Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν αρκετά το τρενάκι του λούνα παρκ αυτή την εβδομάδα, με το χάσμα μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η Wall Street βυθίστηκε σε ένα κύμα ευφορίας, καθώς οι κύριοι δείκτες έφτασαν σε μια σειρά από υψηλά όλων των εποχών. Αυτή η άνοδος ακολούθησε την προεδρική νίκη του Donald Trump και την απόφαση της Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρώπη βρέθηκε σε ύφεση. Η ήπειρος αγωνίστηκε με απογοητευτικά εταιρικά κέρδη, ιδιαίτερα στον τομέα των ειδών πολυτελείας. Η πολιτική αστάθεια στη Γερμανία πρόσθεσε στα δεινά, παράλληλα με μια ζοφερή προοπτική λόγω πιθανών αυξήσεων των τελωνειακών φραγμών των ΗΠΑ.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Applovin +77,34%: 9,2 δολάρια ήταν η τιμή μιας μετοχής στον προγραμματιστή λογισμικού πριν από λιγότερο από δύο χρόνια. Από τότε, η μετοχή έχει εκτοξευθεί στα ύψη και τώρα διαπραγματεύεται κοντά στα 250 δολάρια, χάρη στα κέρδη αυτής της εβδομάδας που συσσωρεύτηκαν λόγω των αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.
Coinbase +48,04%: Ολόκληρο το περιβάλλον κρυπτογράφησης απογειώθηκε μετά την εκλογή του Donald Trump, ο οποίος είχε λάβει ευνοϊκές θέσεις για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα κρατήσει το bitcoin ως στρατηγικό απόθεμα και ότι θα ήθελε να αντικαταστήσει τον Gary Gensler ως επικεφαλής της SEC, της ρυθμιστικής αρχής του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ, ο οποίος θεωρείται δυσμενής για την ανάπτυξη ψηφιακών νομισμάτων. Το Coinbase, μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες ανταλλαγής, βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτή τη νέα δυναμική.
Palantir +39.29%: Δεν φαίνεται να υπάρχει διακοπή στον ειδικό ανάλυσης δεδομένων. Την Τρίτη, η μετοχή αυξήθηκε κατά 23,5% μετά από περαιτέρω αύξηση των ετήσιων προβλέψεων. Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγάλους νικητές στην τεχνητή νοημοσύνη.
Lyft +31,9%: Οι μετοχές αυξήθηκαν αφού η εταιρεία δημοσίευσε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και προοπτικές τέταρτου τριμήνου που ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες.
Tesla +29,01%: Ο Donald Trump θα είναι ο επόμενος POTUS και η Tesla μπορεί να είναι απλώς το αστέρι της παράστασης. Ο Elon Musk, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία του Trump το 2024 και με τον Trump πίσω στην εξουσία, η Tesla θα μπορούσε να απολαύσει μια προνομιακή θέση υπό τη νέα διοίκηση. Οι επενδυτές αγοράζουν τη μετοχή μαζικά.
Χαμένοι
Match Group -14,37%: Τα στοιχεία του εκδότη του διαδικτυακού ιστότοπου γνωριμιών ήταν ελαφρώς κατώτερα των προσδοκιών και η αγορά δεν έβλεπε με καλό μάτι τη δημοσίευση. Η Match Group κατέχει τα Tinder, Hinge και Meetic.
MercadoLibre -8,9%: Η Amazon της Νότιας Αμερικής – εισηγμένη στη Νέα Υόρκη – ανέφερε πολύ κάτω από τις προσδοκίες. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 9,85 δολαρίων. Πήραν 7,83 δολάρια. Τα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ισχυρή ετήσια ανάπτυξη.
AstraZeneca -10,15%: Αρκετές δεκάδες στελέχη από την κινεζική μονάδα του βρετανικού εργαστηρίου ενδέχεται να εμπλέκονται σε μια μεγάλη υπόθεση ασφαλιστικής απάτης. Αυτή η ανακοίνωση επισκίασε τα καλά αποτελέσματα από κλινικές μελέτες στην παχυσαρκία και την επίμονη φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι αγορές πετρελαίου παραμένουν αμφίβολες μετά τη νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Η επιστροφή μιας διοίκησης υπέρ των ορυκτών καυσίμων δεν είναι απαραίτητα συνώνυμη με την υποστήριξη των τιμών του πετρελαίου. Η ηλεκτρική κινητικότητα και η ενεργειακή μετάβαση πιθανότατα θα περιοριστούν, κάτι που είναι καλό για τη ζήτηση πετρελαίου, αλλά θα διευκολύνει επίσης την αύξηση της παραγωγής των ΗΠΑ.
Βραχυπρόθεσμα, δύο παράγοντες τείνουν να στηρίζουν τις τιμές: ο τυφώνας Rafael, ο οποίος διαταράσσει την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού, και ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος έχει αναβάλει την αύξηση της παραγωγής του κατά ένα μήνα, έως τα τέλη Δεκεμβρίου, λόγω των χαμηλών τιμών. Στο μέτωπο των τιμών, οι τιμές του αργού αυξήθηκαν ελαφρώς αυτή την εβδομάδα, με το Brent και το WTI να διαπραγματεύονται στα 74,50 και 71 USD αντίστοιχα.
Μέταλλα: Οι τιμές των βασικών μετάλλων πήγαν προς όλες τις κατευθύνσεις αυτή την εβδομάδα. Η νίκη του Donald Trump αντιπροσωπεύει ένα πλήγμα για τα βιομηχανικά μέταλλα, ιδιαίτερα τον χαλκό, ο οποίος τιμωρείται τόσο για το σημαντικό βάρος του στην ενεργειακή μετάβαση όσο και από πιθανούς δασμολογικούς φραγμούς, βλάπτοντας τη ζήτηση.
Από την άλλη, η αγορά αναμένει από την Κίνα να εντείνει το παιχνίδι της με ένα πιο σημαντικό σχέδιο τόνωσης. Ως αποτέλεσμα, η αξία ενός τόνου χαλκού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις στο Λονδίνο, διαπραγματευόμενη περίπου στα 9.300 δολάρια ΗΠΑ (τιμή μετρητών). Στα πολύτιμα μέταλλα, η πίεση χαλαρώνει μετά τους φόβους που σχετίζονται με τις εκλογές, προκαλώντας κέρδη στον χρυσό, ο οποίος υποφέρει επίσης από την άνοδο της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου. Μια ουγγιά χρυσού διαπραγματεύεται τώρα γύρω στα 2.690 δολάρια.
Γεωργικά προϊόντα: Οι τιμές του καλαμποκιού ανέκαμψαν στο Σικάγο. Ένα μπούσελ καλαμποκιού διαπραγματεύεται τώρα περίπου 430 σεντς (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2024). Το σιτάρι, από την άλλη πλευρά, σταμάτησε στα 570 σεντς.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Το φαινόμενο Τραμπ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σε μια εβδομάδα γεμάτη πρωτοσέλιδα. Μετά την ανακοίνωση της επανεκλογής του μεγιστάνα των ακινήτων, οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ εκτινάχθηκαν σε νέα υψηλά ρεκόρ, ενισχύοντας ταυτόχρονα το δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων. Αυτό μπορεί να φαίνεται απροσδόκητο, ειδικά καθώς η Federal Reserve μόλις μείωσε τα βασικά της επιτόκια κατά άλλες 25 μονάδες βάσης και υπαινίχθηκε περισσότερες μειώσεις που θα έρθουν.
Ωστόσο, αυτό δεν προκαλεί απαραίτητα έκπληξη. Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Η πρόσφατη αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων σηματοδοτεί ανησυχίες για την επιστροφή του πληθωρισμού, λόγω μιας ανθεκτικής οικονομίας και ενός ελλείμματος ρεκόρ που οι φορολογικές περικοπές που υποσχέθηκε ο Trump μπορεί να επιδεινώσουν. Οι αποδόσεις των ομολόγων κυμαίνονται τώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία γύρω στο 4,46% έως 4,55%. Θα ήταν συνετό να μην παραβιαστεί αυτό το επίπεδο αντίστασης, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο στο 5% και ενδεχομένως να επηρεάσει τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ιδίως εκείνους που καθοδηγούνται από εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Crypto: Στον απόηχο της νίκης του Trump, το bitcoin εκτινάχθηκε σε νέα ύψη αυτή την εβδομάδα. Το κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται τώρα περίπου στα 76.300 δολάρια, ένα επίπεδο που δεν έχει εξερευνηθεί ποτέ από την έναρξή του το 2009 και πάνω από 10% από τη Δευτέρα.
Αυτή η άνοδος μπορεί να εξηγηθεί, όπως ήταν αναμενόμενο, από την άφιξη στον Λευκό Οίκο του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ο οποίος είχε δείξει ότι ήταν υπέρ των κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, κυρίως ανακοινώνοντας σε συνέδριο στο Νάσβιλ αυτό το καλοκαίρι ότι ήθελε να «κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτεύουσα bitcoin και κρυπτονομισμάτων του κόσμου».
Ως εκ τούτου, η βιομηχανία αναμένει από την κυβέρνηση Trump να εισαγάγει ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους παίκτες της βιομηχανίας από ό, τι του Biden. Τώρα, μένει να δούμε πώς αυτές οι προεκλογικές υποσχέσεις θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένη δράση στην οικονομία. Πέρα από το bitcoin, τα κύρια κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ακολουθούν την ίδια τάση: το ether (ETH) αυξήθηκε κατά 20% σε σχεδόν 3.000 δολάρια, το Solana (SOL) αυξήθηκε κατά 25% σε περίπου 205 δολάρια και το Dogecoin (DOGE) αυξήθηκε κατά 21% στα 0,19 δολάρια.
Ο Τραμπ με νοκ άουτ
Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ανακτήσει τον Λευκό Οίκο και τη Γερουσία. Θα μπορούσαν επίσης να εξασφαλίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία παραμένει αναποφάσιστη τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Αυτή η μετατόπιση προς τα δεξιά δεν είναι ανεπιθύμητη από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αν και ο αρχικός ενθουσιασμός μειώθηκε ελαφρώς μέχρι την Παρασκευή.
Την επόμενη εβδομάδα, ο χείμαρρος των αναφορών κερδών θα επιβραδυνθεί, αλλά ορισμένοι ισχυροί παίκτες παραμένουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Παρακολουθήστε τις Allianz, AstraZeneca, Cisco, Tencent, Applied Materials και Siemens AG. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, που αναμένονται την Τετάρτη, θα είναι ένας κρίσιμος δείκτης. Αρκετοί κεντρικοί τραπεζίτες έχουν προγραμματιστεί να μιλήσουν, με τον Jerome Powell, επικεφαλής της Federal Reserve, να ανεβαίνει στη σκηνή την Πέμπτη σε εκδήλωση της Fed στο Ντάλας.
πηγή:www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
