Αυτή η εβδομάδα έφερε νέα υψηλά ρεκόρ στη Wall Street, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν τέλει κατέρρευσαν καθώς οι επενδυτές περίμεναν την έναρξη της τριμηνιαίας σεζόν κερδών. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ δεν έδωσαν περαιτέρω ορατότητα στο χρονοδιάγραμμα της Fed και οι επίμονες γεωπολιτικές εντάσεις προκάλεσαν επίσης προσοχή. Τα αρχικά αποτελέσματα της Παρασκευής φαίνεται ότι έτυχαν θετικής υποδοχής, αλλά η αστάθεια θα μπορούσε να εμφανιστεί ξανά ανά πάσα στιγμή.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Arcadium Lithium +80,52%: Μια θυγατρική της Rio Tinto πρόκειται να αγοράσει τον παραγωγό χημικών λιθίου στα 5,85 $ ανά μετοχή, ένα premium 90% σε σχέση με την τιμή της περασμένης Παρασκευής. Ωστόσο, το premium που προσφέρεται δεν καλύπτει την κατακόρυφη πτώση της τιμής της μετοχής τους τελευταίους μήνες, η οποία εξακολουθεί να είναι μειωμένη κατά 26% από έτος σε έτος. Κακή συμφωνία για πρώην μετόχους. Τον Σεπτέμβριο, η Arcadium είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι χρηματοδοτικές της ανάγκες παρέμειναν σημαντικές και ότι μια εξαγορά θα μπορούσε να απελευθερώσει την αύξηση της παραγωγής.
Uber +16,24%: Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν στα ύψη αφού το ρομπότ ταξί της Tesla δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Πιστεύουν ξεκάθαρα ότι η Uber έχει ακόμα καλές μέρες μπροστά της.
Super Micro Computer +15,93%: Ο πάροχος λύσεων πληροφορικής ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας λύσης υγρής ψύξης για κέντρα δεδομένων. Επίσης, η εταιρεία είπε ότι αποστέλλει πάνω από 100.000 GPU ανά τρίμηνο. Παρά τα πρόσφατα προβλήματα σχετικά με τις κατηγορίες για λογιστική αθέμιτη πρακτική, η επιχείρηση του Super Micro Computer πηγαίνει αρκετά καλά.
Robinhood Markets +14,77%: Η Robinhood Markets ανακοίνωσε ένα σημαντικό ορόσημο: η υπηρεσία Robinhood Retirement διαθέτει πλέον 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη. Αυτό το επίτευγμα καλύπτει σχεδόν 1 εκατομμύριο χρηματοδοτούμενους λογαριασμούς συνταξιοδότησης, απόδειξη της αυξανόμενης απήχησης της πλατφόρμας από την κυκλοφορία της τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.
Imperial Brands +5,35%: Ο κατασκευαστής προϊόντων καπνού που κατέχει μεταξύ άλλων τις μάρκες Winston και JPS, έχει αναφέρει καλά αποτελέσματα και είναι σίγουρος για το μέλλον της. Το σχέδιο ανάκαμψης που ανακοινώθηκε το 2021, με επίκεντρο τις πέντε κύριες αγορές και τις επενδύσεις σε εναλλακτικά προϊόντα (vapes, snus, κ.λπ.), απέδωσε καρπούς. Η εταιρεία θα αυξήσει τις αποδόσεις στους μετόχους της.
Χαμένοι
Tesla -12,91%: Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, μετά την εκδήλωση της εταιρείας “Εμείς, Ρομπότ”. Η αγορά φαίνεται λιγότερο από ενθουσιασμένη με το αυτόνομο ταξί της Tesla, το «Cybercab» και ένα μεγαλύτερο όχημα, το «Robovan», σχεδιασμένο για τη μεταφορά ομάδων. Η μετοχή της Tesla αντιμετωπίζει προβλήματα μετά την δημοσίευση των δεδομένων παράδοσης για το τρίτο τρίμηνο. Η έκθεση κερδών του τρίτου τριμήνου θα δημοσιευτεί στις 23 Οκτωβρίου.
Vistry Group -29,6%: Η βρετανίδα οικοδόμος έχει υποτιμήσει το κόστος εννέα από τα 46 έργα στα οποία λειτουργεί το νότιο τμήμα της. Ο αντίκτυπος αυτού του εσφαλμένου υπολογισμού μειώνει τις προβλέψεις κερδών για τα επόμενα τρία χρόνια. Το EBIT της εταιρείας αναμένεται να είναι χαμηλότερο κατά £80 εκατομμύρια το 2024 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, επισημαίνει αναλυτής.
Indivior -26,51%: Η φαρμακευτική εταιρεία μειώνει τις προβλέψεις της για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες. Οι πωλήσεις του Sublocade, μιας θεραπείας για την εξάρτηση από οπιοειδή, επηρεάστηκαν από την ταχεία πρόσληψη του Brixadi, ενός ανταγωνιστικού φαρμάκου που αναπτύχθηκε από τη σουηδική φαρμακευτική εταιρεία Camurus. Οι καθαρές πωλήσεις της Sublocade που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο έως το 2025 φαίνεται να βρίσκονται σε κίνδυνο.
Toronto Dominion Bank -9,28%: Η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε μετά την ανακοίνωση ότι η τράπεζα θα πρέπει να πληρώσει 3 δισ. δολάρια στις αρχές των ΗΠΑ για αστοχίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Stride -10,5%: Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης πέφτει κατακόρυφα αφού η Citigroup μείωσε τη σύστασή της, παρά την αύξηση της τιμής-στόχου της. Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες στη χρήση της έως τα τέλη Ιουλίου, σημειώνοντας αύξηση 11% στα έσοδα και τα κέρδη της τάξης των 1,42 $ ανά μετοχή, σε σύγκριση με 1,01 $ το προηγούμενο έτος.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Η αστάθεια έχει αυξηθεί κατά ένα βαθμό, ακόμη και δύο, στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Οι χειριστές φοβούνται πιθανά ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η πετρελαϊκή υποδομή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν στοχοποιούνται, φοβούμενοι ότι αυτό θα μπορούσε να αναγκάσει το Ιράν να στοχεύσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο σε αντάλλαγμα.
Ταυτόχρονα, οι διακοπές εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Milton συνέβαλαν στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών αγορών. Στο μέτωπο των τιμών, οι τιμές του αργού σημείωσαν άνοδο αυτή την εβδομάδα, με το Brent και το WTI να διαπραγματεύονται στα 78,60 (μετά την εβδομαδιαία κορύφωση των 81 USD) και στα 74,80 USD αντίστοιχα.
Μέταλλα: Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση να στρίψουμε στο τμήμα βιομηχανικών μετάλλων, το οποίο δονείται στο ρυθμό των ανακοινώσεων από το Πεκίνο. Η αγορά εξακολουθεί να περιμένει τη διάσκεψη που ανακοίνωσε ο κινέζος υπουργός Οικονομικών αυτό το Σαββατοκύριακο. Ως αποτέλεσμα, ο χαλκός έχασε έδαφος αυτήν την εβδομάδα στο LME, στα 9723 USD ανά μετρικό τόνο (τιμή μετρητών). Το νικέλιο (17541 USD), το αλουμίνιο (2586 USD) και ο ψευδάργυρος (3086 USD) ακολούθησαν το παράδειγμα. Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός πρέπει να αντιμετωπίσει μια απότομη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία περιορίζει τις ανοδικές του δυνατότητες. Το χρυσό μέταλλο διαπραγματεύεται περίπου στα 2.650 USD.
Αγροτικά προϊόντα: Οι τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού απέκλιναν αυτήν την εβδομάδα στο Σικάγο. Το σιτάρι κέρδισε ύψος στα 602 σεντ (τα συμβόλαια που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2024), ενώ το καλαμπόκι έχασε έδαφος στα 418 σεντ. Ακόμα στο τμήμα των μαλακών εμπορευμάτων, η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή στις τιμές του κακάο, οι οποίες εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 10% αυτήν την εβδομάδα, μετά από πτώση σχεδόν 20% την περασμένη εβδομάδα.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Ο πληθωρισμός είναι ακόμα ζωντανός. Σε μια σχετικά ήσυχη εβδομάδα για τους οικονομικούς δείκτες, ήταν ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ που τράβηξε τη μεγαλύτερη προσοχή. Τελικά, οι τιμές καταναλωτή δεν κόπηκαν εντελώς. Μια μικρή μηνιαία αναζωπύρωση χρησίμευσε ως υπενθύμιση. Αυτό το στατιστικό στοιχείο δεν ενόχλησε αδικαιολόγητα τους επενδυτές, αλλά ενίσχυσε μια πιο λογική προσέγγιση στην τροχιά των αμερικανικών επιτοκίων. Η επόμενη κίνηση της Fed, στις 7 Νοεμβρίου, θα είναι πιθανώς μια περικοπή 25 μονάδων βάσης, αντί για το διπλάσιο που ορισμένοι στην αγορά ονειρευόντουσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, το δολάριο διατηρήθηκε σταθερό, ενώ η απόδοση του 10ετούς χρέους των ΗΠΑ διακανονίστηκε και πάλι πάνω από το 4%.
Στην Ευρώπη, οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις ενίσχυσαν την υπόθεση της μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, για να βοηθήσουν μια εκτονωμένη τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου οι βιομηχανικοί δείκτες εξακολουθούν να πνέουν ζεστά και κρύα.
Κρυπτογράφηση: Η τιμή του bitcoin μειώθηκε κατά περισσότερο από 3% αυτή την εβδομάδα και πλησιάζει την ψυχολογική τιμή των 60.000 $, 173 ημέρες μετά το μισό της 20ης Απριλίου 2024 (μείωση της ανταμοιβής που διανέμεται στους ανθρακωρύχους για κάθε επικυρωμένο μπλοκ). Το BTC παραμένει κάτω από την τιμή της κατά το ήμισυ των 64.700 $, μια κατάσταση άνευ προηγουμένου.
Σε αντίθεση με τους προηγούμενους κύκλους, το BTC δεν έχει εισέλθει ακόμη στην παραδοσιακή ανοδική του αγορά μετά το μισό, που γενικά θεωρείται η πιο ανοδική περίοδος για το κρυπτοστοιχείο. Ιστορικά, το 85% των κερδών προκύπτει μετά το μισό. Από την άλλη, το τέλος του έτους ήταν πάντα ευνοϊκό για το bitcoin. Από το 2013, κατά το τέταρτο τρίμηνο, το bitcoin σημείωσε μέση άνοδο άνω του 80% και μέση αύξηση άνω του 30%. Θα γίνει ξανά πραγματικότητα αυτή η προφητεία; Απάντηση στα τέλη Δεκεμβρίου.
Ο δρόμος για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου είναι στρωμένος με πολλά γεγονότα. Ξεκινώντας την επόμενη εβδομάδα με τα τριμηνιαία αποτελέσματα 26 εταιρειών με κεφαλαιοποιήσεις που ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια. Αυτές περιλαμβάνουν τις UnitedHealth, LVMH, Goldman Sachs, Rio Tinto, ASML, Netflix, Nestlé και EssilorLuxottica.
Το μακροοικονομικό αποκορύφωμα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια (πιθανώς μείωση κατά τέταρτο μονάδας) και τη δημοσίευση των λιανικών πωλήσεων του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.
Οι αγορές της Ιαπωνίας και του Καναδά θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργίας.
πηγή:www.marketscreener.com