοδικά, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,35 ευρώ, και η στήριξη στα 3,03 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 19,32 χιλ. τεμάχια.
Νέα ώθηση έδωσε στην μετοχή η ανακοίνωση για την απόκτηση του 13,35% από την BLUE CREST HOLDINGS S.A., και η οποία αναμένεται να δοκιμάσει το προηγούμενο ενδοσυνεδριακό υψηλό που πραγματοποίησε στις 14/12 τα 3,38 ευρώ.
Η μετοχή στα τέλη του προηγούμενου μήνα δημιούργησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,98 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,06 ευρώ), κάτι που αύξησε τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Απόδοση μηνός +4,23%
Απόδοση 3μηνου +3,56%
Απόδοση 6μηνου -4,76%
Απόδοση από 1/1 +53,11%
Απόδοση 52 εβδομάδων +51,66%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,04 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 24,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,86
P/BV 3,71
P/Ettm 9,49
EV/EBITDA* 4,88 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,52 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,39
ROE +12,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,24%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 93,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 4,75 ευρώ με άνοδο 7,95%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης επίσης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,95 ευρώ, και η στήριξη στα 4,57 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,96 χιλ. τεμάχια.
Προς υψηλότερα επίπεδα και με σημαντικά κέρδη κινήθηκε σήμερα η μετοχή, μετά και την χθεσινή ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία αναμένεται να υπάρξει έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η μετοχή στις 23 Νοεμβρίου δημιούργησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (4,23 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,37 ευρώ), κάτι που αύξησε τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Απόδοση μηνός +7,47%
Απόδοση 3μηνου +14,18%
Απόδοση 6μηνου +7,47%
Απόδοση από 1/1 +36,89%
Απόδοση 52 εβδομάδων +36,10%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,27 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 21,03 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,52
P/BV 3,13
P/Ettm 18,30
EV/EBITDA* 11,52 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -292.619 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,67
ROE +9,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 2,97%
Κεφαλαιοποίηση: 66,03 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,14 ευρώ με άνοδο 1,79%, ακυρώνοντας την πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,17 ευρώ, και η στήριξη στα 1,12 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,86 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε και σήμερα η μετοχή, η οποία μετά την πρόσφατη διόρθωση έδειξε διάθεση για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +23,91%
Απόδοση 3μηνου +18,75%
Απόδοση 6μηνου +31,03%
Απόδοση από 1/1 +60,11%
Απόδοση 52 εβδομάδων +58,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,20 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,684 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 15,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,13
P/BV 1,01
P/Ettm 5,54
EV/EBITDA* 6,48 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,72 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,50
ROE +9,17%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,66%
Συντελεστής Μόχλευσης* 57,58%
FCF Yield* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 15,58 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,36 ευρώ με άνοδο 0,37%, διατηρώντας την πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,44 ευρώ, και η στήριξη στα 5,20 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 124,0 χιλ. τεμάχια.
Σε κατάσταση διόρθωσης βρίσκεται η μετοχή, ακυρώνοντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα βρει στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,18 ευρώ) ή θα συνεχίσει πτωτικά προς την περιοχή των 5,0 ευρώ.
Απόδοση μηνός +1,13%
Απόδοση 3μηνου +13,44%
Απόδοση 6μηνου +9,39%
Απόδοση από 1/1 +72,90%
Απόδοση 52 εβδομάδων +72,62%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,07 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 101,15 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 1,75
P/BV 3,07
P/Ettm 30,80
EV/EBITDA* 16,10 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 5,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,23
ROE +8,76%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,49%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 2,96%
Κεφαλαιοποίηση: 323,46 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Γενική Εμπορίου ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση 1,09%, παραμένοντας σε κατάσταση διόρθωσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,86 ευρώ, και η στήριξη στα 1,72 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,12 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή αφού στις προηγούμενες συνεδριάσεις δεν κατάφερε να κινηθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 2,0 ευρώ, εισερχόμενη σε φάση διόρθωσης, διατηρώντας παρόλα αυτά την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση.
Απόδοση μηνός +4,90%
Απόδοση 3μηνου +13,04%
Απόδοση 6μηνου +26,39%
Απόδοση από 1/1 +51,04%
Απόδοση 52 εβδομάδων +53,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,175 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 29,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,23
P/BV 1,48
P/Ettm 10,67
EV/EBITDA* 7,27 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,44 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 2,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,36
ROE +9,15%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,23%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 5,59%
Κεφαλαιοποίηση: 43,78 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,446% με πτώση 4,34%, και του δεκαετούς στο 2,988% με πτώση 1,61%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.