Η Wall Street εκτινάχθηκε σε νέα ύψη αυτή την εβδομάδα, ενισχυμένη από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνέχισαν να υποχωρούν. Οι οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης παραμένουν ανησυχητικές, γεγονός που μπορεί να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.
Παρά αυτή την πιθανότητα, η αγορά παραμένει εύθραυστη, ιδιαίτερα λόγω των οικονομικών αγώνων της Γερμανίας και της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία. Η απειλή της κυβερνητικής μομφής και η ενδεχόμενη αποτυχία ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους επιτείνουν τις εντάσεις.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Direct Line Insurance +48,61%: Η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία απέρριψε προσφορά 3,28 δισ. λιρών από την ανταγωνιστική Aviva. Η προσφορά, η οποία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει premium 60% σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας, θεωρείται ανεπαρκής. Τον περασμένο Μάρτιο, η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία είχε ήδη απορρίψει μια προσπάθεια εξαγοράς της βελγικής ασφαλιστικής εταιρείας Ageas.
Renewi +38,33%: Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων Macquarie προσφέρθηκε να αγοράσει τον Βρετανό ειδικό στη διαχείριση απορριμμάτων για 700,9 εκατομμύρια £. Ο Αυστραλός είχε ήδη δοκιμάσει προσεγγίσεις πέρυσι.
Dr. Martens +22,34%: Η μάρκα παπουτσιών είναι αισιόδοξη για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνα. Οι προβλέψεις έχουν επιβεβαιωθεί, ένας νέος διευθύνων σύμβουλος διορίστηκε και τα αποτελέσματα για το τρίμηνο ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες.
Rivian Automotive +19,43%: Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων έχει λάβει υπό όρους έγκριση για δάνειο 6,6 δισ. δολαρίων από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για την κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου στη Γεωργία.
Ross Stores +6,01%: Επίσης, ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος θα αντικατασταθεί από τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Boot Barn.
Copart +1,1%: Η ειδικός σε δημοπρασίες δημοσίευσε εξαιρετικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους. Η τιμή της μετοχής βρίσκεται σε υψηλό όλων των εποχών.
Χαμένοι
Symbotic -30,64%: Η εταιρεία αυτοματισμού αποθηκών καθυστέρησε τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής της λόγω «σημαντικών αδυναμιών» στον εσωτερικό έλεγχο της χρηματοοικονομικής της αναφοράς. Η Walmart κατέχει μερίδιο 14,5%.
Dell -11,52%: Η ομάδα τεχνολογίας ανέφερε αποτελέσματα κάτω από τις συναινετικές εκτιμήσεις. Οι στόχοι για το τρέχον τρίμηνο είναι υπερβολικά συντηρητικοί: η προοπτική ανάκαμψης της αγοράς έχει και πάλι αναβληθεί.
Autodesk -9,14%: Ο εκδότης λογισμικού για ψηφιακό σχεδιασμό και δημιουργία δεν είχε περιθώρια λάθους δεδομένης της κεφαλαιοποίησής του. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν αξιοπρεπή, αλλά όχι πάνω από τις προσδοκίες. Οι επενδυτές ήλπιζαν σε κάτι καλύτερο.
HP -7,08%: Η ομάδα τεχνολογίας της Καλιφόρνια απογοητεύτηκε παρά την έντονη ζήτηση για τους εκτυπωτές και την τεχνητή νοημοσύνη της. Οι προβλέψεις είναι κατώτερες των προσδοκιών.
Workday -6,63%: Ο πάροχος λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και ανθρώπινων πόρων αναμένει ότι τα έσοδα από τις συνδρομές θα είναι κατώτερα των προσδοκιών, καθώς οι πελάτες περιορίζουν τις επενδύσεις τους.
Reddit -4,08%: Μια πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού προκάλεσε διακοπή λειτουργίας που εμπόδισε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνέβαλε στην πτώση των τιμών του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα. Καθώς η γεωπολιτική ένταση εκτονώθηκε, μέρος του ασφάλιστρου κινδύνου διαβρώθηκε, ωθώντας τους επενδυτές να υιοθετήσουν στάση αναμονής ενόψει της συνεδρίασης του ΟΠΕΚ+, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά τώρα αναβλήθηκε για τις 5 Δεκεμβρίου. Αυτή η συνάντηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναβολή της αύξησης της παραγωγής, δεδομένων των σημερινών χαμηλών τιμών. Το αργό Brent διαπραγματεύεται περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI στα 68,90 δολάρια.
Μέταλλα: Οι τιμές των βασικών μετάλλων παρέμειναν σχετικά σταθερές αυτή την εβδομάδα, με εξαίρεση τον ψευδάργυρο, ο οποίος ανέβηκε στα 3130 USD (μετρητά) στο Λονδίνο. Ανοδική πίεση γίνεται επίσης αισθητή σε όλο το φάσμα των βιομηχανικών μετάλλων, σε μεγάλο βαθμό λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θέλει να αυστηροποιήσει τους δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ. Ο χρυσός, από την πλευρά του, υποχώρησε, τιμωρούμενος από την άνοδο του δολαρίου.
Αγροτικά προϊόντα: Μετά την εκτίναξη των τιμών του κακάο, είναι πλέον η σειρά του καφέ να αυξηθεί σημαντικά. Αυτή η άνοδος είναι αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας έλλειψης προσφοράς, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία, τον κύριο παραγωγό. Αυτή η ανοδική δυναμική έχει ωθήσει την τιμή του καφέ Arabica.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ σημείωσε σταθερή τριμηνιαία αύξηση 2,8%, επιβεβαιώνοντας την υγεία της αμερικανικής οικονομίας. Ο πληθωρισμός, μετρούμενος με τον δείκτη PCE Core, διαμορφώθηκε στο +2,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά ελαφρώς αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο.
Εκτός από οποιεσδήποτε σημαντικές εκπλήξεις σχετικά με τον ΔΤΚ (αναμένεται στις 11 Δεκεμβρίου) ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας (NFP αναμένεται στις 6 Δεκεμβρίου), το κεντρικό σενάριο για την επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, στις 18 Δεκεμβρίου, παραμένει η μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Στην Ευρώπη, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Νοέμβριο ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθούσαν να είναι πολύ υψηλά για να εξετάσει η ΕΚΤ σημαντική μείωση των επιτοκίων σε δέκα ημέρες. Η ευρωζώνη είναι επίσης πιθανό να περιοριστεί σε μια μέτρια χαλάρωση 25 μονάδων βάσης.
Crypto: Το Bitcoin (BTC) παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100.000 $ αυτή την εβδομάδα. Το κρυπτονόμισμα βιώνει υψηλή μεταβλητότητα από τη Δευτέρα, αφού έφτασε στο νέο ιστορικό υψηλό των 99.700 δολαρίων την περασμένη εβδομάδα. Μια νέα αφήγηση στο οικοσύστημα: η υποαπόδοση του αιθέρα (ETH) σε σχέση με το bitcoin τους τελευταίους μήνες μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της.
Πράγματι, το δεύτερο πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα στην αγορά σημείωσε άνοδο άνω του 4% στα 3.600 δολάρια αυτήν την εβδομάδα, ενώ το bitcoin υποχωρεί 1% στα 97.000 δολάρια. Τα spot ETF ακολουθούν την ίδια τάση. Αυτά τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που υποστηρίζονται από την τιμή του bitcoin σημείωσαν καθαρές εκροές 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εκείνα που βασίζονται σε αιθέρα κατέγραψαν καθαρές εισροές 130 εκατομμυρίων δολαρίων.
Υπενθυμίζουμε ότι ο αιθέρας δεν έχει φτάσει ακόμη στο υψηλό όλων των εποχών των 4.800 $, που έφτασε στα τέλη του 2021, ενώ το bitcoin έχει ήδη καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ του εδώ και αρκετούς μήνες. Θα δούμε την επιστροφή του ethereum στην εύνοια; Μάθετε τους επόμενους μήνες.
Οι κεντρικές τράπεζες επανεμφανίζονται στο προσκήνιο
Η απόκλιση των χρηματιστηρίων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης εδραιώθηκε τον Νοέμβριο. Με τα εταιρικά κέρδη και το πολιτικό δράμα πίσω μας, η προσοχή στρέφεται πίσω στα επιτόκια. Οι περισσότεροι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 18 Δεκεμβρίου.
Ωστόσο, η διατήρηση του τρέχοντος επιτοκίου εξακολουθεί να είναι μια πιθανότητα. Δύο βασικά γεγονότα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτήν την απόφαση την επόμενη εβδομάδα: μια ομιλία του προέδρου της Fed την Τετάρτη και η δημοσιοποίηση των δεδομένων για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Νοέμβριο την Παρασκευή. Προσθέτοντας λίγο καρύκευμα στην εβδομάδα, τα τριμηνιαία αποτελέσματα των Prosus, Salesforce και Marvell είναι στον ορίζοντα.
πηγή: www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
