Η σεζόν κερδών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ωστόσο, η αστάθεια έχει αυξηθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τις απογοητεύσεις να τιμωρούνται σε μεγάλο βαθμό. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι κρίσιμες, με τους τεχνολογικούς γίγαντες να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους και την προσέγγιση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Tesla +21,97%: Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων ξεπερνά τους Κινέζους ανταγωνιστές της. Ενώ βελτίωσε την απόδοσή της αυτό το τρίμηνο, η άνοδος οφείλεται κυρίως στις εξαιρετικά αισιόδοξες προβλέψεις ανάπτυξης του Elon Musk για το επόμενο έτος, συμβάλλοντας στη διαγραφή των απωλειών που ακολούθησαν την ανακοίνωση των robo-taxi.
Molina Healthcare +12,36%: Η ασφαλιστική εταιρεία υγείας που εστιάζει στο Medicaid έδωσε ισχυρά αποτελέσματα, αψηφώντας τις χειρότερες προσδοκίες των επενδυτών. Την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί παράγοντες του κλάδου παρουσίασαν απότομη πτώση, συμπεριλαμβανομένων των UnitedHealth, Centene, Humana και του ανταγωνιστή CVS Health.
Philip Morris +8,03%: Ο γίγαντας του καπνού παρουσίασε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτό το τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις για τα κέρδη του για το 2024, λόγω της ισχυρής ζήτησης για αντικαπνιστικά προϊόντα. Τα καθαρά έσοδα και το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα χωρίς καπνό παρουσίασαν οργανική αύξηση περίπου 17% και 20%, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Χαμένοι
Better Collective -40,81%: Η σουηδική εταιρεία αθλητικών επικοινωνιών έχει μειώσει σημαντικά τις προσδοκίες της για ολόκληρο το έτος λόγω της αδύναμης δυναμικής στις ΗΠΑ Εν τω μεταξύ, η αγορά της Βραζιλίας θα ρυθμιστεί το επόμενο έτος.
Newmont -15,97%: Παρά τις ισχυρές επιδόσεις του χρυσού, οι προσδοκίες των επενδυτών ήταν υψηλές για την εταιρεία εξόρυξης χρυσού. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα υποχώρησαν, με το κόστος να ξεπερνά σημαντικά τις προβλέψεις.
Carrier -9,6%: Οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τα μη βασικά είδη. Ο κατασκευαστής συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και ψύξης έχει μειώσει τις προσδοκίες του για έσοδα.
Michelin -9,21%: Ο ειδικός των ελαστικών αναθεώρησε προς τα κάτω τους στόχους της για το έτος λόγω της πτώσης του όγκου πωλήσεων. Όλες οι αγορές επηρεάζονται, αλλά ο αρχικός εξοπλισμός υποφέρει περισσότερο.
Logitech -7,67%: Η εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής είχε καλές επιδόσεις, ειδικά στον τομέα των tablet και αξεσουάρ. Τα κόστη και τα αποθέματα μειώθηκαν, οδηγώντας σε ανοδική αναθεώρηση των προσδοκιών. Ωστόσο, οι μετοχές υποχώρησαν 6,5% την Τετάρτη μετά το άνοιγμα στο πράσινο, καθώς οι αναλυτές θεωρούν τις νέες προβλέψεις πολύ συντηρητικές.
L’Oréal -4,57%: Ο παγκόσμιος ηγέτης ομορφιάς ανέφερε αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών, με τις πιο αξιοσημείωτες μειώσεις στην Κίνα και στον τομέα των δερματολογικών προϊόντων.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι εβδομάδες αρχίζουν να φαίνονται ίδιες στις αγορές πετρελαίου, παγιδευμένες ανάμεσα σε ανησυχίες για τα θεμελιώδη μεγέθη (καλή προσφορά + αδύναμη ζήτηση) και γεωπολιτικές εντάσεις, ειδικά στη Μέση Ανατολή (οι φορείς εκμετάλλευσης φοβούνται μια ισραηλινή αντεπίθεση στο Ιράν).
Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, ο ΟΠΕΚ+ πρόκειται να αποφασίσει για τη σταδιακή ανάκληση των εθελοντικών περικοπών παραγωγής του, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Οι αδύναμες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση αυτής της στρατηγικής απόφασης. Αυτή την εβδομάδα, οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί ελαφρώς, με το Brent και το WTI να διαπραγματεύονται στα 74,40 και 70,50 δολάρια, αντίστοιχα.
Μέταλλα: Ο τομέας των βασικών μετάλλων παραμένει σε κατάσταση παύσης, με τον χαλκό και τον μόλυβδο να συνεχίζουν να κινούνται λοξά στο Λονδίνο στα 9.507 και 2.074 δολάρια (τιμές σε μετρητά), αντίστοιχα. Ο ψευδάργυρος και το αλουμίνιο παρουσιάζουν μεγαλύτερη δύναμη, διαπραγματεύονται στα $2.650 και $3.174.
Με τους φορείς εκμετάλλευσης να περιμένουν τον επόμενο καταλύτη – τον κινεζικό κατασκευαστικό PMI, που θα κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου – δεν υπάρχουν πολλά άλλα να προσθέσουμε. Ο χρυσός παραμένει καλά υποστηριζόμενος, αλλά τα κέρδη του είναι αργά, κάτι που είναι λογικό δεδομένων των αυξανόμενων αποδόσεων των ομολόγων. Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται περίπου 2.720 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 32% από την 1η Ιανουαρίου.
Αγροτικά προϊόντα: Οι τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν στο Σικάγο, λόγω των υψηλότερων εξαγωγών των ΗΠΑ, με τα συμβόλαια του Δεκεμβρίου 2024 να διαπραγματεύονται περίπου 418 σεντς ανά μπουσέλ. Το σιτάρι, ωστόσο, έχει χάσει έδαφος στα 573 σεντ. Κατά τα άλλα, οι τιμές του κακάο μειώθηκαν κατά περίπου 8%, μια διόρθωση λόγω της βελτιωμένης προσφοράς καθώς η Ακτή Ελεφαντοστού αύξησε τις προβλέψεις της για τη συγκομιδή.
Μακροοικονομικά
Διάθεση: Ήρεμα νερά. Η εβδομάδα ήταν αρκετά ήσυχη. Ελλείψει σημαντικών μακροοικονομικών καταλυτών, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στα εταιρικά κέρδη. Ένα παρόμοιο σενάριο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα με κυκλοφορίες από αρκετούς σημαντικούς παίκτες των ΗΠΑ (Amazon, Apple, Microsoft), που πιθανότατα δίνουν τον τόνο για το τέλος του έτους.
Σε αυτό θα προστεθεί η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση την ερχόμενη Παρασκευή και οι αυξανόμενες εντάσεις ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, ακολουθούμενες από κοντά από τη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 7 Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η αστάθεια των ομολόγων βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, αντανακλώντας την ανησυχία των εμπόρων. Η απόδοση του 10ετούς των ΗΠΑ έφτασε στο όριο του 4,26%, που αντιστοιχεί σε μια κλασική ανανέωση Fibonacci της πτώσης που παρατηρήθηκε μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, ενώ οι αντικυκλικοί δείκτες είναι υπεραγορασμένοι. Μια παύση θα ήταν ευπρόσδεκτη.
Crypto: Το Bitcoin υποχώρησε 1,4% από τη Δευτέρα, μετά την άνοδο σχεδόν 10% την περασμένη εβδομάδα. Το περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης διαπραγματεύεται περίπου 68.000 $, μόλις 8% ή 5.000 $ πριν ανακτήσει το υψηλό όλων των εποχών των 73.800 $ που έφτασε τον περασμένο Μάρτιο.
Εν τω μεταξύ, οι συμμετοχές του Bitcoin Spot ETF έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, με πάνω από 66 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin συσσωρευμένα σε αυτά τα προϊόντα πέρα από τον Ατλαντικό, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 5% των 19,8 εκατομμυρίων bitcoin που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων παρακολουθούν στενά τις εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης. Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των κρυπτογράφησης θα μπορούσε να φέρει αισιοδοξία στον κλάδο, ενώ η πιο ουδέτερη στάση της Καμάλα Χάρις μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο ευνοϊκή. Θα έχουμε απαντήσεις στις 5 Νοεμβρίου.
Μάχη των αριθμών πριν από τη μάχη της κάλπης
Στις ΗΠΑ, το προσκήνιο θα είναι η πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου (Τετάρτη, 30), του πληθωρισμού PCE (Πέμπτη, 31) και της μηνιαίας έκθεσης απασχόλησης (Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου). Από το Σάββατο 26, τα μέλη της Fed πρέπει να τηρήσουν τη σιωπηλή περίοδο που οδηγεί στη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου για τη νομισματική πολιτική. Οι συζητήσεις για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών επιτοκίων θα ξαναρχίσουν μετά τη δημοσίευση της εκτίμησης για τον πληθωρισμό της Γερμανίας τον Οκτώβριο (Τετάρτη, 30). Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική την Πέμπτη, 30, με περιορισμένα πονταρίσματα: ο διοικητής έχει ήδη δηλώσει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.
Περίπου 50 μετοχές με μεγάλη κεφαλαιοποίηση συμπληρώνουν την ατζέντα, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet, Microsoft, Tesla, Apple και Amazon στις ΗΠΑ και Novartis, HSBC, Schneider, Airbus, TotalEnergies και AB Inbev στην Ευρώπη.
Σημαντική σημείωση: Η Ευρώπη αλλάζει σε χειμερινή ώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ οι ΗΠΑ περιμένουν μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα συνήθη προγράμματα συναλλαγών και αναφορών θα προσαρμοστούν για μία εβδομάδα.
πηγή:www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
