Η πρώτη εβδομάδα του έτους αποδείχθηκε πολύ ευνοϊκή για τις ευρωπαϊκές αγορές, με μια σειρά από ιστορικά υψηλά σε πολλούς δείκτες, παρά το συνεχιζόμενο τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Αντίθετα, η Wall Street ήταν πιο επιφυλακτική, πιεσμένη από τον τεχνολογικό τομέα. Ωστόσο, η δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ βοήθησε στην αναζωογόνηση της όρεξης για ρίσκο, τουλάχιστον προσωρινά. Η μεταβλητότητα θα μπορούσε να επανεμφανιστεί γρήγορα καθώς πλησιάζουμε στην τριμηνιαία περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, και στη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Sandisk Corporation +37,12%: Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας υπολογιστών σημείωσαν άνοδο αφότου η Bank of America δήλωσε ότι η εταιρεία πρόκειται να επωφεληθεί από νέα σχέδια υλικού τεχνητής νοημοσύνης που αυξάνουν τη σημασία της μνήμης NAND και αύξησε την τιμή-στόχο της. Η ισχυρή ζήτηση, η αύξηση των τιμών NAND και η βελτίωση των προοπτικών κερδών ενίσχυσαν επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Valero Energy +12,08%: Οι μετοχές της εταιρείας διύλισης πετρελαίου αυξήθηκαν αφότου η Καλιφόρνια επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να προμηθεύει την αγορά χρησιμοποιώντας υπάρχοντα αποθέματα και εισαγωγές καθώς προετοιμάζεται να θέσει εκτός λειτουργίας το διυλιστήριο Benicia, μετριάζοντας τις ανησυχίες για τις ελλείψεις βενζίνης στην περιοχή.
SLB (Schlumberger) +12,44%: Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων σημείωσε άνοδο αφότου μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ενίσχυσε την αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη χώρα. Κέρδισε επίσης ένα σημαντικό συμβόλαιο από την Aramco, επεκτείνοντας τις ψηφιακές συνεργασίες με τη Shell.
Sandisk Corporation +37,12%: Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας υπολογιστών σημείωσαν άνοδο αφότου η Bank of America δήλωσε ότι η εταιρεία πρόκειται να επωφεληθεί από νέα σχέδια υλικού τεχνητής νοημοσύνης που αυξάνουν τη σημασία της μνήμης NAND και αύξησε την τιμή-στόχο της. Η ισχυρή ζήτηση, η αύξηση των τιμών NAND και η βελτίωση των προοπτικών κερδών ενίσχυσαν επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Valero Energy +12,08%: Οι μετοχές της εταιρείας διύλισης πετρελαίου αυξήθηκαν αφότου η Καλιφόρνια επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να προμηθεύει την αγορά χρησιμοποιώντας υπάρχοντα αποθέματα και εισαγωγές καθώς προετοιμάζεται να θέσει εκτός λειτουργίας το διυλιστήριο Benicia, μετριάζοντας τις ανησυχίες για τις ελλείψεις βενζίνης στην περιοχή.
SLB (Schlumberger) +12,44%: Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων σημείωσε άνοδο αφότου μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ενίσχυσε την αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη χώρα. Κέρδισε επίσης ένα σημαντικό συμβόλαιο από την Aramco, επεκτείνοντας τις ψηφιακές συνεργασίες με τη Shell.
Amazon +9,22%: Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου σημείωσε κέρδη αφότου η ΕΕ έδειξε μια πιο ήπια κανονιστική προσέγγιση στον Νόμο περί Ψηφιακών Δικτύων, μετριάζοντας τους φόβους για νέες χρεώσεις, ενώ η εταιρεία παρουσίασε νέα προϊόντα και διαφημιστικά χαρακτηριστικά με τεχνητή νοημοσύνη στην έκθεση CES.
Χαμένοι
Johnson Controls -9,37%: Η εταιρεία συστημάτων κτιρίων αντιμετώπισε δυσκολίες μετά τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia ότι τα επερχόμενα τσιπ θα μειώσουν σημαντικά την ανάγκη για ψύκτες νερού για κέντρα δεδομένων, αμφισβητώντας μια βασική αφήγηση ανάπτυξης για τους προμηθευτές HVAC.
Roblox -9,49%: Η πλατφόρμα παιχνιδιών παρεμποδίστηκε από μια διακοπή λειτουργίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ένα απαισιόδοξο σημείωμα αναλυτή που υπογράμμιζε την επιβράδυνση της εμπλοκής των χρηστών, ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία λάνσαρε νέα διαφημιστικά προϊόντα στο CES.
Marvell Technology -6,9%: Οι μετοχές της εταιρείας ημιαγωγών κατέγραψαν πτώση μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της XConn Technologies αξίας 540 εκατομμυρίων δολαρίων, μιας κίνησης στην αλλαγή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις επενδυτών λόγω κινδύνων εκτέλεσης παρά τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν την εβδομάδα υψηλότερα. Ένα βαρέλι αργού πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας διαπραγματεύτηκε περίπου στα 62,30 δολάρια, ενώ το ελαφρύ αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ (WTI) διαπραγματεύτηκε περίπου στα 58 δολάρια. Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές εντάσεις στη Βενεζουέλα και το Ιράν στηρίζουν τις τιμές, παρά το συνεχιζόμενο παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς.
Η κατάσταση στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ειδήσεις. Μετά τη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλάβει επ’ αόριστον τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας. Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να πουλήσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που αποθηκεύονται επί του παρόντος από την εθνική εταιρεία PDVSA. Σημαντικοί παίκτες όπως η Chevron, η Vitol και η Trafigura ανταγωνίζονται για αυτά τα συμβόλαια εξαγωγής.
Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά το Ιράν. Οι διαμαρτυρίες κατά των οικονομικών δυσκολιών και οι αναφερόμενες διακοπές ρεύματος στο διαδίκτυο σε αρκετές μεγάλες πόλεις τροφοδοτούν φόβους για τη σταθερότητα της παραγωγής της χώρας. Αυτοί οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αντισταθμίζουν επί του παρόντος τα πτωτικά σήματα από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, με την παγκόσμια προσφορά να παραμένει σε πλεόνασμα.
Μέταλλα: Η τιμή του χαλκού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 13.000 δολαρίων ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αυτή την εβδομάδα. Η μείωση της προσφοράς, οι δασμοί των ΗΠΑ και ο κίνδυνος ελλείψεων συμβάλλουν σε αυτή την απότομη άνοδο. Η απότομη αύξηση των τιμών του χαλκού έχει αναζωπυρώσει τις εικασίες για μια συγχώνευση μεταξύ της Rio Tinto και της Glencore. Οι συζητήσεις φέρονται να έχουν επιστρέψει σε καλό δρόμο για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου εξόρυξης στον κόσμο, με συνολική επιχειρηματική αξία 263 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στο μέτωπο των πολύτιμων μετάλλων, ο χρυσός σταθεροποιήθηκε στα 4.470 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των σχεδόν 4.550 δολαρίων στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι εντάσεις στην Ουκρανία και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια. Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες ενισχύουν επίσης αυτή την τάση. Το ασήμι υπεραποδίδει, με εβδομαδιαία αύξηση περίπου 6%. Επωφελείται τόσο από την ιδιότητά του ως ασφαλούς καταφυγίου όσο και από τη βιομηχανική ζήτηση που συνδέεται με την ηλεκτροδότηση.
Γεωργικά προϊόντα: Η τιμή του σιταριού έχει αυξηθεί στο Σικάγο, στα 515 σεντς ανά μπούσελ (σύμβαση Μαρτίου 2025). Τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, που χαρακτηρίζονται από την άφθονη παγκόσμια προσφορά, τίθενται σε δεύτερη μοίρα λόγω γεωπολιτικών κινδύνων. Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, οι οποίες προκάλεσαν μαζικές διακοπές ρεύματος στα νοτιοανατολικά της χώρας, έχουν αναζωπυρώσει ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, στο Σικάγο, το καλαμπόκι κέρδισε έδαφος στα 445 σεντς, όπως και η σόγια στα 1066 σεντς.
Μακροοικονομικά
Μακροοικονομικά: Η απασχόληση στις ΗΠΑ ενισχύει τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Μετά από μήνες αναμονής, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ δημοσίευσε τα πολυαναμενόμενα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας. Τον Δεκέμβριο, η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε μόνο 50.000 θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με τις 60.000 που αναμενόταν. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,1 μονάδα στο 4,4%. Αυτό ήταν αρκετό για να διατηρήσει τους κύριους δείκτες σε ανοδική πορεία, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων παρέμειναν σχεδόν σταθερές: η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παρέμεινε κάτω από το επίπεδο αντίστασης του 4,20%, με αρχική στήριξη στο 4,11%. Το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ο χρυσός σταθεροποιήθηκε κάτω από τα πρόσφατα υψηλά του στα 4.550 δολάρια ανά ουγγιά.
Κρυπτογράφηση: Το Bitcoin υποχώρησε κατά 1% αυτήν την εβδομάδα και τώρα κυμαίνεται γύρω στα 90.000 δολάρια. Η ίδια τάση παρατηρείται και για το δεύτερο πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα στην αγορά: το ether (ETH) υποχώρησε κατά 1,4% και επέστρεψε κοντά στα 3.000 δολάρια. Οι κύριες ανακοινώσεις της εβδομάδας αφορούν τον τομέα των stablecoins. Η Bloomberg Intelligence ανακοίνωσε ότι προβλέπει μια μαζική άνοδο των stablecoins, σε σημείο που να μιλάει για πιθανό «τσουνάμι» μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές της, οι συναλλαγές stablecoins θα φτάσουν ήδη στο ιστορικό υψηλό των 33 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, μια αύξηση 81% σε ετήσια βάση, και θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 56 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2030.
Ταυτόχρονα, η κεφαλαιοποίηση του τομέα, που σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 312 δισεκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία, με τις προβλέψεις να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028. Θεωρούμενα εδώ και καιρό μια απλή πύλη προς το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων, τα stablecoins γίνονται πλέον ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης σε ολόκληρο τον κλάδο.
Η ετήσια περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει την επόμενη Τρίτη με την JPMorgan Chase και την Bank of New York, ακολουθούμενη από μια σειρά άλλων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην Ευρώπη, η Sika θα σπάσει τον πάγο την Τρίτη, πριν από την πρώτη δημοσίευση από τον κλάδο πολυτελείας, την Richemont, την Πέμπτη.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο (Τρίτη) και το ΑΕΠ της Γερμανίας για το 2025 (Πέμπτη) θα δώσουν μια νέα πνοή στην μακροοικονομική ατζέντα.
πηγή: www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
