Ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε στις αγορές

κεφάλαια

τράπεζες

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές σημείωσαν απότομη άνοδο αυτή την εβδομάδα, ενισχυμένες από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα πρώτα αποτελέσματα από τις αμερικανικές τράπεζες και τους Ευρωπαίους παίκτες πολυτελών προϊόντων.

Η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και η εντατικοποίηση της τριμηνιαίας σεζόν κερδών θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή αστάθειας τις επόμενες ημέρες, παρόλο που τα τελευταία στοιχεία είναι ενθαρρυντικά.

τράπεζες τράπεζες

Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας

Κερδισμένοι

Intra-Cellular Therapies +33,02%: Η βιοφαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Sandoz για την επίλυση διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με το φάρμακο της για διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η συμφωνία επιτρέπει στη Sandoz να πουλά γενόσημες εκδόσεις του φαρμάκου από τον Ιούλιο του 2040.

IonQ +20,29%: Αυτό οφείλεται στο ιστολόγιο της Microsoft, το οποίο πιστεύει ότι το 2025 είναι το έτος που πρέπει να είναι «έτοιμο για κβαντικούς υπολογιστές».

Beigene +18,88%: Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ βιοτεχνολογία του Χονγκ Κονγκ προβλέπει θετικά λειτουργικά έσοδα για το 2025, πρώτη για την εταιρεία άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Vistry Group +16,83%: Η βρετανική εταιρεία κατασκευής κατοικιών ανέφερε προσαρμοσμένη αύξηση πωλήσεων κατά 10%, δίνοντας στη μετοχή μια ανάπαυλα αφού έχασε σχεδόν το 40% της τιμής της μετοχής της το 2024.

Barclays +12,13%: Η βρετανική τράπεζα έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε πάνω από το 16% των μετοχών της Commerzbank, τόσο πολυπόθητο τους τελευταίους μήνες από την Unicredit, η οποία κατέχει το 28%. Η τράπεζα τόνισε ότι δεν επιδιώκει στρατηγικούς στόχους με την Commerzbank. Τα καλά αποτελέσματα από τις τράπεζες των ΗΠΑ υποστηρίζουν επίσης αυτή την ανοδική κίνηση.

Citigroup +12,03%-Wells Fargo +10,18%: Οι τράπεζες των ΗΠΑ, παραδοσιακά οι πρώτες που δημοσίευσαν, σαγήνευσαν τις αγορές ακόμη και όταν ο κλάδος σημείωσε ανάπτυξη 40% το 2024. Οι τράπεζες επωφελούνται από ένα ευνοϊκό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλά επιτόκια, μια ευφορία χρηματιστήριο και μια οικονομία που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Χαμένοι

FTAI Aviation -35,42%: Η τιμή της μετοχής της εταιρείας αεροναυπηγικής συντήρησης και αεροδιαστημικών προϊόντων αποτελεί αντικείμενο βαριών κατηγοριών σε έκθεση του fund Muddy Waters Research. Η ανάλυση της Muddy Waters καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα τρέχοντα περιθώρια EBITDA οφείλονται σε λογιστική χειραγώγηση.

Moderna -19,38%. Η καθοδήγηση που εκδόθηκε είναι κάτω από τη συναίνεση των αναλυτών.

Abercrombie -19%: Αν και ο λιανοπωλητής ένδυσης είχε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας στο τέλος του έτους, με τις πωλήσεις να αναθεωρούνται προς τα πάνω, οι μετοχές του υπέστησαν σοβαρή διόρθωση. Οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις προβλέψεις της εταιρείας.

JD Sports Fashion -12%: Ο λιανοπωλητής αθλητικών υποδημάτων και αθλητικής μόδας μείωσε τις προβλέψεις του για το οικονομικό 2025 μετά από απογοητευτικές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Ο βρετανικός όμιλος υποφέρει, όπως και ο κλάδος συνολικά.

Eli Lilly -9,27%: Τα κέρδη απογοήτευσαν τους επενδυτές, με τις πωλήσεις των Mounjaro και Zepbound κάτω από τις προσδοκίες.

τράπεζες

Εμπορεύματα

Ενέργεια: Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και αρκετούς μήνες παρά τη χαλάρωση των γεωπολιτικών κινδύνων με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το αργό Brent ξεπέρασε τα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI έσπασε προσωρινά το φράγμα των 80 δολαρίων. Αυτή η άνοδος μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, η ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για τη ζήτηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) έδωσε ώθηση στην αγορά. Ο ΔΟΕ αύξησε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της ζήτησης για το 2024 και τόνισε πιθανά σενάρια διακοπής της προσφοράς λόγω κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο ΟΠΕΚ, εν τω μεταξύ, προβλέπει σταθερή αύξηση της ζήτησης έως το 2026, με τις προβλέψεις να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από τον περασμένο μήνα. Από την άλλη πλευρά, οι νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του ρωσικού ενεργειακού τομέα συνεχίζουν να βαραίνουν την αγορά.

Μέταλλα: Ο χαλκός συνεχίζει να προχωρά στο Λονδίνο, υποστηριζόμενος από εικασίες για τις εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, υποδηλώνοντας ότι οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν σταδιακά. Από την αρχή του έτους, ο χαλκός έχει αυξηθεί πάνω από 5% και διαπραγματεύεται περίπου 9170 USD (τιμή spot).

Επιπλέον, η Antofagasta, ένας σημαντικός παραγωγός της Χιλής, ανακοίνωσε μια ελαφρά αύξηση της παραγωγής χαλκού για το 2024, αν και κάτω από τις αρχικές προσδοκίες. Όσον αφορά τον χρυσό, η τιμή του σκαρφάλωσε ξανά πάνω από το όριο των 2.700 δολαρίων ΗΠΑ, ενισχυμένη από την ηρεμία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, συνώνυμη με τα χαμηλότερα επιτόκια.

Γεωργικά προϊόντα: Η τιμή του καλαμποκιού παραμένει ανοδική, μετά από αναθεωρήσεις προς τα κάτω των προβλέψεων για την παραγωγή των ΗΠΑ. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) μείωσε την εκτίμηση της παραγωγής καλαμποκιού σε 377,6 εκατομμύρια τόνους (έναντι 384 για την προβολή του Δεκεμβρίου). Αυτή η προσαρμογή υποστηρίζει τις τιμές στο Χρηματιστήριο του Σικάγου, όπου το καλαμπόκι διαπραγματεύεται στα 477 σεντς το μπουσέλ (λήξη σύμβασης Μάρτιος 2025).

τράπεζες

Μακροοικονομικά

Ατμόσφαιρα: Ένας αναστεναγμός ανακούφισης. Το αποκορύφωμα της εβδομάδας ήταν αναμφίβολα η δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Ο δείκτης ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τις προσδοκίες στην έκδοσή του χωρίς τα λεγόμενα πτητικά στοιχεία. Αυτά ήταν εξαιρετικά νέα για τους επενδυτές, δίνοντας τη δυνατότητα στους δείκτες των ΗΠΑ να ανακτήσουν τη δυναμική τους σε ένα πλαίσιο χαλάρωσης των αποδόσεων των ομολόγων.

Στην Ευρώπη, το Euro Stoxx 50 σημείωσε νέο πολυετές ρεκόρ. Οι επενδυτές περιμένουν μανιωδώς την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν θα έχει όμως πολύ χρόνο να χαλαρώσει, δεδομένων των τεράστιων αναγκών χρηματοδότησης του χρέους της χώρας. Οι πρώτες λήξεις λήγουν το πρώτο τρίμηνο. Θα παρακολουθούμε στενά όχι μόνο τα εταιρικά κέρδη, αλλά και τις επερχόμενες δημοπρασίες και τις σχετικές αποδόσεις τους. Άλλωστε, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων θα είναι επιζήμια για την απόδοση των μετοχών.

Crypto: Ακολουθώντας τα βήματα των χρηματιστηριακών δεικτών, το bitcoin είναι και πάλι στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα. Το BTC έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 9% και τώρα φλερτάρει με το όριο των $103.000. Τα Bitcoin Spot ETF έχουν καταγράψει σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρές εισροές τις τελευταίες δύο ημέρες.

Εν τω μεταξύ, το κρυπτονόμισμα XRP ανέβηκε +40%, ανεβάζοντας την αποτίμησή του σε πάνω από 187 δισεκατομμύρια δολάρια και το ωθεί στο τρίτο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Αυτή η αύξηση μπορεί να εξηγηθεί από την προοπτική μιας κυβέρνησης Τραμπ ευνοϊκή για την ανάπτυξη της κρυπτόσφαιρας, ειδικά καθώς η εταιρεία που εκδίδει το κρυπτό XRP είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής κεφαλαίων για την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Δημοκρατικό think-tank Public. Πολίτης.

Ένας άλλος θεαματικός ερμηνευτής ήταν το Dogecoin (DOGE), το οποίο έκανε άλμα 23% στα 0,41 $. Το memecoin οφείλει την απόδοσή του κυρίως στην αυξανόμενη δύναμη του Elon Musk στην αμερικανική πολιτική-οικονομική σφαίρα, καθώς είναι τακτικός υποστηρικτής του DOGE στα κοινωνικά δίκτυα. Οι επενδυτές ανυπομονούν να δουν εάν οι υποσχέσεις του Τραμπ για κρυπτογράφηση θα γίνουν πραγματικότητα το 2025.

τράπεζες

Η αντίστροφη μέτρηση στο χρηματιστήριο ξεκινά ενόψει της ορκωμοσίας του Τραμπ

Η εβδομάδα ξεκίνησε άσχημα, αλλά η θετική έκπληξη στο μέτωπο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα σταθερά αποτελέσματα από τις τράπεζες της Wall Street και ο ρυθμός των επενδυτών ενόψει της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψαν την τάση.

Οι τριμηνιαίες κυκλοφορίες κερδών της επόμενης εβδομάδας ανεβαίνουν λίγο με τα Netflix, Johnson & Johnson, GE Aerospace, Procter & Gamble και Abbott στις ΗΠΑ, ενώ οι Investor AB, Givaudan και Ericsson αναμένονται στην Ευρώπη.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η εβδομάδα θα σημαδευτεί από το φόρουμ του Νταβός και την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας για τα επιτόκια την Παρασκευή. Χωρίς να ξεχνάμε φυσικά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ τη Δευτέρα, με πιθανές φλογερές ανακοινώσεις τα ξημερώματα της θητείας του.

πηγή: marketscreener.com

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο