Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανέκαμψαν αυτή την εβδομάδα λόγω των θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων και της σημαντικής πτώσης των αποδόσεων των ομολόγων. Οι προσδοκίες για το τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηριζόμενες από τα σχόλια του Jerome Powell, συνέβαλαν επίσης. Τα πιο αδύναμα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή ενίσχυσαν περαιτέρω αυτές τις προσδοκίες, επιτρέποντας στους δείκτες να συνεχίσουν την ανάκαμψη τους.
Οι κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι:
Cellectis (+204%): Η μικρή γαλλική βιοτεχνολογική εταιρεία εκτοξεύτηκε αυτή την εβδομάδα χάρη στη συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας με την AstraZeneca στους τομείς της ογκολογίας, της ανοσολογίας και των σπάνιων ασθενειών. Στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας, το βρετανικό εργαστήριο θα αποκτήσει μερίδιο 22% στη γαλλική νεοφυή επιχείρηση έναντι 80 εκατομμυρίων δολαρίων, με πιθανή πρόσθετη επένδυση 140 εκατομμυρίων δολαρίων.
Roku (+38%): Ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και προμηθευτής εξοπλισμού streaming ανακοίνωσε κέρδη τριμήνου ύψους 43,4 εκατ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ζημίες 31,4 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο. Ο όμιλος, ο οποίος επωφελήθηκε από την ανάκαμψη της διαφημιστικής δραστηριότητας, αποκομίζει επίσης τους καρπούς των φιλοδοξιών του στην παραγωγή δικού του περιεχομένου.
Vonovia (+16%): Ο γερμανικός γίγαντας ακινήτων συνεχίζει τις προσπάθειές του για μείωση του χρέους και η αγορά είναι ευχαριστημένη. Ο διαχειριστής ακινήτων ανακοίνωσε την πώληση νέων κατασκευαστικών έργων αξίας περίπου 357 εκατομμυρίων ευρώ στην CBRE Investment Management, λίγες ημέρες μετά την πώληση διαμερισμάτων αξίας σχεδόν 88 εκατομμυρίων ευρώ στην πόλη της Δρέσδης. Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης να πωλήσει το 30% του χαρτοφυλακίου του στη βόρεια Γερμανία στον αμερικανό επενδυτή Apollo Global Management έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Φέτος, ο Όμιλος έχει εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Adecco (+19%): Η Adecco τα πηγαίνει καλά. Η ελβετική εταιρεία που ειδικεύεται στην προσωρινή απασχόληση ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία έσοδα, παρά το ζοφερό οικονομικό κλίμα. Οι επενδυτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου σε όλες τις περιοχές και συγχώρεσαν την πτώση των καθαρών κερδών κατά 4% σε τριμηνιαία βάση. Η επίδοση αυτή είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, δεδομένου ότι οι ανταγωνιστές του Ομίλου, η Randstad και η Manpower, είχαν πολύ λιγότερο καλή πορεία στο τρίμηνο.
Alstom (+14%): Μετά τη δραστική πτώση του Οκτωβρίου, ο γαλλικός γίγαντας σιδηροδρομικών υποδομών επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο κατασκευαστής ανέκαμψε αυτή την εβδομάδα μετά την εξασφάλιση σύμβασης με τη βρετανική εταιρεία Cross Country: έναντι 950 εκατομμυρίων ευρώ από τώρα έως το 2031, θα παρέχει συντήρηση και καθαρισμό των τρένων, καθώς και υπηρεσίες. Μια συμφωνία που ενισχύει τις διεθνείς φιλοδοξίες του ομίλου.
Χαμένοι:
First Quantum (-44%): Πιθανή σημαντική οπισθοδρόμηση για την καναδική μεταλλευτική εταιρεία. Αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών ομάδων, η κυβέρνηση του Παναμά θέλει να θέσει σε δημοψήφισμα το σχέδιο του ομίλου για την εξόρυξη χαλκού και χρυσού στο ανοιχτό ορυχείο της χώρας, το οποίο από το 2022 θα αντιπροσωπεύει το 45% της συνολικής παραγωγής χαλκού. Οι ανησυχίες για τις προοπτικές της First ώθησαν αρκετούς αναλυτές να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις συστάσεις τους για τη μετοχή.
On Semiconductor (-20%): Ο σχεδιαστής και κατασκευαστής ημιαγωγών ρίχνει ένα σάβανο στον τομέα των τσιπ. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, αποκάλυψε μια όχι και τόσο ενθαρρυντική προοπτική: μείωσε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις, το μικτό περιθώριο κέρδους και τα κέρδη της για τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους, λόγω της αδύναμης ζήτησης στους τομείς της βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι πωλήσεις για το τρίμηνο ήταν ελαφρώς μειωμένες.
Moller Maersk (-12%), Hapag-Lloyd (-15%): Με τη φρενίτιδα της εποχής του Covid να έχει τελειώσει και την παγκόσμια ζήτηση να παρουσιάζει σοβαρή ύφεση, οι ναυτιλιακοί παίκτες αισθάνονται την πίεση. Προβλέποντας ασθενέστερα κέρδη σε σχέση με το παρελθόν, η δανική Maersk ανακοίνωσε ότι περικόπτει τουλάχιστον 10.000 θέσεις εργασίας, μειώνει τα επενδυτικά της σχέδια και αναθεωρεί το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Παρασύρει μαζί της και τη γερμανική ανταγωνίστριά της Hapag-Lloyd.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώνονται παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με το αργό τύπου Brent να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 81,50 δολάρια. Τα κακά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και τα αυξημένα αποθέματα επηρέασαν επίσης τις τιμές. Οι γεωπολιτικές ανησυχίες είχαν ελάχιστη επίδραση, καθώς δεν υπήρξαν διαταραχές στον εφοδιασμό. Στην Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου σταθεροποιήθηκαν γύρω στα 48 EUR/MWh.
Μέταλλα: Ο χρυσός παραμένει κοντά στα 2.000 δολάρια/ουγγιά λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, της πτώσης των αποδόσεων των ομολόγων και του ενδιαφέροντος των κεντρικών τραπεζών. Οι κεντρικές τράπεζες, ιδίως η Κίνα, συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρυσό, με 340 τόνους να προστίθενται το τρίτο τρίμηνο και 800 τόνους από την 1η Ιανουαρίου. Οι τιμές του χαλκού στο Λονδίνο αυξήθηκαν στα 8140 USD, υποστηριζόμενες από την εξασθένηση του δολαρίου.
Αγροτικά προϊόντα: Οι τιμές των σιτηρών μειώθηκαν στο Σικάγο, με το καλαμπόκι στα 475 σεντς και το σιτάρι στα 570 σεντς ανά μπούσελ, ακολουθώντας την τάση του ενεργειακού τομέα.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Οι κεντρικές τράπεζες διατήρησαν το status quo, συνοδευόμενο από μια ελαφρώς ήπια στάση για να κατευνάσουν τους σκεπτικιστές. Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ επιβραδύνεται, δημιουργώντας 150 χιλιάδες θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα, σε σύγκριση με τις εκτιμώμενες 180 χιλιάδες και τις 297 χιλιάδες του προηγούμενου μήνα. Η αναμενόμενη ήπια προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας, η οποία υποστηρίζεται από καθησυχαστικά τριμηνιαία αποτελέσματα, κερδίζει έδαφος. Αυτό οδήγησε σε μείωση των επιτοκίων και σε γενική άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ έπεσε κάτω από το 4,60%, υποδηλώνοντας το τέλος της ανοδικής τάσης από το περασμένο καλοκαίρι και υποδηλώνοντας έναν πιο φιλόδοξο στόχο του 4,10%.
Κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin κυμαίνεται γύρω από το όριο των 35.000 δολαρίων, παρουσιάζοντας μικρή πτώση -0,60% από τη Δευτέρα. Το ethereum, το δεύτερο πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα, παραμένει σταθερά λίγο κάτω από τα 1.800 δολάρια. Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων παρακολουθούσαν στενά τον Sam Bankman-Fried, ο οποίος καταδικάστηκε για επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης, στην υπόθεση FTX αυτή την εβδομάδα. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 115 χρόνια φυλάκισης, και η καταδίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαρτίου 2024, με πιθανή έφεση στη συνεχιζόμενη ιστορία της κρυπτόσφαιρας.
Η εβδομάδα που έρχεται
Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις τριμήνου από εταιρείες όπως η NXP Semiconductors, η Vertex, η Uber και η Walt Disney στις ΗΠΑ και οι UBS, Enel, Airbus, Bayer και Merck KGaA στην Ευρώπη. Σημαντικές εταιρείες blue-chip, η Softbank και η Sony, θα ανακοινώσουν επίσης αποτελέσματα τριμήνου. Τα βασικά μακροοικονομικά νέα περιλαμβάνουν τα στοιχεία για τον κινεζικό πληθωρισμό και την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ την Τετάρτη, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
Πηγή: marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
