Οι χρηματοπιστωτικές αγορές τιμωρήθηκαν βαριά αυτή την εβδομάδα, υποφέροντας από τα κακά εταιρικά αποτελέσματα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς και από τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ. Το ράλι της Τετάρτης, μετά τα σχόλια του Jerome Powell για πιθανή μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ήταν βραχύβιο! Η σημερινή κατώτερη των προσδοκιών μηνιαία έκθεση για την απασχόληση σπέρνει ακόμη περισσότερες αμφιβολίες για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και της οικονομίας των ΗΠΑ.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Howmet Aerospace +9,05%: Ο κατασκευαστής εξαρτημάτων αεροσκαφών ανέφερε εξαιρετικά αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι ο πελάτης της Boeing μείωσε τις παραγγελίες για τα προγράμματα με τις καλύτερες πωλήσεις. Η ζήτηση είναι πολύ ισχυρή για προϊόντα κινητήρων και συστήματα στερέωσης. Οι προσδοκίες έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με τις ετήσιες πωλήσεις να αναμένονται τώρα μεταξύ 7,4 και 7,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος των 7,23 και 7,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανακοινώθηκε επίσης ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Air Products & Chemicals +7,95%: Ο παραγωγός βιομηχανικών αερίων αυξήθηκε κατά σχεδόν 9% την Πέμπτη, επιστρέφοντας στα επίπεδα του τέλους του περασμένου έτους μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα 2,98 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η κερδοφορία αυξήθηκε, υποστηριζόμενη από τις αυξήσεις των τιμών. Ο Όμιλος είναι σίγουρος για το μέλλον και έχει επιβεβαιώσει τις ετήσιες προβλέψεις του, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των κερδών ανά μετοχή στο εύρος 6-9%.
Centene +6,83%: Ο πάροχος υπηρεσιών υγείας είχε ένα καλό πρώτο εξάμηνο και αύξησε τους ετήσιους στόχους του. Τα έσοδα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 155 και 157 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση 147,5 έως 150,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία είναι σίγουρη για το υπόλοιπο του έτους, ενώ η αγορά φοβόταν αυτή τη δημοσίευση. Η Centene είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
PayPal +6,33%: Ο ειδικός πληρωμών αύξησε για άλλη μια φορά τους ετήσιους στόχους του μετά από ένα καλό δεύτερο τρίμηνο χάρη στο υψηλότερο ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα πελατών και τις επώνυμες πληρωμές, κυρίως τις Braintree και Venmo. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% στα 1,13 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα 7,9 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 13 και 17% φέτος, σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση μεταξύ 5 και 10%.
Meta Platforms: Ο ιδιοκτήτης των εφαρμογών Facebook, Whatsapp, Instagram και Messenger ξεπέρασε τις προσδοκίες με τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου να αυξάνονται κατά 22% στα 39,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 58% στα 14,8 δισ. δολάρια. Ο όμιλος αρχίζει να αποκομίζει τα οφέλη από τη χρήση AI για συστήματα στόχευσης, κατάταξης και προβολής ψηφιακών διαφημίσεων στις πλατφόρμες του και προσβλέπει σε ισχυρή ζήτηση για διαφημίσεις. Τέλος, ο Mark Zuckerberg είναι πολύ σίγουρος για τα επόμενα τρίμηνα και πιστεύει ότι «η Meta AI βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος βοηθός AI στον κόσμο μέχρι το τέλος του έτους.
St. James’s Place +23,85%: Η βρετανική εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανακοινώνει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 32,9 εκατομμυρίων λιρών μετά από πολύ καλά στοιχεία εξαμήνου. Τα κέρδη αυξήθηκαν στα 165,1 εκατομμύρια λίρες, σε σύγκριση με 161,6 εκατομμύρια λίρες το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξάνονται στα 1,60 δισεκατομμύρια λίρες.
Next +7,54%: Ο βρετανικός λιανοπωλητής ενδυμάτων αύξησε την πρόβλεψή του για τα κέρδη ολόκληρου του έτους, αφού σημείωσε καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις (+3,2%) το δεύτερο τρίμηνο. Αναμένονται κέρδη προ φόρων για ολόκληρο το έτος ύψους 980 εκατομμυρίων λιρών, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για 960 εκατομμύρια λίρες. Οι πωλήσεις πλήρους τιμής το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,2% σε ετήσια βάση.
Rolls-Royce +5%: Ο κατασκευαστής κινητήρων αεροσκαφών ανακοινώνει την επανέναρξη των πληρωμών μερισμάτων για πρώτη φορά από την πανδημία COVID-19. Οι προβλέψεις κερδών για το έτος αυξάνονται μετά από καλά αποτελέσματα. Τα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο διπλασιάζονται στα 1,15 δισεκατομμύρια λίρες, σε σύγκριση με 673 εκατομμύρια λίρες το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18% στα 8,9 δισεκατομμύρια λίρες.
Χαμένοι
QXO, Inc -84,76%: Ο πάροχος λύσεων λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων κατέγραψε την πιο απότομη πτώση στο χρηματιστήριο. Αυτό ακολουθεί την ανακοίνωση ότι ορισμένοι από τους μετόχους της είχαν θέσει προς πώληση έναν τεράστιο όγκο μετοχών. Το βράδυ της Δευτέρας, η QXO ανακοίνωσε την κατάθεση συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου που επιτρέπει τη μεταπώληση σχεδόν 789,5 εκατομμυρίων μετοχών. Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει κυκλοφορούσες μετοχές, μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών, καθώς και μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση δικαιωμάτων επιλογής. Η πίεση πώλησης που αναμένεται από αυτή την ανακοίνωση είναι πιθανό να είχε αρνητικό αντίκτυπο, προκαλώντας πτώση της τιμής της μετοχής.
Moderna -29,1%: Η εταιρεία βιοτεχνολογίας μείωσε τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2024 για τα εμβόλια COVID-19 και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού έως και 25% σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, κυρίως λόγω των αδύναμων προοπτικών στην ΕΕ. Η εταιρεία σημείωσε καθαρή ζημία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο και είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά περισσότερο από 30% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, έχει αναθεωρήσει τις προοπτικές πωλήσεών της προς τα κάτω σε ένα εκτιμώμενο εύρος μεταξύ 3 και 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το υπόλοιπο του έτους. Η κάμψη αποδίδεται στην επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις για το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 και στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η Moderna βασίζεται στα νέα εμβόλια mRNA και RSV mRESVIA για την αποκατάσταση της ανάπτυξης.
Intel -31,48%: Ο κατασκευαστής ημιαγωγών σημείωσε δραστική πτώση 85% σε ετήσια βάση στα κέρδη ανά μετοχή, έναντι προβλέψεων για πτώση 23%. Οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά 100 μονάδες βάσης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους, της μείωσης του εργατικού δυναμικού της κατά περισσότερο από 15% και της αναστολής του μερίσματος από το τέταρτο τρίμηνο. Αυτά τα ριζοσπαστικά μέτρα λαμβάνονται με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων χυτηρίων της έναντι της TSMC και την κάλυψη της υστέρησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Όμιλος σχεδιάζει επίσης να πραγματοποιήσει μαζικές επενδύσεις στην κατασκευή και επέκταση εργοστασίων στις ΗΠΑ.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Η τιμή του αργού πετρελαίου συνεχίζει να υποχωρεί, για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Η άνοδος των αγορών της Τετάρτης, που προκλήθηκε από την απότομη αύξηση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, δεν ήταν αρκετή για να αντιστρέψει την τάση. Ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς στο Ιράν αναζωπύρωσε τον κίνδυνο κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Αλλά προς το παρόν, η αγορά υποβιβάζει αυτές τις εντάσεις στο παρασκήνιο και επικεντρώνεται στη ζήτηση και την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση. Ταυτόχρονα, η Κοινή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΟΠΕΚ+ συνεδρίασε και συνέστησε να μην αλλάξει η πολιτική του διευρυμένου καρτέλ. Όσον αφορά τις τιμές, το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται περίπου στα 79,70 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI διαπραγματεύεται περίπου στα 76,60 δολάρια το βαρέλι.
Μέταλλα: Συνεχίζεται η ενοποίηση στον τομέα των βιομηχανικών μετάλλων. Τα τελευταία κινεζικά στατιστικά στοιχεία έχουν κάνει ελάχιστα για να προκαλέσουν οικονομικό ενδιαφέρον για τα μέταλλα, εξηγώντας τον λήθαργο του χαλκού, ο οποίος διαπραγματεύεται στο Λονδίνο στα 9052 δολάρια ΗΠΑ (τιμή spot). Ο χρυσός, από την άλλη πλευρά, πηγαίνει καλά χάρη σε έναν συνδυασμό αυξανόμενης αποστροφής κινδύνου και πτώσης των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Το βάρβαρο λείψανο βρίσκεται κοντά στο υψηλό όλων των εποχών, διαπραγματευόμενο περίπου στα 2462 δολάρια.
Γεωργικά προϊόντα: Οι βελτιωμένες προοπτικές καλλιέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνουν τις τιμές των σιτηρών στο Σικάγο. Η μείωση των προβλέψεων απόδοσης στην Ουκρανία δεν άλλαξε την κατάσταση: οι τιμές συνεχίζουν να πέφτουν, με ένα μπούσελ σιταριού στα 530 σεντς (λήξη Σεπτεμβρίου) και ένα μπούσελ καλαμποκιού στα 400 σεντς.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Ποτέ χαρούμενος. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να είναι ικανοποιημένοι από την επιβεβαίωση μιας πρώτης μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ή ακόμη και δύο περαιτέρω χαλαρώσεων μέχρι το τέλος του έτους. Μπορεί να ενθουσιάστηκαν από το γεγονός ότι, για μια φορά, η αγορά ομολόγων φάνηκε να συμφωνεί με την αγορά μετοχών: το γεγονός ότι η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έπεσε κάτω από το όριο του 4% το επιβεβαιώνει. Αλλά όχι! Το φάντασμα μιας οικονομικής επιβράδυνσης εμφανίστηκε ξαφνικά στο άσχημο κεφάλι του, στέλνοντας τις εντάσεις στα ύψη. Μεταξύ των μέτριων στατιστικών των ΗΠΑ, των πολιτικών και εμπορικών εντάσεων, της μη ανάκαμψης της Κίνας και των καταναλωτών που αρχίζουν να υποφέρουν, ο κατάλογος των αντίθετων ανέμων μεγαλώνει. Η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 114.000 έναντι προσδοκιών για 175.000, το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 4,3% έναντι προσδοκιών για 4,1% και το ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 0,2% έναντι προσδοκιών για 0,3%.
Στην Ευρώπη, η Τράπεζα της Αγγλίας συντάχθηκε με την ΕΚΤ στη μείωση των επιτοκίων για να βοηθήσει την ανάκαμψη. Στην Ασία, η Ιαπωνία είχε μια δύσκολη εβδομάδα μετά τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της BOJ. Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε βουτιά στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, έκπληκτο από τις επιπτώσεις της επικείμενης μείωσης της διαφοράς μεταξύ των αμερικανικών και ιαπωνικών ισοτιμιών, συνώνυμη με την άνοδο του γιεν και την αναταραχή στο carry trade.
Crypto: Το Bitcoin έχει υποχωρήσει πάνω από 5% αυτή την εβδομάδα και τώρα διαπραγματεύεται περίπου στα 64. 800 δολάρια. Πολύ χαμηλοί όγκοι καταγράφηκαν στα Bitcoin Spot ETFs στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα σημάδι ότι οι θεσμικοί επενδυτές έχουν αποφύγει το BTC αυτή την εβδομάδα. Τα ETF Ethereum Spot, τα οποία ξεκίνησαν στις 23 Ιουλίου, τα πήγαν λιγότερο καλά, με αρνητικές καθαρές εκροές ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Ether (ETH) υποχωρεί κατά 3,56%, έχοντας ήδη υποχωρήσει 7,5% την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, το ETH μειώθηκε σε περίπου 3,150 $ και τώρα απέχει περισσότερο από 50% από το υψηλό όλων των εποχών των 4,800 $ στα τέλη του 2021. Το Solana (SOL) υποχωρεί κατά 11% στα 164 δολάρια και το Binance Coin (BNB) κατά 1,6% στα 574 δολάρια.
Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την οικονομία των ΗΠΑ;
Με τους φόβους για την οικονομική δυναμική των ΗΠΑ να αυξάνονται, ο δείκτης υπηρεσιών ISM του Ιουλίου, που θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα, αποκτά πρόσθετη σημασία. Ο κινεζικός πληθωρισμός και οι τιμές παραγωγού για τον Ιούλιο, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη το βράδυ, θα είναι ένα άλλο επίκεντρο. Ο ρυθμός των εταιρικών ανακοινώσεων επιβραδύνεται την επόμενη εβδομάδα, αλλά παραμένει ένα σημαντικό απόθεμα σημαντικών ανακοινώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Novo Nordisk, Infineon, Siemens, Deutsche Telekom και Allianz στην Ευρώπη και οι Berkshire Hathaway, Caterpillar, Amgen, Uber, Costco, Walt Disney και Eli Lilly στις ΗΠΑ.
πηγή:www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
