Καθώς πλησιάζει η περίοδος των γιορτών, δεν είναι ο Άγιος Βασίλης αλλά οι κεντρικές τράπεζες που αναστατώνουν τις αγορές αυτή την εβδομάδα. Η Τράπεζα του Καναδά και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας μας εξέπληξαν με πιο απότομες από τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το κόστος χρήματος κατά 25 μονάδες βάσης.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι δείκτες φτάνουν σε νέα υψηλά ρεκόρ, η συνολική απόδοση της αγοράς είναι μικτή, με ελαφρές μόνο κινήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Federal Reserve, η οποία θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια την ερχόμενη Τετάρτη, ακολουθούμενη από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Ciena +21,94%: Ο ειδικός της δικτυακής πλατφόρμας ολοκληρώνει τη χρονιά με υψηλό ρυθμό. Η τιμή της μετοχής εκτινάσσεται μετά την άνοδο των πωλήσεων το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, παρά τη μείωση των εσόδων εκτός ΗΠΑ.
Tesla +12,08%: Νέο ρεκόρ για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η μετοχή εκτινάχθηκε στα ύψη μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τον κεντρικό ρόλο που δόθηκε στον Έλον Μασκ στη μελλοντική κυβέρνηση. Ο Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία που ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.
Alphabet +8,65%: Ένα ακόμη νέο ρεκόρ για τη μητρική εταιρεία της Google, η οποία επωφελείται από τις ανακοινώσεις της στον κβαντικό υπολογισμό και τον διορισμό του Andrew Ferguson ως Προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. Η τελευταία είναι αντίθετη στη λογοκρισία των τεχνολογικών κολοσσών, η οποία μας καθησυχάζει για την πιθανή διάσπαση της ομάδας που απειλείται από τους αντιμονοπωλιακούς νόμους.
Currys +15,65%: Ο λιανοπωλητής ηλεκτρονικών ειδών με έδρα το Λονδίνο είναι σίγουρος για το μέλλον. Σε ένα δελτίο τύπου, η εταιρεία είπε ότι η απόδοσή της «συνεχίζει να ενισχύεται», παρά τους «ανεπιθύμητους αντίθετους ανέμους της πολιτικής της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου». Η Currys εδραιώνει την καλή της δυναμική φέτος.
FirstGroup +7,77%: Η εταιρεία δημόσιων μεταφορών με έδρα τη Σκωτία ανακοίνωσε την εξαγορά της RATP Dev Transit London και των θυγατρικών της για εταιρική αξία 90 εκατομμυρίων λιρών. Αυτή η εξαγορά επιτρέπει στην FirstGroup να εισέλθει στην αγορά λεωφορείων του Λονδίνου και να διαφοροποιήσει περαιτέρω τα έσοδά της.
Χαμένοι
Moonpig -17,29%: Η εταιρεία ανακοίνωσε απροσδόκητες ζημιές στο τέλος του πρώτου οικονομικού της εξαμήνου λόγω μεγάλης λογιστικής απομείωσης. Οι αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν μια σταθερή λειτουργική απόδοση.
CVS Health -10,71%: Ένα νέο νομοσχέδιο στο Κογκρέσο στοχεύει να ρυθμίσει περαιτέρω τους διευθυντές υγειονομικής περίθαλψης, το CVS Health και άλλοι παράγοντες του κλάδου περνούν μια περίπλοκη εβδομάδα.
Omnicom -12,67%: Η αγορά αντιδρά σκληρά στην προτεινόμενη συγχώνευση με την Interpublic, παρόλο που δημιουργεί την νούμερο ένα διαφημιστική εταιρεία στον κόσμο, μπροστά από τις Publicis και WPP.
Adobe -15,78%: Οι προσδοκίες για την εταιρεία με έδρα το Σαν Χοσέ συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα απογοήτευσαν την αγορά αυτή την εβδομάδα.
UnitedHealth -5,3%: Η σκοτεινή υπόθεση της δολοφονίας του Brian Thompson, CEO της United Healthcare, έχει απήχηση τόσο στη Wall Street όσο και στην αμερικανική κοινωνία. Επιπλέον, η ομάδα αντιμετωπίζει τους ίδιους φόβους με το CVS.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Το πετρέλαιο ανέκαμψε αυτή την εβδομάδα (+3%) παρά τους επίμονους αντίθετους ανέμους. Ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο μιας βραδύτερης από το αναμενόμενο οικονομικής ανάκαμψης.
Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα ξεπεράσει τη ζήτηση έως το 2025, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει την αγορά σε πλεόνασμα. Πολύ βραχυπρόθεσμα, οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν θετικά στην είδηση ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ωθώντας το Brent στα 73,90 δολάρια το βαρέλι. Ο δείκτης αναφοράς των ΗΠΑ διαπραγματεύεται πάνω από τα 70 USD.
Μέταλλα: Οι τιμές του χαλκού παραμένουν σταθερές στα 9192 USD στο Λονδίνο. Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στο Πεκίνο, εν αναμονή περαιτέρω οικονομικών κινήτρων για τη στήριξη της ζήτησης για μέταλλα. Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός πρέπει να αντιμετωπίσει μια απότομη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία περιορίζει τις ανοδικές του δυνατότητες. Το μέταλλο χρυσού διαπραγματεύεται περίπου στα 2.660 δολάρια ΗΠΑ.
Αγροτικά προϊόντα: Η αγορά του καφέ κόβει την ανάσα της αφού έφτασε σε υψηλά ρεκόρ, ενώ το κακάο συνεχίζει τη θεαματική του άνοδο, σημειώνοντας άνοδο 157% από την αρχή του έτους. Η ανοδική δυναμική του κακάο τροφοδοτείται από τις επίμονες ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, που επιδεινώνονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη Δυτική Αφρική.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Το τρέχον mood της αγοράς φαίνεται να είναι “να το χαλαρώσεις”, αλλά όχι επειδή η περίοδος των διακοπών είναι προ των πυλών. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς κινήσεων νομισματικής πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η Ελβετία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μειώνοντας τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 18. Η συναίνεση μεταξύ των παρατηρητών της Fed είναι μια περικοπή 25 μονάδων βάσης, αλλά η πραγματική ίντριγκα βρίσκεται σε αυτό που ακολουθεί.
Τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό δίνουν μια μικτή εικόνα: οι τιμές καταναλωτή (CPI) σταθεροποιούνται, ενώ οι τιμές παραγωγού (PPI) αυξάνονται, και οι δύο ξεπερνούν πεισματικά τον στόχο του 2%. Αυτό έχει αναταράξει την αγορά 10ετών ομολόγων, με τις αποδόσεις να σκαρφαλώνουν από 4,13% σε 4,35% μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Εν τω μεταξύ, διευρύνεται το χάσμα μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, μια τάση που συνήθως ωφελεί τις τραπεζικές μετοχές.
Crypto: Το Bitcoin (BTC) παραμένει σε ισορροπία αυτή την εβδομάδα, λίγο πάνω από το συμβολικό όριο των 100.000 $. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα της αγοράς από άποψη αποτίμησης: τον αιθέρα (ETH). Αν και μειώθηκε κατά 2,72% αυτή την εβδομάδα, είναι τα Ethereum Spot ETF που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.
Πράγματι, αυτά τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που υποστηρίζονται από την τιμή του αιθέρα έχουν σημειώσει εισροές ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η δραστηριότητα ήταν υποτονική από την κυκλοφορία τους τον περασμένο Μάιο. Όχι λιγότερες από 825 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρές εισροές καταγράφηκαν αυτήν την εβδομάδα, ανεβάζοντας τις συνολικές εκκρεμότητες του ETF σε 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 2,91% όλων των ETH που κυκλοφορούν.
Με περίπου 3.900 $, το ethereum παραμένει περίπου $1.000 κάτω από το υψηλό όλων των εποχών που έφτασε τον Νοέμβριο του 2021. Πολλοί πιστεύουν ότι μια πιο ευέλικτη διοίκηση Trump με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) θα είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Ethereum. Μετά από μια επιδεικτική χρονιά για το bitcoin το 2024, θα είναι το 2025 η χρονιά της ανόδου του αιθέρα; Μάθετε τους επόμενους μήνες.
Η επόμενη εβδομάδα υπόσχεται μια αναταραχή μακροοικονομικών δεδομένων καθώς τα στατιστικά ιδρύματα σπεύδουν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία τους πριν από την ηρεμία των εορτών από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου. Αναμένετε ενημερώσεις για το PMI, τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ και τον γερμανικό δείκτη Ifo.
Ωστόσο, το επίκεντρο θα είναι οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και, κυρίως, τις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση της Federal Reserve θα είναι αναμφίβολα το κύριο γεγονός, οπότε σημειώστε τα ημερολόγιά σας για την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, παρακολουθήστε τα τριμηνιαία αποτελέσματα των H&M, Micron, Lennar, Accenture, FedEx και Nike.
πηγή: www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
