Ο Οκτώβριος έκλεισε με πτωτική τάση για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ταραγμένο από τα μικτά εταιρικά κέρδη και τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Η εβδομάδα της 4ης Νοεμβρίου υπόσχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η προεδρική ψηφοφορία την Τρίτη θα είναι φυσικά στο επίκεντρο, επισκιάζοντας, σε κάποιο βαθμό, την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Πέμπτη.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι:
DS Smith +13,33%: Οι μετοχές της DS Smith σημείωσαν άνοδο στο Λονδίνο αφού ο λιανοπωλητής Zalando επέκτεινε τη συμφωνία του με τη βρετανική εταιρεία συσκευασίας ως προτιμώμενο προμηθευτή βιώσιμων λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου που βασίζονται σε ίνες.
Reddit +38,86%: Η μετοχή της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκτινάχθηκε μετά την δημοσίευση ενός κερδοφόρου τρίτου τριμήνου, της αύξησης των εσόδων και των προοπτικών για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασε τις προσδοκίες της συναίνεσης.
Paycom Software +27,95%: Οι μετοχές της εταιρείας λογισμικού HR αυξήθηκαν περισσότερο από 21% την Πέμπτη, καθιστώντας την τον κορυφαίο κερδισμένο στον S&P 500 εκείνη την ημέρα, μετά από μια έκθεση κερδών που ξεπέρασε τις προσδοκίες. Μετά από μια περίοδο αγώνα, η εταιρεία φαίνεται να αλλάζει τα πράγματα.
Altria +8,37%: Παράλληλα με τα ισχυρά κέρδη, η εταιρεία αποκάλυψε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω της δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμού—μια βασική κίνηση.
Carvana +13,11%: Οι μετοχές της Carvana ανέβηκαν μετά την ανακοίνωση υψηλότερων από τα αναμενόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και της μείωσης του κόστους. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 350% σε ετήσια βάση.
Χαμένοι:
Estée Lauder -23,69%: Ο αμερικανικός κολοσσός των καλλυντικών, που έμελλε να αλλάξει ηγετική θέση τον Ιανουάριο, συνέχισε να υποφέρει το πρώτο τρίμηνο από τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης στην Ασία, ιδιαίτερα στην Κίνα. Σκληρό χτύπημα..
Super Micro Computer -44,89%: Η Ernst & Young, η ελεγκτική εταιρεία για την Super Micro Computers, παραιτήθηκε αφού εξέφρασε ανησυχίες για την ηθική της ομάδας διαχείρισης, οδηγώντας σε απότομη πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας διακομιστή.
Crocs -20,59%: Οι μετοχές του κολοσσού των casual υποδημάτων υποχώρησαν πάνω από 17% την Τρίτη, αφού η εταιρεία δημοσίευσε μια πρόβλεψη κερδών για το τέταρτο τρίμηνο που ήταν κατώτερη των προσδοκιών.
Aptiv -18,67%: Η εταιρεία ανέφερε μείωση των εσόδων του τρίτου τριμήνου και μείωσε τις προοπτικές πλήρους έτους. Η αγορά απάντησε σκληρά στη μετοχή στο τέλος της εβδομάδας.
Robinhood -11,42%: Η αμφιλεγόμενη χρηματιστηριακή εταιρεία ανέφερε έσοδα και κέρδη κάτω από τις προσδοκίες της συναίνεσης. Τέτοιες απογοητεύσεις τιμωρούνται αυστηρά σε κερδοσκοπικές μετοχές όπως αυτές.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση; Αυτό είναι το ερώτημα που εξετάζει η αγορά μετά τη «μετρημένη» απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι χρηματοοικονομικοί παράγοντες αρχικά έκλιβαν προς την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ αυτών των περιφερειακών δυνάμεων, καθώς το Ισραήλ σκόπιμα γλίτωσε την πετρελαϊκή υποδομή του Ιράν. Αυτό βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου, ασκώντας σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές στην αρχή της εβδομάδας.
Οι τιμές έπεσαν, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψαν λόγω τριών βασικών παραγόντων. Πρώτον, ο ΟΠΕΚ+ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης αύξησης της παραγωγής από τον Δεκέμβριο, υποστηρίζοντας τις τιμές. Δεύτερον, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ σημείωσαν εκπληκτική πτώση (-0,5 εκατ. βαρέλια έναντι συναίνεσης +1,5 εκατ.). Τέλος, η κατάσταση Ιράν-Ισραήλ απέχει πολύ από το να επιλυθεί, καθώς το Ιράν ενδέχεται να εξαπολύσει αντίποινα εναντίον του Ισραήλ. Σε επίπεδο τιμών, το αργό χάνει έδαφος, με το Brent και το WTI να διαπραγματεύονται στα 74,40 και 70,90 δολάρια, αντίστοιχα.
Μέταλλα: Η αγορά βιομηχανικών μετάλλων παρέμεινε ήρεμη αυτή την εβδομάδα, με τους φορείς εκμετάλλευσης να βρίσκονται μεταξύ της αυξανόμενης αποστροφής κινδύνου ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και των θετικών οικονομικών στοιχείων από την Κίνα, που δείχνουν μέτρια ανάκαμψη στον βιομηχανικό της τομέα. Ο χαλκός διατηρείται σταθερός στα 9.500 δολάρια ανά τόνο (τιμή spot). Ο χρυσός, εν τω μεταξύ, παραμένει σε καλή θέση στα 2.753 δολάρια.
Γεωργικά προϊόντα: Οι τιμές του κακάο είναι τόσο ασταθείς όσο ποτέ, οδηγώντας τους επενδυτές σε μια βόλτα με τρενάκι. Μετά από πτώση 9% την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές ανέκαμψαν κατά 10% αυτήν την εβδομάδα.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Οι μακροοικονομικοί δείκτες συνεχίζουν να υποστηρίζουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στη Δύση. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, τα δεδομένα εναλλάσσονται μεταξύ χλιαρά και ψυχρά, παραμένοντας κοντά σε μια κεντρική τάση ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες των επενδυτών – σταδιακή νομισματική χαλάρωση παράλληλα με μια ελεγχόμενη οικονομική επιβράδυνση. Ο στόχος, φυσικά, είναι να μειωθεί το κόστος δανεισμού για να αναζωογονηθεί η δραστηριότητα πριν να είναι πολύ αργά. Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα παίζει ένα διαφορετικό παιχνίδι: ενώ η BOJ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανές περαιτέρω αυξήσεις.
Μια περίεργη λεπτομέρεια προέκυψε στα πιο αναμενόμενα στατιστικά στοιχεία της εβδομάδας: η δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ κατέρρευσε τον Οκτώβριο, αλλά το Υπουργείο Εργασίας το απέδωσε εν μέρει σε απεργίες στον αεροδιαστημικό τομέα και τυφώνες που επηρεάζουν τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Επομένως, είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το νομισματικό της Federal Reserve πολιτική απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 επιπλέον μονάδες βάσης.
Στην Ασία, οι δείκτες PMI της Κίνας σημείωσαν συμβολική βελτίωση τον Οκτώβριο, εισερχόμενοι σε αναπτυσσόμενο έδαφος για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Οι πολλαπλές ανακοινώσεις τόνωσης του Πεκίνου έπαιξαν ρόλο, αν και οι επενδυτές επιθυμούν να δουν εάν αυτή η τάση θα διατηρηθεί τους επόμενους μήνες.
Crypto: Το Bitcoin (BTC) φλέρταρε με προηγούμενα υψηλά αυτή την εβδομάδα, κερδίζοντας πάνω από 4% από τη Δευτέρα για να φτάσει περίπου τα 71.000 $. Το BTC εκτοξεύτηκε στα 73.600 $ την Τρίτη, μόλις 200 $ λιγότερο από το ανώτατο όριο του Μαρτίου των 73.800 $.
Αυτή η ανοδική δυναμική ενισχύθηκε από τις τεράστιες εισροές σε Bitcoin Spot ETF, τα οποία σημείωσαν καθαρές εισροές 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτήν την εβδομάδα – μία από τις τρεις κορυφαίες εβδομάδες εισροών από την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων τον Ιανουάριο. Αυτή η τάση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από δύο παράγοντες: τις προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων στη Δύση, ιστορικά ευνοϊκές για το οικοσύστημα κρυπτογράφησης, και τις εικασίες γύρω από τις εκλογές στις ΗΠΑ, με προσδοκίες για μια κυβέρνηση Τραμπ υπέρ της κρυπτογράφησης, η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης εάν Ρεπουμπλικανός υποψήφιος εκλέγεται την επόμενη εβδομάδα.
Ο κόσμος κρατάει την ανάσα του
Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου είναι αναμφίβολα το αποκορύφωμα της ερχόμενης εβδομάδας. Σε αυτό το στάδιο, είναι αδύνατο να προβλεφθεί εάν τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη νύχτα της Τρίτης ή θα διαρκέσουν περισσότερο. Συνήθως, η αγωνία είναι βραχύβια, αλλά το 2020, χρειάστηκαν αρκετές ημέρες μέχρι να ανακηρυχθεί νικητής ο Τζο Μπάιντεν.
Κατά συνέπεια, είναι αβέβαιο εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική στις 7 Νοεμβρίου εν όψει του επόμενου ενοίκου του Λευκού Οίκου. Η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας και η Τράπεζα της Αγγλίας θα εκδώσουν επίσης τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, θα είναι μια πολυάσχολη εβδομάδα για εταιρικά κέρδη, με αναφορές από τις Berkshire Hathaway, Vertex, Palantir, Qualcomm, ARM και Airbnb στις ΗΠΑ και Novo Nordisk, Unicredit, BMW, Zurich Insurance και Compagnie Financière Richemont στην Ευρώπη. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές σίγουρα δεν θα είναι ανιαρές την επόμενη εβδομάδα!
πηγή:www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
