Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του έτους σε υψηλό επίπεδο, με τους traders να εξακολουθούν να στοιχηματίζουν στο σενάριο μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ ήδη από τον Ιούνιο. Ενόψει του Σαββατοκύριακου του Πάσχα και της δημοσίευσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, επικρατεί ηρεμία, αλλά η μεταβλητότητα θα μπορούσε να επανεμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.
Οι κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Digital World -DJT (+57%), Reddit (+26%), Astera (+14%): Οι τελευταίες δημόσιες εγγραφές στην αγορά των ΗΠΑ κονιορτοποιούν τα ρεκόρ τους, συμπεριφερόμενες σαν μετοχές meme. Την Τρίτη, η εταιρεία που φιλοξενεί το κοινωνικό δίκτυο του Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, ενισχυμένο από τους υποστηρικτές του πρώην προέδρου. Το Reddit μπόρεσε επίσης να υπολογίζει στην υποστήριξη των οπαδών του αυτή την εβδομάδα. Η Astera Labs συνεχίζει να καβαλάει το κύμα ευφορίας της τεχνητής νοημοσύνης και, στο περιθώριο, μια αναβάθμιση συστάσεων από ορισμένους αναλυτές.
Krispy Kreme (+23%): Ο διάσημος κατασκευαστής ντόνατ άνοιξε μια τεράστια λεωφόρο για τον εαυτό του. Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη δοκιμή σε 160 εστιατόρια, η McDonald’s ανακοίνωσε ότι θα διανείμει τα αρτοσκευάσματα σε όλες τις εγκαταστάσεις της μέχρι το τέλος του 2026. Η Krispy Kreme, η οποία διαθέτει 14. 000 σημεία πώλησης παγκοσμίως, πρόκειται να διπλασιάσει τα καταστήματα διανομής της. Η εταιρεία εισήλθε επίσης στη γαλλική αγορά στα τέλη του 2023. Μεγάλες δυνατότητες μπροστά.
Viking Therapeutics (+20%): Εστιάστε στο αδυνάτισμα για να αυξήσετε την κεφαλαιοποίησή σας! Η αμερικανική βιοφαρμακευτική έχει εισέλθει στην έντονα αμφισβητούμενη (και προσοδοφόρα) αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και αυτή την εβδομάδα παρουσίασε θετικά αποτελέσματα σε μια κλινική δοκιμή Φάσης 1 για το στοματικό δισκίο VK2735. Ένας νέος ανταγωνιστής για τους πρωταθλητές Novo Nordisk, Eli Lilly και Zealand Pharma;
JD Sports Fashion (+16%): Ο βρετανικός λιανοπωλητής αθλητικών ειδών αποκαθιστά τη φήμη του, μετά από μια σοβαρή πτώση στην αρχή του έτους. Παρά το υποτονικό οικονομικό περιβάλλον, οι πωλήσεις είναι αυξημένες, με τα κέρδη ολόκληρου του έτους να συμβαδίζουν με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου και τις ενθαρρυντικές προοπτικές για το οικονομικό έτος 2025.
Shockwave Medical (+15%): Συνεχίζεται η ενοποίηση στον φαρμακευτικό και υγειονομικό τομέα! Η αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στον ιατρικό εξοπλισμό για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων έλαβε προσφορά εξαγοράς από το μεγαθήριο Johnson & Johnson, το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του στον τομέα των συσκευών. Ο στόχος παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, με τα ετήσια έσοδα να αυξάνονται κατά σχεδόν 50% έως το 2023 και την τιμή της μετοχής να έχει αυξηθεί κατά 69% από την αρχή του έτους.
Robinhood markets (+9%): Η εφαρμογή συναλλαγών ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την κυκλοφορία μιας πιστωτικής κάρτας, διαθέσιμης στους πελάτες Gold της εταιρείας, για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά προσωπικών οικονομικών και να προστατευθεί από τις κινήσεις της αγοράς. Ο όμιλος μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για την αύξηση της δραστηριότητας των λιανικών εμπόρων, λόγω της ανάκαμψης των χρηματοπιστωτικών αγορών και των κρυπτονομισμάτων. Η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 58% από την αρχή του έτους.
Χαμένοι
Flutter Entertainment (-6%): Ο βρετανικός όμιλος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων δεν απογοήτευσε. Οι ετήσιες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά σχεδόν 25% και ανακοίνωσε ενθαρρυντικές προοπτικές για το τρέχον οικονομικό έτος, με τα βασικά κέρδη να αναμένεται να αυξηθούν κατά 30%, ενισχυμένα από την αμερικανική μάρκα Fanduel. Ωστόσο, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις ετήσιες ζημίες του Ομίλου, οι οποίες διευρύνθηκαν κατά 183%, επιβαρυμένες από τα υψηλότερα έξοδα μάρκετινγκ, καθώς και τα γενικά και διοικητικά έξοδα.
ARM Holdings (-6%): Ο βρετανικός όμιλος ημιαγωγών, εισηγμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρεμποδίζεται από τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την εβδομάδα, το Πεκίνο ανακοίνωσε την απαγόρευση των μικροεπεξεργαστών Intel και AMD σε κυβερνητικούς υπολογιστές και διακομιστές. Η αρχιτεκτονική της ARM χρησιμοποιείται από αυτούς τους Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χωρίς μια κολοσσιαία αγορά.
UPS (-6%): Η UPS παρουσίασε τις οικονομικές προοπτικές της για το 2026, οι οποίες ήταν ενθαρρυντικές και καλύτερες από τις προβλέψεις των αναλυτών, χάρη στο πρόγραμμα εξορθολογισμού της. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο αερομεταφορέας, όπως και οι ομόλογοί του στις ΗΠΑ, είναι πιθανό να επηρεαστεί από την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key Bridge αυτή την εβδομάδα στη Βαλτιμόρη. Η Βαλτιμόρη είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια των ΗΠΑ και η εν λόγω γέφυρα είναι μια σημαντική διαδρομή μεταξύ Ουάσιγκτον και Φιλαδέλφειας και τα μπλοκαρίσματα που προκλήθηκαν από το ατύχημα είναι πιθανό να αναγκάσουν τις εταιρείες logistics να επανεξετάσουν ορισμένες από τις διαδρομές τους.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Το πετρέλαιο αυξάνεται αργά αλλά σταθερά, ενισχυμένο από την προοπτική μιας πιο σφιχτής αγοράς φέτος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γεωπολιτικές τριβές προσθέτουν περαιτέρω μόχλευση στη ροή αγορών. Το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, Brent, κινείται στα 86,30 δολάρια, όπως και το αμερικανικό ελαφρύ αργό, WTI, το οποίο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 82 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η τελευταία έκθεση αποθεμάτων των ΗΠΑ ήταν μικτή, με τα αποθέματα αργού να αυξάνονται κατά 3,2 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ η συναίνεση ήταν για μείωση. Η εξήγηση βρίσκεται στις εισαγωγές των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 5 ημέρες. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο ΟΠΕΚ θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 3 Απριλίου για να καθορίσει την πολιτική του.
Μέταλλα: Ήρθε ακόμα η ώρα για μια παύση στον τομέα των βασικών μετάλλων, με τον χαλκό και το αλουμίνιο να συνεχίζουν την ακολουθία πλευρίωσης τους στο Λονδίνο, στα 8690 USD και 2238 USD αντίστοιχα. Ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος δείχνουν λίγο μεγαλύτερη αδυναμία, χάνοντας έδαφος στα 2366 και 1968 δολάρια αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πούμε, καθώς οι έμποροι επιλέγουν μια παύση εν αναμονή του επόμενου καταλύτη, ο οποίος θα είναι ο κινεζικός PMI μεταποίησης που θα καταρτίσει η Caixin, που θα παρουσιαστεί την 1η Απριλίου. Από την άλλη, η διάθεση εξακολουθεί να είναι εορταστική για τον χρυσό, ο οποίος προσπαθεί και πάλι να κλείσει πάνω από τα 2. 200 δολάρια η ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο έχει κερδίσει περίπου 7% από την 1η Ιανουαρίου.
Αγροτικά προϊόντα: Είναι δύσκολο να χάσετε το κακάο, το οποίο μονοπωλεί την προσοχή στον τομέα των γεωργικών προϊόντων. Η τιμή του ξεπέρασε για λίγο το όριο των 10. 000 δολαρίων ΗΠΑ/τόνο, μια αύξηση που πιθανώς συνδέεται με ανεκπλήρωτες κλήσεις περιθωρίου στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η αγορά κακάο είναι πιθανό να παρουσιάσει ένα περαιτέρω έλλειμμα φέτος, μεταξύ 400. 000 και 500. 000 τόνων. Όσον αφορά τα δημητριακά, δεν υπάρχει ακόμη βελτίωση για το καλαμπόκι, το οποίο διαπραγματεύεται περίπου στα 430 σεντς ανά μπούσελ. Το σιτάρι έμεινε στάσιμο στα 550 σεντς.
Μακροοικονομικά
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και τίποτα δεν φαίνεται να τις εμποδίζει να κλείσουν σε ιστορικά υψηλά. Οι διαχειριστές, οι οποίοι έχουν ήδη αρκετά προβλήματα να συμβαδίσουν με το σημείο αναφοράς, κάνουν προσαρμογές στο τέλος του τριμήνου: αυτό βοηθά στη στήριξη της αγοράς. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο του Core PCE (προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ) της Παρασκευής. Για την ιστορία, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ανάπτυξη +0,3% τον Φεβρουάριο, έναντι +0,4% τον Ιανουάριο. Ενώ οι αγορές μετοχών είναι κλειστές, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τα ομόλογα, τα οποία θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται. Η αντίδρασή τους στη δημοσίευση θα είναι ενδιαφέρουσα και θα μπορούσε επίσης να δώσει τον τόνο για τη συνεδρίαση της επόμενης Δευτέρας. Ένας ισχυρότερος από τον αναμενόμενο PCE θα πρέπει να μεταφραστεί σε υψηλότερες αποδόσεις και θα μπορούσε, με τη σειρά του, να επιβαρύνει τις μετοχές. Θα παρακολουθούμε την αντίσταση στο 4,35% στην απόδοση του αμερικανικού 10ετούς. Μια παραβίαση αυτού του ορίου πιθανότατα θα θεωρηθεί αρνητική, ενώ μια διάσπαση 4,07% θα τροφοδοτούσε τις προοπτικές μιας πρώτης μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο.
Crypto: Το Bitcoin υποχώρησε απότομα αυτή την εβδομάδα, υποχωρώντας περισσότερο από 7% σε περίπου 63. 000 δολάρια. Μετά από άνοδο 43% τον Φεβρουάριο και 48% από την 1η Ιανουαρίου, αναμενόταν διόρθωση και λήψη κερδών. Τα Bitcoin Spot ETFs, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην άνοδο του BTC στις αρχές του έτους, κατέγραψαν τέσσερις συνεχόμενες ημέρες καθαρών εκροών για πρώτη φορά. Συνολικά, από τη Δευτέρα, έχουν καταγραφεί καθαρές εκροές ύψους 863 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που φυσικά συνέβαλε στην πίεση πώλησης στην τιμή του κρυπτοστοιχείου. Παρ ‘όλα αυτά, τα δέκα ETF Bitcoin Spot εξακολουθούν να κατέχουν σωρευτικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους 53,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή το 4,18% των bitcoin σε κυκλοφορία. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η πτώση του BTC προκάλεσε γενική πτώση στα κύρια κρυπτονομίσματα, με το Ether (ETH) να μειώνεται κατά 9% στα 3310 δολάρια, το Binance Coin (BNB) να μειώνεται κατά 4% σε περίπου 545 δολάρια και το Solana (SOL) να μειώνεται κατά 16% σε περίπου 168 δολάρια.
Το Πάσχα παραδοσιακά σηματοδοτεί μια παύση για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Wall Street θα κλείσει την Παρασκευή, αλλά οι συναλλαγές θα συνεχιστούν την επόμενη Δευτέρα. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι συναλλαγές θα διακοπούν την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Στο οικονομικό μέτωπο, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην πολυαναμενόμενη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή 5 Απριλίου. Στην Ευρώπη, το επίκεντρο θα είναι η Γερμανία, η οποία θα παρουσιάσει την πρώτη της εκτίμηση για τον πληθωρισμό για τον Μάρτιο την Τρίτη, πριν η ευρωζώνη κάνει το ίδιο την Τετάρτη. Αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν τροφή για σκέψη για τους οικονομολόγους που εξετάζουν εξονυχιστικά την πιθανή εξέλιξη των επιτοκίων της ΕΚΤ.
πηγή:www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
