Αφού έφτασαν σε νέες κορυφές, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποφάσισαν να πάρουν μια ανάσα αυτή την εβδομάδα, τρομαγμένες από το φάσμα ενός εμπορικού πολέμου και τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες στην Ουκρανία.
Οι κύριοι δείκτες έχουν σταματήσει την ανοδική τους πορεία, αλλά η συνολική δυναμική που χτίζεται από την αρχή του έτους παραμένει άθικτη. Με σημαντικά γεγονότα στον ορίζοντα αυτό το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανή αστάθεια.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Super Micro Computer +17,03%: Ο ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης αναρρώνει από τις κατηγορίες του για υπεξαίρεση μετά την παραίτηση του ελεγκτή της εταιρείας. Οι εικασίες είναι έντονες καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να δημοσιεύσει μια πολυαναμενόμενη έκθεση κερδών που είναι κρίσιμη για το μέλλον της.
FTAI Aviation +13,84%: Η FTAI Aviation δήλωσε την Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε την ανασκόπηση των ισχυρισμών που έκανε ο πωλητής ανοικτών πωλήσεων Muddy Waters τον περασμένο μήνα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για παραπλανητικές οικονομικές εκθέσεις ως «αβάσιμους».
Alibaba +15,25%: Η κινεζική τεχνολογία συνεχίζει να οδηγεί το κύμα AI. Η Alibaba δημοσίευσε πολύ καλά τριμηνιαία αποτελέσματα. Οι επενδυτές καλωσόρισαν την αύξηση 13% στα έσοδα από το cloud.
Airbnb +9,51%: Τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 12% από έτος σε έτος, χάρη στην ισχυρή διεθνή ζήτηση.
Garmin +5,69%: Ο κατασκευαστής συσκευών πλοήγησης ανακοίνωσε ετήσια αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street. Οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές στα τμήματα OEM εξωτερικού χώρου και αυτοκινήτου.
Standard Chartered +5,34%: Η βρετανική τράπεζα φαίνεται απρόθυμη να βάλει τέλος στην υπέροχη πορεία της τις τελευταίες εβδομάδες. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 17%. Η τράπεζα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Hasbro +11,08%: Ο γίγαντας των παιδικών παιχνιδιών κάνει άλμα στο χρηματιστήριο μετά από επιτυχημένες δημοσιεύσεις. Η αφήγηση γύρω από τη στρατηγική «Παίζοντας για να κερδίσεις» ήταν πολύ ελκυστική για τους επενδυτές.
Intel +5,38%: Η TSMC και η Broadcom μελετούν χωριστά σχέδια για μερική εξαγορά της Intel. Ο πρώτος θα ήθελε να αναλάβει ολόκληρη την εταιρεία, ενώ ο δεύτερος θα εξέταζε μια προσφορά μόνο εάν μπορούσε να βρει συνεργάτη για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της Intel.
Χαμένοι
TFI International -26,14%: Ο συνδυασμός της ανακοίνωσης απογοητευτικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του τζίρου, και της μετεγκατάστασης της έδρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προμηνύουν καλό για την καναδική εταιρεία logistics.
EPAM Systems -21,52%: Η εταιρεία λογισμικού θέλει να επενδύσει στη διατήρηση ταλέντων και να επιταχύνει τις επενδύσεις σε προηγμένες πλατφόρμες και εργαλεία Gen AI. Αυτά τα μελλοντικά έξοδα κάνουν την εταιρεία να υπερβεί τις εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Celanese -22,48%: Συνεχίζει την πτώση της στο χρηματιστήριο ο ειδικός χημικών προϊόντων. Η τιμή της μετοχής έπεσε κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίας ζημίας λόγω της απομάκρυνσης των αποθεμάτων, ιδίως στις βιομηχανικές και αυτοκινητοβιομηχανίες της, και την αδύναμη ζήτηση.
Applovin -18,59%: την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε λόγια για να περιγράψουμε την πολλοστή άνοδο του Applovin. Αυτή την εβδομάδα η αγορά φαίνεται να έχει συνέλθει, η τιμή της μετοχής υποχωρεί κατά 8% μετά την αναρρίχηση άνω του 30% μετά τις δημοσιεύσεις.
Reddit -15,27%: Το κοινωνικό δίκτυο πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα. Παρά τα αποτελέσματα που είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα, η αύξηση του αριθμού των καθημερινών χρηστών δεν είναι πειστική. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία μόλις αρχίζει να γίνεται κερδοφόρα.
Walmart -8,9%: Παρά την ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων της, η αμερικανική εταιρεία λιανικής προβλέπει αδύναμη χρονιά για τους επενδυτές. Η αύξηση των ετήσιων μερισμάτων δεν κατάφερε να καλύψει τον υπερβολικά επιφυλακτικό χαρακτήρα των προβλέψεών της.
Glencore -9,78%: Τα ετήσια κέρδη του ομίλου εξόρυξης με έδρα το Zug είναι απογοητευτικά. Η προοπτική μιας συγχώνευσης και εξαγοράς και ένα τεράστιο σχέδιο επαναγοράς μετοχών δεν θα επιτρέψουν στην Glencore να καταλήξει στο μαύρο.
Εμπορεύματα
Τιμές ενέργειας: Οι τιμές του πετρελαίου κέρδισαν έδαφος αυτή την εβδομάδα, μια ανάκαμψη που είναι εντελώς ασαφής δεδομένων των πιέσεων στην προσφορά. Από τη μια οι Ευρωπαίοι σκληραίνουν τη στάση τους εναντίον της Ρωσίας στοχοποιώντας τον στόλο φάντασμά της, αλλά από την άλλη οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Μόσχας.
Η αγορά παρακολουθεί επίσης τις συνομιλίες μεταξύ των μεγάλων παραγωγών δυνάμεων, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας. Οι συνομιλίες, οι οποίες επικεντρώνονται στη σύγκρουση στην Ουκρανία, αναμένεται επίσης να εξετάσουν το πετρέλαιο και να επηρεάσουν τις μελλοντικές εμπορικές στρατηγικές και τα επίπεδα παραγωγής.
Ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας, ο ΟΠΕΚ+ και τα μέλη του με επιρροή όπως η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία θέλουν να διατηρήσουν υψηλότερες τιμές. Από την πλευρά της προσφοράς, ο ΟΠΕΚ+ θα μπορούσε να καθυστερήσει την προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής του τον
Απρίλιο, αλλά από την άλλη, ένας μεγάλος πετρελαιαγωγός που συνδέει την ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινό Κουρδιστάν με την Τουρκία πρόκειται να ανοίξει εκ νέου και να επαναλάβει τις εξαγωγές, περιπλέκοντας το έργο του Ιράκ, το οποίο πρέπει να σέβεται τις ποσοστώσεις που θέτει το διευρυμένο καρτέλ. Τέλος, οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν υποχωρούν, με την Ουκρανία να στοχεύει και πάλι τις πετρελαϊκές υποδομές σε ρωσικό έδαφος. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 76,10 USD ενώ το WTI διαπραγματεύεται περίπου στα 72,10 USD.
Μέταλλα: Το αλουμίνιο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του σε ένα μήνα, στα 2727 USD ανά τόνο στο Λονδίνο (τιμή μετρητών), αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να απαγορεύσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πρωτογενούς αλουμινίου ως μέρος μιας νέας παρτίδας κυρώσεων. Ο χαλκός ανέβηκε επίσης στα 9563 USD.
Όσον αφορά τον χρυσό, το βάρβαρο λείψανο παρέμεινε σε τροχιά κερδών για όγδοη συνεχή εβδομάδα, υποστηριζόμενο από τη ζήτησή του ως ασφαλούς καταφυγίου ενόψει των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Ο χρυσός διαπραγματεύτηκε στα 2932 USD και πλησίασε το ψυχολογικό όριο των 3000 USD.
Αγροτικά προϊόντα: Το καλαμπόκι στο Σικάγο σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών λόγω των προβλέψεων για μειωμένη προσφορά και διαπραγματεύεται περίπου στα 512 σεντς (η σύμβαση λήγει τον Μάιο του 2025). Το σιτάρι αυξήθηκε επίσης στα 610 σεντς, υποστηριζόμενο από τις χειμερινές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.
Μακροοικονομία
Ατμόσφαιρα: Τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο, αλλά… Στο τέλος μιας αρκετά ήρεμης εβδομάδας στο μέτωπο των οικονομικών δεικτών, με εξαίρεση τους κορυφαίους δείκτες που υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο, οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν σε ένα στενό εύρος διακύμανσης.
Το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κυμάνθηκε μεταξύ 4,40/38% και 4,65%, ενώ το γερμανικό ομόλογο παρέμεινε πολύ πάνω από το 2,32%. Η καμπύλη αποδόσεων των ΗΠΑ συνέχισε να κλιμακώνεται, ωφελώντας τις χρηματοοικονομικές μετοχές.
Όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας, παρέμεινε σταθερή γύρω στις 200 μονάδες βάσης. Με λίγα λόγια, μέχρι στιγμής, τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Οι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν να δουν εάν η κυβέρνηση Τραμπ και το DOGE είναι σε θέση να μειώσουν δραστικά το χρέος των ΗΠΑ και έτσι να αποφύγουν μια κρίση ομολόγων. Οι δείκτες δραστηριότητας PMI του Φεβρουαρίου έδειξαν πτωτική τάση στις υπηρεσίες στην Ευρώπη αλλά και, το πιο εκπληκτικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κρυπτονόμισμα: Το Bitcoin (BTC) τελειώνει τρεις εβδομάδες διαδοχικής πτώσης και επιστρέφει για να φλερτάρει με το όριο των $100.000, αυξημένο κατά 3% αυτήν την εβδομάδα. Το περιουσιακό στοιχείο έλκεται σε αυτή τη ζώνη τιμών για δύο μήνες, αφού είχε καταγράψει μια θεαματική άνοδο άνω του 50% μεταξύ της εκλογής Τραμπ και του τέλους του περασμένου έτους. Από την πλευρά του Bitcoin Spot ETF, ωστόσο, δεν υπάρχει χαρά.
Το συνολικό ενεργητικό αυτών των προϊόντων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια αυτήν την εβδομάδα. Μεταξύ των άλλων κρυπτογράφων, το Solana (SOL) συνεχίζει να πέφτει. Το κρυπτονόμισμα έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 30% σε ένα μήνα, από 252 $ σε 178 $, κυρίως λόγω της απώλειας της ορμής των memecoins στο Solana, που θεωρείται το προτιμώμενο blockchain για αυτά τα εξαιρετικά κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία, μετά την κατάρρευση των κρυπτογράφησης $TRUMP και πιο πρόσφατα $LIBRA. Θετική σημείωση για το ethereum (ETH), η οποία έχει αυξηθεί περισσότερο από 5% και πίσω κοντά στα 3.000 $. Μια ανάκαμψη που εντάσσεται σε μια ευρύτερη πτωτική τάση 23% από την 1η Δεκεμβρίου.
Όπως συνέβαινε πριν από τέσσερα χρόνια, οι αγορές έρχονται αντιμέτωπες με την υπερκινητικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ανακοινώσεις είναι συχνά διχαστικές, μερικές φορές βάναυσες και πάντα πηγή αναταραχών.
Η αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι σχετικά μετρημένη -η μέθοδος Τραμπ είναι λιγότερο εκπληκτική από ό,τι κατά την πρώτη του θητεία- αλλά οι επενδυτές παραμένουν τεταμένοι. Οι κύριες βραχυπρόθεσμες προθεσμίες είναι οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Γερμανία και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν την επόμενη Παρασκευή: τον Φεβρουάριο για τη Γαλλία και τη Γερμανία και τα στοιχεία του Βασικού πληθωρισμού PCE του Ιανουαρίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ατζέντα των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων εξακολουθεί να είναι καλά εφοδιασμένη την επόμενη εβδομάδα, αλλά αναμφίβολα είναι τα στοιχεία της Nvidia το απόγευμα της Τετάρτης που θα μονοπωλήσουν την προσοχή.
πηγή: marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
