Στις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται να ακολουθεί τη συνήθη τάση, με τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές να αντιμετωπίζουν απότομες ρευστοποιήσεις εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Τα στοιχεία για την κινεζική και αμερικανική δραστηριότητα έχουν αναζωπυρώσει την αποστροφή των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις μετοχές τεχνολογίας και τον τομέα πολυτελείας. Η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ έχει αντιμετωπιστεί χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό, επομένως η μεταβλητότητα θα μπορούσε να επιμείνει εν αναμονή της επόμενης κίνησης της Fed.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Vaxcyte +38,16%: Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για το πειραματικό της εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για ανοσοαποκρίσεις σε 20 ορότυπους. Αν και τα προϊόντα της δεν έχουν εγκριθεί ακόμη στην αγορά, αυτή η είδηση σχεδόν διπλασίασε την κεφαλαιοποίηση της Vaxcyte μέσα σε μια εβδομάδα, φτάνοντας περίπου τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.
Nio +24,26%: Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε μείωση των ζημιών κατά 16% και σχεδόν διπλασίασε τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην τελευταία της τριμηνιαία έκθεση. Αυτή η απόδοση αποδίδεται στις αυξημένες παραδόσεις και στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους οχημάτων, το οποίο αυξήθηκε από 6% σε 12% σε ετήσια βάση. Ο όμιλος αναμένει συνεχή αύξηση πωλήσεων με παραδόσεις ρεκόρ να προβλέπονται για το επόμενο τρίμηνο.
Rightmove +17,67%: Ο μνηστήρας έχει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να επισημοποιήσει μια προσφορά ή να φύγει.
Frontier Communications +23,37%: Η Verizon ανακοίνωσε το σχέδιό της να εξαγοράσει την Frontier Communications για 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, αντιπροσωπεύοντας 40% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 3 Σεπτεμβρίου. Η φιλική συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Verizon έναντι ανταγωνιστών όπως η AT&T ενισχύοντας την ευρυζωνική της ζώνη προσφορές υπηρεσιών. Η εξαγορά προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ενάμιση χρόνο.
Χαμένοι
United States Steel -17,52%: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επρόκειτο να μπλοκάρει επισήμως την εξαγορά του αμερικανικού κολοσσού χάλυβα από τον Ιάπωνα ανταγωνιστή του Nippon Steel, λόγω έλλειψης έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές. Υποστηρίζουν ότι η συμφωνία των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προμήθεια χάλυβα που είναι απαραίτητος για κρίσιμα έργα στις μεταφορές, τις υποδομές, τις κατασκευές και τη γεωργία.
ASML -16,13%: Η ολλανδική κυβέρνηση επέβαλε νέους κανονισμούς για τις εξαγωγές. Οι προμηθευτές εξοπλισμού λιθογραφίας υπεριώδους πρέπει τώρα να λάβουν άδεια εξαγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος; Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να παράγουν ημιαγωγούς για στρατιωτικές εφαρμογές. Οι κανόνες, που ισχύουν από το Σάββατο, θα αναγκάσουν την ASML να υποβάλει αίτηση για άδειες εξαγωγής ορισμένων μοντέλων στην Κίνα. Η πτώση της Nvidia (-9,5%) και άλλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας παρέσυρε επίσης τον κλάδο στην Ευρώπη.
Intel Corporation -14,29%: Ο αμερικανικός κολοσσός ημιαγωγών ετοιμάζει σχέδιο αναδιάρθρωσης μετά τις συσσωρευμένες ζημίες στη μονάδα παραγωγής και ανάθεσης υπηρεσιών του. Εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ορισμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Altera, η οποία ειδικεύεται σε προγραμματιζόμενα τσιπ, και σχεδιάζει να μειώσει δραστικά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ακυρώνοντας πιθανώς ένα εργοστασιακό έργο 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Γερμανία. Η Intel ανακοίνωσε επίσης μαζικές απολύσεις και αναστολή μερισμάτων. Με την αγοραία αξία της να πέφτει κάτω από τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξάνονται οι εικασίες σχετικά με την πιθανή απομάκρυνση της Intel από τον Dow Jones, όπου έχει γίνει το μέλος με τη μικρότερη επιρροή με στάθμιση 0,5%.
Nvidia -13,86%: Η αμερικανική εταιρεία συνεχίζει να τιμωρείται από τα συντριπτικά τριμηνιαία αποτελέσματα και τη μείωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι παράγοντες της αγοράς στρέφονται όλο και περισσότερο σε περισσότερο κυκλικούς τομείς, αναμένοντας νομισματική χαλάρωση στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Broadcom Inc -14,62%: Η αμερικανική εταιρεία ανέφερε έσοδα τέταρτου τριμήνου κάτω των προσδοκιών λόγω επιβράδυνσης της ευρυζωνικότητας. Ωστόσο, ξεπέρασε τις προβλέψεις με προσαρμοσμένα κέρδη 1,24 δολ. ανά μετοχή και τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 47%, φτάνοντας τα 13,07 δισ. δολάρια. Μέρισμα 0,53 $ ανά μετοχή εγκρίθηκε επίσης από το διοικητικό συμβούλιο.
Hermès -11,96% και LVMH -9,24%: Ο κλάδος της πολυτελείας διανύει μια περίοδο προκλήσεων. Η υψηλή αποτίμηση του κλάδου και η έκθεσή του στην επιβράδυνση των κινεζικών καταναλωτικών δαπανών επιβαρύνουν τις εταιρείες. Μετά από μια ανάκαμψη στις αρχές του 2024 λόγω των ελπίδων ανάκαμψης στην Κίνα, ο κλάδος υποχωρεί και πάλι. Οι επίμονες αμφιβολίες για την ανάπτυξη της Κίνας και των ΗΠΑ δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας.
Εμπορεύματα
Οι αγορές εμπορευμάτων, ενέργειας και πολύτιμων μετάλλων επηρεάζονται επί του παρόντος από μακροοικονομικούς παράγοντες και γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, αναμένοντας βασικά οικονομικά δεδομένα και αποφάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν τις βραχυπρόθεσμες τάσεις.
Πετρέλαιο: Η αγορά αργού πετρελαίου παραμένει υπό πίεση, με τις ανησυχίες για τη ζήτηση να επισκιάζουν τις προσπάθειες του ΟΠΕΚ+ για σταθεροποίηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του ΟΠΕΚ+ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την αναστολή των σταδιακών περικοπών παραγωγής τους. Ωστόσο, οι τιμές έχουν μειωθεί λόγω των αδύναμων οικονομικών δεδομένων. Το Brent διαπραγματεύεται στα 71 δολάρια το βαρέλι και το West Texas Intermediate στα 67,8 δολάρια το βαρέλι από την Παρασκευή.
Φυσικό αέριο: Το φυσικό αέριο σημείωσε σημαντική άνοδο αυτή την εβδομάδα λόγω των μακροπρόθεσμων προβλέψεων θερμοκρασίας και των χαμηλότερων από τις αναμενόμενες αυξήσεις των αποθεμάτων τον περασμένο μήνα. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ότι οι περισσότερες πολιτείες θα παρουσιάσουν θερμοκρασίες πάνω από την εποχή τις επόμενες έξι έως δεκατέσσερις ημέρες, αυξάνοντας τη ζήτηση ψύξης πριν από τη μεταβατική περίοδο του φθινοπώρου. Η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών ανέφερε την Πέμπτη ότι τα αποθέματα καυσίμων αυξήθηκαν κατά 13 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την περασμένη εβδομάδα, πολύ κάτω από τη συναινετική εκτίμηση για αύξηση κατά 27 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
Πολύτιμα μέταλλα: Ο χρυσός παρέμεινε σταθερός αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ για να μετρήσουν τις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια. Ο χρυσός σποτ διαπραγματεύεται στα 2.509 δολάρια ανά ουγγιά. Μεταξύ άλλων μετάλλων, το ασήμι διαπραγματεύεται στα 28,5 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα στα 922 δολάρια και το παλλάδιο στα 930 δολάρια από την Παρασκευή.
Χαλκός: Η οικονομική επιβράδυνση στην Κίνα και οι φόβοι ύφεσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν επηρεάσει τις τιμές. Ο χαλκός διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 9.092 δολάρια ανά τόνο στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
Μακροοικονομικά
Η συσσώρευση μικτών στατιστικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με μια εποχικότητα παραδοσιακά δυσμενής για τις μετοχές, επιβάρυνε τις αγορές για μεγάλο μέρος της εβδομάδας. Η πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ανεργία θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ανακούφιση, αλλά ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν 165.000 θέσεις εργασίας εκτός της γεωργίας, ο πραγματικός αριθμός έφτασε τις 142.000. Μετά τα κακά στοιχεία του Ιουλίου, που επηρεάστηκαν αρνητικά από τον τυφώνα Beryl στο Τέξας, το ποσοστό ανεργίας αναμενόταν να μειωθεί στο 4,2%. Λίγα καλά νέα αυτή τη φορά: δημοσιεύτηκαν ακριβώς σύμφωνα με τις προσδοκίες. Στο τέλος, η μεγάλη συσσώρευση οδήγησε σε κάτι σαν αντίκλημα, με την αναποφασιστικότητα να κυριαρχεί στις συζητήσεις μετά την κυκλοφορία, αν και η προκατάληψη ήταν αρνητική καθώς άνοιξε η Wall Street. Η επόμενη παρτίδα στατιστικών, που θα παράσχει στην Federal Reserve περισσότερες πληροφορίες για πιθανή μείωση των επιτοκίων στις 18 Σεπτεμβρίου, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.
Crypto: Η σφαίρα των κρυπτονομισμάτων επηρεάζεται άμεσα από τη ζοφερή διάθεση στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένα σαφές σημάδι αυτού είναι οι καθαρές εκροές από Bitcoin Spot ETFs στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερες αναλήψεις κεφαλαίων από τον Μάιο, με επτά συνεχόμενες ημέρες εκροών από τις 27 Αυγούστου. Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια έχουν εξατμιστεί από αυτά τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο από εκείνη την ημερομηνία.
Ως αποτέλεσμα, το Bitcoin (BTC) μειώθηκε κατά 1% αυτή την εβδομάδα, αφού έπεσε περισσότερο από 10% την περασμένη εβδομάδα, τώρα κυμαίνοντας γύρω στα 57.300 $. Το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ακολουθεί την ίδια τάση: Ο Ether (ETH) υποχώρησε 1,3% από τη Δευτέρα, διαπραγματεύοντας περίπου 2.400 δολάρια.
Τα κρυπτονομίσματα, τα οποία εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο κλίμα της αγοράς, είναι πιθανό να έχουν καλύτερες επιδόσεις όταν τα μακροοικονομικά στατιστικά στοιχεία γίνονται πιο ευνοϊκά για περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερο κίνδυνο.
Ο Σεπτέμβριος ξεκινά… όπως ένας τυπικός Σεπτέμβρης
Η κακή φήμη του χρηματιστηρίου για τον Σεπτέμβριο, στατιστικά τον χειρότερο μήνα του έτους, είναι επάξια. Την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στα επιτόκια. Μετά την Τράπεζα του Καναδά αυτή την εβδομάδα, θα μειώσει η ΕΚΤ τα επιτόκια της την επόμενη Πέμπτη; Οι χρηματοοικονομικοί εμπειρογνώμονες το πιστεύουν, κάτι που θα επέτρεπε στην ευρωζώνη να επιστρέψει σε ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης. Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός (την Τετάρτη) και οι τιμές παραγωγού (την Πέμπτη) για τον Αύγουστο θα είναι το επίκεντρο της προσοχής. Οι ανακοινώσεις κερδών θα είναι αραιές, εκτός από τις Oracle, Inditex, Adobe και Kroger.
πηγή:www.investing.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
