Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος, πολλοί επενδυτές φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει την αγορά, γεγονός που αντικατοπτρίζει τους χαμηλούς όγκους και τα στενά spreads των βασικών δεικτών. Συνολικά, η Wall Street κέρδισε μερικές ακόμα μονάδες και σημείωσε μια σειρά από ρεκόρ, με τα τελευταία στοιχεία να επιβεβαιώνουν την επιβράδυνση του πληθωρισμού, την ήπια προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας και τις μειώσεις των επιτοκίων που θα έρθουν το 2024.
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Harbour Energy (+38%): Ο βρετανικός παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε την εξαγορά της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων της γερμανικής Wintershall Dea έναντι 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συναλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Ρωσία ή που κατέχονται από κοινοπραξίες που συνδέονται με τη χώρα αυτή. Με την εξαγορά αυτή, η Harbour Energy εντάσσεται στις τάξεις των μεγαλύτερων ανεξάρτητων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.
Marathon Digital (+35%): Ο αμερικανικός όμιλος τεχνολογίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ανακοινώνει την εξαγορά δύο λειτουργικών εγκαταστάσεων εξόρυξης Bitcoin στο Τέξας και τη Νεμπράσκα, συνολικής δυναμικότητας 390 μεγαβάτ, από θυγατρικές της Generate Capital έναντι 178,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ως εκ τούτου, η δυναμικότητα της εταιρείας θα αυξηθεί από 584 MW σε 910 MW, εκ των οποίων το 45% θα ανήκει απευθείας στον όμιλο, ο οποίος επωφελείται επίσης από την άνοδο του κρυπτο-ρευστού.
US Steel (+22%): Η ιαπωνική χαλυβουργία Nippon Steel ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εξαγοράσει την αντίστοιχη αμερικανική εταιρεία έναντι 14,1 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας έτσι τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία χάλυβα στον κόσμο και τη μεγαλύτερη εκτός Κίνας. Η νέα οντότητα στοχεύει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον εφοδιασμό των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και κατασκευαστών.
Chewy (+19%): Υπάρχουν διάφοροι φορείς ανάπτυξης για την αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στα προϊόντα για κατοικίδια ζώα. Στην πρώτη ημέρα επενδυτών, ο όμιλος παρουσίασε ενθαρρυντικές προοπτικές για το μέλλον. Ανακοίνωσε επίσης το άνοιγμα των πρώτων κτηνιατρικών ιατρείων της υπό το εμπορικό σήμα Chewy Vet Care, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το 2024. Η πτώση της μετοχής κατά τη διάρκεια του έτους προσφέρει επίσης ένα ευνοϊκό σημείο εισόδου. Τέλος, πολλοί αναλυτές έχουν αναβαθμίσει τις συστάσεις τους για την εταιρεία.
Χαμένοι
NetEase (-24%), Tencent (-12%): Οι κινεζικές αρχές παρουσίασαν μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών για βιντεοπαιχνίδια, καθώς και ανταμοιβές που ενθαρρύνουν τους παίκτες να επιστρέψουν στις πλατφόρμες. Αρκετές εταιρείες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση.
Blackberry Limited (-19%): Ο καναδικός όμιλος έξυπνου λογισμικού και υπηρεσιών ασφαλείας δεν έμεινε πίσω από τις προσδοκίες, ανακοινώνοντας καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα τριμήνου, ισχυρές επιδόσεις στη βασική του δραστηριότητα, την κυβερνοασφάλεια, και μειωμένες ζημίες. Ωστόσο, οι αγορές τιμώρησαν τις δειλές προβλέψεις του ομίλου, οι οποίες υπολείπονταν των προσδοκιών, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, παρά την υπογραφή ενός σημαντικού συμβολαίου με τη Μαλαισία.
Fedex (-12%): Ο αμερικανικός γίγαντας παράδοσης δεμάτων ανακοίνωσε απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα (οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3%) και μείωσε τον ετήσιο στόχο για τα έσοδά του. Η εταιρεία πλήττεται από τους αδύναμους όγκους, τον έντονο ανταγωνισμό τιμών και τις κακές επιδόσεις του τμήματος ταχυμεταφορών της. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους επιπλέον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το οικονομικό έτος 2024.
Paramount Global (-7%), Warner Bros Discovery (-6%): Για να ανταγωνιστούν το Netflix και να αντισταθμίσουν την πτώση της παραδοσιακής τηλεόρασης, οι δύο κολοσσοί της ψυχαγωγίας και της κινηματογραφικής παραγωγής εξετάζουν το ενδεχόμενο να συγχωνεύσουν τις δραστηριότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσουν την 3η μεγαλύτερη εταιρεία streaming στις ΗΠΑ με βάση τον αριθμό των συνδρομητών. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν άρεσε στις αγορές, με ορισμένους αναλυτές να εκτιμούν ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει τους ομίλους σε χρέος αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούτι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ενέτειναν τις γεωπολιτικές ανησυχίες, οδηγώντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI σε άνοδο άνω του 4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η ανακοίνωση της αποχώρησης της Αγκόλα από τον ΟΠΕΚ έθεσε εν αμφιβόλω την ικανότητα του ομίλου να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων αναφέρθηκαν διαταραχές στη διώρυγα του Σουέζ, η οποία είναι υπεύθυνη για το 12% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου, με αποτέλεσμα πολλές θαλάσσιες εταιρείες να παρακάμπτουν την Ερυθρά Θάλασσα. Όσον αφορά τις τιμές, το WTI σημείωνε άνοδο 1,38% στα 74,75 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, ενώ το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, σημείωνε άνοδο 1,1% στα 80,18 δολάρια το βαρέλι.
Μέταλλα: Διαρκής διάθεση ανάληψης κινδύνου και πτώση του δολαρίου: Την Παρασκευή, η τιμή του χρυσού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων, επωφελούμενη από την πτώση του δολαρίου και των αποδόσεων των ομολόγων. Η τάση αυτή απορρέει από την πρόβλεψη της αγοράς για επιθετική μείωση των επιτοκίων, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Μάρτιο και συνολικά 150 μονάδες βάσης έως το 2024. Επιπλέον, η ζήτηση χρυσού στην Ινδία έχει μειωθεί απότομα λόγω των υψηλών εγχώριων τιμών. Όσον αφορά τα άλλα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 0,8% στα 24,59 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αυξήθηκε 1,8% στα 980,55 δολάρια και το παλλάδιο 2,5% στα 1. 244,18 δολάρια. Και τα τρία μέταλλα οδεύουν προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών.
Αγροτικά προϊόντα: Οι τιμές της σόγιας στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο κατέγραψαν τέταρτη συνεχή πτώση την Παρασκευή. Οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις στη Βραζιλία αμβλύνουν τους φόβους για ξηρές συνθήκες στον κορυφαίο εξαγωγέα σόγιας παγκοσμίως, απομακρύνοντας τον κίνδυνο χαμηλότερων αποδόσεων και στενότερης προσφοράς. Οι αναλυτές της Rabobank αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για το 2023/24 σε 158 εκατομμύρια μετρικούς τόνους από 163 εκατομμύρια, καθώς οι βροχές αυτού του μήνα θα περιορίσουν τις ζημιές στις καλλιέργειες στις κεντρικές και βόρειες περιοχές. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού μειώθηκαν επίσης αυτή την εβδομάδα. Το καλαμπόκι διαπραγματεύεται γύρω στα 473 σεντς το μπούσελ, αντανακλώντας μια παρόμοια δυναμική για το σιτάρι, το οποίο διαπραγματεύεται γύρω στα 614 σεντς.
Μακροοικονομικά
Γενικό κλίμα: Την παραμονή ενός μεγάλου Σαββατοκύριακου, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων, η χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα υποτονική. Αν θέλατε λίγη δράση, έπρεπε να στραφείτε στους κορυφαίους παίκτες της εβδομάδας. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν, αν χρειαζόταν επιβεβαίωση, την αργή μείωση της αύξησης των τιμών. Ο εποχικά αποπληθωρισμένος πυρήνας του PCE ήταν ελαφρώς κατώτερος των προσδοκιών στο +0,1% σε μηνιαία βάση και στο +3,2% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το ΑΕΠ των ΗΠΑ, αν και ήταν ασθενέστερο του αναμενόμενου με αύξηση 4,9% το τρίτο τρίμηνο, αύξησε μόνο την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων για το 2024. Πράγματι, οι επενδυτές αναζητούν κάθε ένδειξη ήπιας προσγείωσης της αμερικανικής οικονομίας, η οποία θα μας επέτρεπε εκ των πραγμάτων να επιστρέψουμε στις χαρές του εύκολου χρήματος. Ας μην στερούμε από τους εαυτούς μας την ευχαρίστηση να δούμε διψήφια ετήσια κέρδη στα κυριότερα χρηματιστήρια μετά από ένα ιδιαίτερα ζοφερό 2022.
Κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 5,33% από τη Δευτέρα, σταθεροποιούμενο γύρω στα 45.000 δολάρια τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο. Εν τω μεταξύ, το ethereum το δεύτερο πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα στην αγορά, έχει αυξηθεί κατά 5,65% την ίδια περίοδο, πλησιάζοντας το όριο των 2.350 δολαρίων. Ένας λόγος παραπάνω για τους επενδυτές κρυπτογράφησης να ανυπομονούν για την εορταστική περίοδο. Αναμένοντας ακόμη την έγκριση ενός Bitcoin Spot ETF από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις ΗΠΑ, πολλοί ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι οι πρώτες δυνητικά θετικές απαντήσεις από την SEC για αυτά τα προϊόντα ανταλλαγής θα έρθουν στις αρχές του επόμενου έτους. Εν τω μεταξύ, ολόκληρη η αγορά κρυπτογράφησης αποτιμάται πλέον σε πάνω από 1600 δισεκατομμύρια δολάρια, επίπεδο που δεν έχει επιτευχθεί από τον Μάιο του 2022.
Η εβδομάδα που έρχεται
Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν φυσικά λιγότερα μακροοικονομικά στοιχεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης Richmond Fed (Τετάρτη) και τα εβδομαδιαία στοιχεία για την απασχόληση (Πέμπτη) θα είναι οι κύριοι δείκτες. Πολλά δυτικά χρηματιστήρια θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και ορισμένα την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου (κυρίως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Φρανκφούρτη).
Πηγή: www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
