Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου υποχώρησε κάπως στις χρηματοπιστωτικές αγορές στο τέλος της εβδομάδας, μετά από μια μάλλον «επιθετική» ομιλία του Jerome Powell. Ο επικεφαλής της Fed άφησε να εννοηθεί ότι ο κύκλος σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ δεν έχει απαραίτητα τελειώσει. Επομένως, τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τη δραστηριότητα θα είναι κρίσιμα. Η αισιοδοξία στην αρχή της εβδομάδας δίνει τη θέση της σε κάποια κατοχύρωση κερδών, ακόμη και αν η συνολική τάση παραμένει θετική.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας που πέρασε
Κερδισμένοι
Datadog (+22%): Η εταιρεία παροχής λύσεων λογισμικού σημείωσε άνοδο την Τρίτη, αφού ξεπέρασε τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις της και αύξησε τους ετήσιους στόχους της. Οι επιχειρήσεις έχουν πέσει θύματα ενός αυξανόμενου αριθμού παραβιάσεων πληροφορικής και έχουν κάνει μαζική χρήση των λύσεων κυβερνοασφάλειας του ομίλου. Τα έσοδα για το σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 2,10 και 2,11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 2,05 και 2,06 δισεκατομμύρια δολάρια.
New Fortress Energy (+15%): Η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, διατήρησε το τριμηνιαίο μέρισμα και εξέδωσε αισιόδοξη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Είπε ότι σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά της έργα ολοκληρώθηκαν, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει την αύξηση των κερδών.
Roblox (+11,7%): Η διαδικτυακή πλατφόρμα παιχνιδιών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία έσοδα του τρίτου τριμήνου, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα παιχνίδια της. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 839,5 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 701,7 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν 830,2 εκατομμύρια δολάρια.
Χαμένοι
Diageo (-14%): Η εταιρεία παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών, γνωστή για τα εμπορικά σήματα Guinness, Baileys, Johnny Walker και Captain Morgan, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξή της θα επιβραδυνθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024 λόγω της απότομης πτώσης των εργασιών της στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική – περιοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% των πωλήσεών της.
Flutter (-13%): Παρά τα αποτελέσματα που ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις στο τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών αναμένει ότι τα ετήσια κέρδη της θα είναι στο χαμηλότερο άκρο του εύρους που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επιπλέον, θα αλλάξει την έδρα της από το Δουβλίνο στη Νέα Υόρκη.
Veeva (-14%): Η εταιρεία ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να ολοκληρώσει καλά το τρέχον οικονομικό έτος. Ωστόσο, η πρόβλεψη δεν είναι η ίδια για τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα πρέπει να είναι πολύ πιο περίπλοκα. Η εταιρεία μείωσε τις προσδοκίες της για τα έσοδά της.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι τιμές του πετρελαίου υπέστησαν έντονες πιέσεις αυτή την εβδομάδα. Η εβδομαδιαία πτώση είναι σημαντική, με το Brent και το WTI να υποχωρούν κατά 6% σε πέντε ημέρες, με αποτέλεσμα οι δύο δείκτες αναφοράς να πέσουν στα 81 και 76,50 δολάρια αντίστοιχα. Δύο λόγοι βρίσκονται πίσω από αυτή την αλλαγή στη διάθεση. Από τη μία πλευρά, η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αποτελεί έναν όλο και λιγότερο ανησυχητικό κίνδυνο, εφόσον δεν διαταράσσει τον περιφερειακό εφοδιασμό. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση αποτελεί και πάλι πηγή ανησυχίας, ιδίως στην Κίνα, η οποία αυτή την εβδομάδα παρουσίασε μικτά οικονομικά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, το πετρέλαιο υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, μια τάση που θα μπορούσε να ωθήσει τον ΟΠΕΚ να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τις τιμές.
Μέταλλα: Ο χαλκός σταθεροποιήθηκε στο Λονδίνο, εξακολουθώντας να διαπραγματεύεται πάνω από τα 8.000 δολάρια. Το αλουμίνιο ακολούθησε (2240 δολάρια), ενώ ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος ανέβηκαν στα 24800 και 2600 δολάρια αντίστοιχα. Στο μέτωπο των πολύτιμων μετάλλων, η Κίνα συνεχίζει να αγοράζει χρυσό, με τα αποθέματα να αυξάνονται για δωδέκατο συνεχή μήνα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, η κεντρική τράπεζα της Κίνας αύξησε τα διαθέσιμά της κατά 23 τόνους τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η ουγγιά χρυσού διαπραγματεύεται χαμηλότερα, γύρω στα 1950 δολάρια ΗΠΑ.
Αγροτικά προϊόντα: Η μεταβλητότητα μειώθηκε άλλη μια βαθμίδα στο Σικάγο, όπου οι τιμές των σιτηρών γενικά ακινητοποιήθηκαν. Ένα μπούσελ καλαμποκιού διαπραγματεύεται γύρω στα 470 σεντς, έναντι 570 σεντς για ένα μπούσελ σιταριού.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Η σκιά μιας αμφιβολίας. Μετά από μια ταραχώδη έναρξη του μήνα, με πολλές συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο, οι επενδυτές γίνονται αισιόδοξοι και προσπαθούν να αφομοιώσουν την χρησιμότητα των διαθέσιμων πληροφοριών. Πρέπει να πούμε ότι βοηθούνται σε αυτό από μια ιδιαίτερα “ελαφριά” μακροοικονομική προοπτική. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ σταθεροποιείται γύρω στο 4,50%, ενώ το αντίστοιχο γερμανικό έχει μόλις προσγειωθεί στο κατώτατο σημείο του ανοδικού καναλιού του, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Μάρτιο, σε ένα επίπεδο στήριξης γύρω στο 2,60%. Θα παρακολουθούμε στενά τη συμπεριφορά της αγοράς κατά την επόμενη εβδομάδα, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να διασπάσουμε αυτή τη ζώνη για να επιβεβαιώσουμε τη χαλάρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη και να αποφύγουμε μια νέα ακολουθία αυξήσεων προς το 3,00%. Ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν προφανώς επιζήμιο για την τρέχουσα ανάκαμψη της αγοράς μετοχών. Μετά τη μεγάλη ανάκαμψη της προηγούμενης εβδομάδας, ο Τζερόμ Πάουελ ψύχρανε λίγο το κλίμα την Πέμπτη, επαναλαμβάνοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων παραμένει πιθανή. Η αγορά δέχθηκε το πλήγμα, αλλά δεν φαίνεται ακόμη έτοιμη να πιστέψει τον επικεφαλής της Fed. Εν τω μεταξύ, στην Κίνα, οι στατιστικές παρέμειναν απελπιστικά ανούσιες. Οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν ακόμη και τον Οκτώβριο, γεγονός που δεν συνάδει με την πολυαναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Κρυπτονομίσματα: Τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών για το bitcoin, το οποίο έχει αναρριχηθεί σχεδόν 6% από τη Δευτέρα και βρίσκεται ξανά πάνω από τα 37.000 δολάρια τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα της αγοράς, το ethereum, το οποίο από την αρχή της εβδομάδας υπεραποδίδει έναντι του ηγέτη, σημειώνοντας άνοδο 10%. Ο κύριος λόγος για την άνοδο του etherεum ήταν η αίτηση της BlackRock προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ένα spot ETF με βάση το κρυπτονόμισμα ETH. Αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει ένα κύμα αισιοδοξίας στην αγορά. Παρόλο που κανένα ETF αυτού του τύπου δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ενθουσιασμός των παικτών αυτού του οικοσυστήματος είναι αισθητός και αντικατοπτρίζεται στην αποτίμηση των κυριότερων κρυπτονομισμάτων.
Η Fed δεν θέλει να το αφήσει να φύγει
Οι τιμές καταναλωτή (Τρίτη) και οι τιμές παραγωγού (Τετάρτη) του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, καθώς και η κινεζική βιομηχανική παραγωγή και οι λιανικές πωλήσεις (Τετάρτη), θα βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής την επόμενη εβδομάδα. Όπως θα περιμένατε, η εξέλιξη του πληθωρισμού στις ΗΠΑ είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι τιμές θα πρέπει να έχουν αυξηθεί κατά μόλις 0,1% μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, όχι μόνο επειδή ο πληθωρισμός υποχωρεί, αλλά και για τεχνικούς λόγους (απότομη αύξηση της συνιστώσας του ενοικίου τον Σεπτέμβριο). Το ημερολόγιο των ανακοινώσεων κερδών είναι λίγο λιγότερο γεμάτο από ό,τι το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα μεγάλα ονόματα, όπως οι Home Depot, Tencent, Infineon, Cisco, Vodafone, Siemens AG, Walmart και Applied Materials.
Πηγή: marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
