Σε μια ασυνήθιστη ανατροπή, η Wall Street πήρε το επίκεντρο ως υποκινητής της ύφεσης της αγοράς αυτής της εβδομάδας. Το δράμα εκτυλίχθηκε μεσοβδόμαδα, όταν οι δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν εμπλοκή μετά από δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell.
Ο Πάουελ υπαινίχθηκε για μέτριες δύο μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος, μια έντονη αντίθεση με τις τέσσερις μειώσεις που είχε κάνει η Federal Reserve μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτή η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στις αγορές, προκαλώντας ένα κύμα εκπτώσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι επενδυτές τώρα αναρωτιούνται εάν το προσδοκώμενο φετινό ράλι των Χριστουγέννων μπορεί να είναι περισσότερο μια γιορτή.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Teva Pharmaceuticals +33,88%: Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ισραηλινή εταιρεία συνεργάζεται επί του παρόντος με τη Sanofi για μια θεραπεία για τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα. Η θεραπεία έχει επικυρώσει τα κύρια κριτήρια αξιολόγησής της.
Darden Restaurants +12,54%: Μετά από καλά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο της απίστευτης οικονομικής χρήσης της, η εταιρεία εστιατορίων μόλις αύξησε τις ετήσιες οδηγίες της.
Wise +10,67%: Η έναρξη μιας συνεργασίας μεταξύ της Morgan Stanley και της εταιρείας μεταφοράς χρημάτων επιβεβαιώνει την πολύ θετική δυναμική των τελευταίων εβδομάδων.
Serco Group +7,07%: Μετά από βελτιωμένες επιδόσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2024, η βρετανική εταιρεία κοινής ωφελείας επιβεβαίωσε τις προοπτικές της για το 2025.
Χαμένοι
Micron -12,08%: Οι προβλέψεις του κατασκευαστή του chip μνήμης δεν ήταν ελκυστικές. Ωστόσο, ο όμιλος προέρχεται από ένα ισχυρό τρίμηνο κατά το οποίο η ζήτηση ήταν ισχυρή για εφαρμογές data center, μια επιχείρηση που αντιπροσωπεύει το ήμισυ των πωλήσεών της.
Vertex -14,33%: Η φαρμακευτική εταιρεία δεν κατάφερε να πείσει με τη δημοσίευση μελέτης φάσης 2 για τη θεραπεία της οσφυοϊερής ριζοπάθειας.
Entain -13,18%: Η εταιρεία στην οποία ανήκει η Ladbrokes βρίσκεται υπό έρευνα για παραβίαση των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος στην Αυστραλία.
Cintas -11,5%: Ο προμηθευτής στολής στάθηκε άσχημα. Ωστόσο, αύξησε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος. Αλλά χρειάζονταν περισσότερα για να συνεχιστεί η υπόθεση μιας τόσο υψηλής αποτίμησης.
Computacenter -6,79%: Η αποχώρηση με άμεσο αποτέλεσμα του CFO Christian Jehle έριξε βαρύ στους επενδυτές.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κάτω από την ισχύ του δολαρίου ΗΠΑ και τους φόβους για επιβράδυνση της αύξησης της ζήτησης το 2025. Ο δείκτης του δολαρίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των δύο ετών, ασκώντας καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου και, γενικότερα, στις τιμές των εμπορευμάτων που εκφράζονται σε δολάρια.
Η τιμή του αργού Brent υποχώρησε κοντά στα 72 δολάρια ΗΠΑ, χάνοντας περίπου 3% σε πέντε ημέρες. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε για το αμερικανικό WTI, το οποίο υποχώρησε κατά 4,60% την ίδια περίοδο, πέφτοντας κάτω από το όριο των 70 USD/βαρέλι.
Μέταλλα: Και εδώ, η άνοδος του δολαρίου έχει επηρεάσει τα βασικά μέταλλα. Ένας τόνος χαλκού διαπραγματεύεται κάτω στα 8880 USD (τιμή spot) στο Λονδίνο. Η διάθεση είναι βαριά καθώς η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της. Απόδειξη αυτού είναι το αλουμίνιο, το οποίο έχει υποχωρήσει για πέντε συνεχόμενες συνεδρίες στα 2507 USD (ακόμη τιμή spot). Πτωτικά κινούνται επίσης ο ψευδάργυρος (2.967 USD) και ο μόλυβδος (1.971 USD).
Ο χρυσός δεν τα πάει πολύ καλύτερα, καθώς το χρυσό μέταλλο υποφέρει επίσης από τον ανταγωνισμό από τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα Τ-ομόλογα να προσφέρουν τώρα απόδοση 4,54%, το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο του 2024. Η ουγγιά χρυσού διαπραγματεύεται έτσι στα 2.600 USD.
Γεωργικά προϊόντα: Στα μαλακά εμπορεύματα, η τιμή του σιταριού συνέχισε την πτωτική της πορεία αυτή την εβδομάδα στο Σικάγο στα 535 ανά μπουσέλ (λήξη σύμβασης Μάρτιος 2025), ενώ το καλαμπόκι σταθεροποιήθηκε στα 440 σεντς. Το κακάο, από την άλλη πλευρά, έφτασε σε νέο ζενίθ στα μέσα της εβδομάδας στα 12.000 USD ανά τόνο.
Μακροοικονομικά
Γενικά: Οι επενδυτές επανεξετάζουν. Ενώ η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στα βασικά επιτόκια των ΗΠΑ ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, η ομιλία του Jerome Powell επιβεβαίωσε αυτό που υποψιαζόταν εδώ και καιρό η αγορά ομολόγων. Από την πρώτη μείωση των επιτοκίων τον περασμένο Σεπτέμβριο, η απόδοση του 10ετούς έχει ανακάμψει από 3,60% σε 4,55%.
Οι λόγοι; Επίμονος πληθωρισμός, ανθεκτική ακόμα αγορά εργασίας και σταθερή ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, η Fed αναγκάστηκε να επανεξετάσει τη στρατηγική της, προς μεγάλη απογοήτευση των επενδυτών. Αντί για τέσσερις μειώσεις επιτοκίων μέχρι το 2025, προβλέπονται τώρα μόνο δύο. Και ακόμη και τότε, όλα θα εξαρτηθούν από μελλοντικά στατιστικά στοιχεία. Στον απόηχο αυτής της απόφασης, τα κυριότερα χρηματιστήρια των ΗΠΑ κλονίστηκαν έντονα, παρασυρμένα από ομόλογα. Το ράλι του τέλους του έτους μπορεί να είναι ήδη νεκρό.
Η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησαν το status quo των αντίστοιχων επιτοκίων τους αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.
Crypto: Η αγορά κρυπτογράφησης ήταν ένα καυτό θέμα αυτή την εβδομάδα. Ενώ το bitcoin έφτασε στο νέο ιστορικό υψηλό των 108.000 δολαρίων την Τρίτη, το ψηφιακό νόμισμα έπεσε κατακόρυφα από την Τετάρτη και μετά, στον απόηχο των χρηματιστηριακών δεικτών. Σε διάστημα τριών ημερών, το bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 12% σε περίπου 93.500 δολάρια.
Η διάθεση δεν είναι ακριβώς ρόδινη στο μέτωπο του Bitcoin Spot ETF. Την Πέμπτη, αυτά τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που είναι διαθέσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ημερήσιες καθαρές εκροές τους από την κυκλοφορία τους τον Ιανουάριο. Τουλάχιστον 680 εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τα ETF σε μια μέρα. Εν τω μεταξύ, το ethereum σημείωσε βουτιά 19% για να κλείσει στο όριο των 3.000 $. Η αποστροφή αυτού του Σαββατοκύριακου για ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε κάλλιστα να μειώσει τη διάθεση κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Καθώς η περίοδος των γιορτών μας τυλίγει στη ζεστή της αγκαλιά, το χρηματιστήριο πρόκειται να πάρει μια ανάσα. Με αρκετά κλειστά χρηματιστήρια, η εβδομάδα των Χριστουγέννων υπόσχεται να είναι τόσο ήρεμη όσο ένα χιονισμένο πρωινό.
πηγή: www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
