Το χρηματιστήριο συνέχισε να είναι ζωηρό αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την επιβράδυνση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων ήδη από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 στις ΗΠΑ. Η Wall Street παρέμεινε κοντά στα υψηλά της, εν αναμονή των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών την επόμενη εβδομάδα.
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Cerevel Therapeutics (+ 58%): Η αμερικανική βιοφαρμακευτική εταιρεία συμφωνεί να εξαγοραστεί από την AbbVie έναντι 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η AbbVie επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των θεραπειών της για νευρολογικές ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια και η νόσος του Πάρκινσον. Δεν πρόκειται για μια επιχείρηση χωρίς κίνδυνο, δεδομένου ότι ορισμένες από τις εμβληματικές θεραπείες της Cerevel βρίσκονται ακόμη σε μεσαία στάδια μελετών. Υπενθυμίζεται ότι η AbbVie έχει ήδη εξαγοράσει την ImmunoGen πριν από λίγες ημέρες για περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Smart Metering Systems (+47%): Ο βρετανικός όμιλος ενεργειακών υποδομών, που ειδικεύεται στις συνδέσεις κοινής ωφέλειας, στην έξυπνη μέτρηση και στη διαχείριση ενέργειας, αποδέχθηκε προσφορά εξαγοράς από τον επενδυτικό γίγαντα KKR, αποτιμώντας την σε περίπου 1,4 δισ. στερλίνες, δηλαδή 40% πάνω από την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Viking Therapeutics (+39%): Η αμερικανική βιοφαρμακευτική εταιρεία ιππεύει το κύμα των φαρμάκων απώλειας βάρους. Η ειδική θεραπεία της, VK 2735, έδειξε μέση μείωση του βάρους έως και 6% σε μια μελέτη αρχικού σταδίου και θα μπορούσε κάλλιστα να της εξασφαλίσει μια καλή θέση στην προσοδοφόρα αγορά των θεραπειών παχυσαρκίας. Η μετοχή κέρδισε 91% από την 1η Ιανουαρίου.
Robinhood Markets (+23%): Ο ειδικός στις συναλλαγές ξεκίνησε χθες το Robinhood Crypto, μια εφαρμογή συναλλαγών κρυπτονομισμάτων χωρίς προμήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην πλατφόρμα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο των σχεδίων επέκτασής της, ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας διαμεσολάβησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
SentinelOne (+18%): Ο αμερικανικός όμιλος κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε τριμηνιαίες πωλήσεις υψηλότερες από τις εκτιμήσεις της Wall Street, αυξημένες κατά 42% σε ετήσια βάση, και αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες προβλέψεις για τα έσοδά του. Η ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στον αυξανόμενο όγκο πελατών και στη δημοτικότητα των προγραμμάτων Data Lake και Purple AI. Μετά τις ανακοινώσεις, αρκετοί αναλυτές αύξησαν τους στόχους τιμών τους για τη μετοχή.
Carnival (+14%), Norwegian Cruise (+14%), Royal Caribbean (+8%): Οι εταιρείες κρουαζιέρας βρίσκονται και πάλι σε ανοδική πορεία, χάρη στο υψηλό ποσοστό κρατήσεων και τις πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές για το 2024. Η Carnival, η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίων πωλήσεων (6,9 δισεκατομμύρια δολάρια), γεγονός που της επέτρεψε να εμφανίσει τα πρώτα τριμηνιαία καθαρά κέρδη της από την έναρξη της πανδημίας (1 δισεκατομμύριο δολάρια). Ωστόσο: ο όμιλος επιβαρύνεται με 24 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο χρέος από τα προ-Κοβιντ επίπεδα.
Walgreens Boots Alliance (+10%): Οι μετοχές της αμερικανικής αλυσίδας φαρμακείων σημείωσαν άνοδο λόγω της ευνοϊκής δικαστικής απόφασης στη δίκη της Tylenol, η οποία θα μπορούσε να σώσει την εταιρεία από μια σειρά αγωγών. Η Kenvue Inc, η εταιρεία πίσω από το φάρμακο, βρίσκεται επίσης σε σαφή άνοδο. Οι πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους της Walgreens ανακάμπτουν, και ο όμιλος επεκτείνει τις υπηρεσίες του Covid και τις υπηρεσίες ελέγχου γρίπης.
Χαμένοι
Sprinklr, Inc (-32%): Η εταιρεία λογισμικού διαχείρισης της εμπειρίας του πελάτη ανακοίνωσε σταθερά τριμηνιαία αποτελέσματα, με έσοδα και κέρδη υψηλότερα των προσδοκιών και υψηλότερα έσοδα από συνδρομές. Ωστόσο, η αγορά επικύρωσε τις δειλές προβλέψεις της εταιρείας για το επόμενο έτος, οι οποίες αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, αλλά υπολείπονταν των προσδοκιών. Οι αναλυτές συγκράτησαν επίσης τη συζήτηση της διοίκησης για επιβράδυνση της μελλοντικής ανάπτυξης.
Palantir Technologies (-15%): Δύο πτωτικές τάσεις για την αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων. Από τη μία πλευρά, η ιαπωνική εταιρεία Sompo Holdings πούλησε μέρος της μακροπρόθεσμης συμμετοχής της στον όμιλο, αποκομίζοντας κέρδος 584,2 εκατομμυρίων δολαρίων στη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος είναι έτοιμος να χάσει ένα σημαντικό συμβόλαιο με τον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με τον αναλυτή William Blair, ο οποίος επανέλαβε την πτωτική του γνώμη για τη μετοχή. Ωστόσο, η μετοχή έχει κερδίσει 169% κατά τη διάρκεια του έτους, ενισχυμένη από την τάση της τεχνητής νοημοσύνης.
Games Workshop (-14%): Ο κατασκευαστής και λιανοπωλητής φιγούρων και επιτραπέζιων παιχνιδιών έδειξε σημάδια επιβράδυνσης το τελευταίο τρίμηνο, μετά από ένα σταθερό πρώτο τρίμηνο. Ενώ η εταιρεία παρουσίασε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και μια μάλλον ενθαρρυντική προοπτική για το μέλλον, η αγορά απογοητεύτηκε. Οι αναλυτές επεσήμαναν ιδιαίτερα την πτώση των εσόδων από την αδειοδότηση, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν σε μόλις 12 εκατομμύρια λίρες, έναντι 14,3 εκατομμυρίων λιρών ένα χρόνο νωρίτερα.
Texas Pacific Land Corp (-13%): Η μετοχή του ιδιοκτήτη γης και διαχειριστή πόρων αναδιπλώθηκε λόγω των πωλήσεων εκ των έσω. Η BlackRock και άλλοι θεσμικοί επενδυτές μείωσαν τις θέσεις τους στον όμιλο. Σημειώστε ότι η μετοχή έχει χάσει 35% από την αρχή του έτους.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Το μήνυμα είναι σαφές: η αγορά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τις νέες περικοπές της παραγωγής του ΟΠΕΚ+, οι οποίες προορίζονται να αποσύρουν από την κυκλοφορία λίγο περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στην πραγματικότητα, φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καθώς ορισμένοι παραγωγοί δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να μειώσουν την παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιβράδυνση των κινεζικών εισαγωγών αργού έχει επιφέρει το τίμημά της. Περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης της ζήτησης πετρελαίου προέρχεται από την Κίνα, οπότε το παραμικρό σημάδι επιβράδυνσης της ζήτησης είναι σημαντικό. Η απόδειξη βρίσκεται στην τιμή του βαρελιού, η οποία υποχώρησε για άλλη μια εβδομάδα (την έβδομη συνεχόμενη), με το ευρωπαϊκό Brent στα 76 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 71,30 δολάρια.
Μέταλλα: Ακολουθία σταθεροποίησης για τα βιομηχανικά μέταλλα, τα οποία υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο, με εξαίρεση τον κασσίτερο (μέχρι τα 24.400 δολάρια). Ένας τόνος χαλκού διαπραγματεύεται περίπου στα 8.200 δολάρια, το αλουμίνιο στα 2.100 δολάρια και ο ψευδάργυρος στα 2.400 δολάρια. Στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας, το Πεκίνο παρουσίασε ορισμένα μάλλον ισχυρά στοιχεία για τις εισαγωγές μετάλλων τον Νοέμβριο, με τις εισαγωγές χαλκού να αυξάνονται κατά 10% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός επέστρεψε στο σημείο μηδέν, αλλά εξακολουθούσε να διατηρείται πάνω από τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά.
Αγροτικά προϊόντα: Σε αντίθεση με το πετρέλαιο και τα μέταλλα, οι τιμές των σιτηρών κέρδισαν έδαφος αυτή την εβδομάδα στο Σικάγο. Η τιμή του καλαμποκιού ανήλθε σε περίπου 490 σεντς το μπούσελ, έναντι 640 σεντς για το σιτάρι.
Μακροοικονομικά
Ράλι ή όχι Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παραμένει πεισματικά ανθεκτική. Σε κάθε περίπτωση, με τη δημιουργία 199.000 θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο, έναντι των προσδοκιών για 185.000, και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας από 3,9% σε 3,7%, η Fed έχει έναν ακόμη λόγο να διατηρήσει τα επιτόκια μόνιμα υψηλά. Σε κάθε περίπτωση, περισσότερο απ’ ό,τι αναμένει η αγορά μετοχών. Το 10ετές των ΗΠΑ κινήθηκε στον απόηχο της ανακοίνωσης: αφού σχεδόν άγγιξε τον στόχο του 4,10%, σημείωσε απότομη άνοδο, αν και θα πρέπει να διασπάσει το 4,3270 για να θεωρηθεί οτιδήποτε άλλο εκτός από μια απλή ανάκαμψη σε μια πτωτική τάση. Μετά από έναν έντονο Νοέμβριο για τις μετοχές, ο Δεκέμβριος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους τελευταίους δείκτες που έχουν προγραμματιστεί πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, και από το αν αυτοί ταιριάζουν με τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων.
Εν τω μεταξύ, οι κινεζικοί δείκτες εξακολουθούν να είναι καυτοί και ψυχροί, με τον δείκτη PMI υπηρεσιών να είναι ελαφρώς υψηλότερος από το αναμενόμενο, αλλά τα στοιχεία για τις εισαγωγές να παραμένουν αδύναμα. Το Πεκίνο εξακολουθεί να παλεύει για να κινηθεί και πάλι η οικονομία του.
Κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin ξεκινάει τον Δεκέμβριο με επιτυχία. Σε συνέχεια του Νοεμβρίου, η BTC έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 9,70% από τη Δευτέρα, επιστρέφοντας κοντά στα 44. 000 δολάρια τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Μια κορυφή που παρατηρήθηκε για τελευταία φορά στις αρχές του 2022. Ο ηγέτης της αγοράς πήρε μαζί του και το δεύτερο σε αξία κρυπτονόμισμα στην αγορά, το ether, το οποίο σημειώνει άνοδο σχεδόν 8% και βρίσκεται πλέον σε επαφή με τα 2.400 δολάρια. Τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία επωφελούνται από τη θετική ατμόσφαιρα στη Wall Street και τις εικασίες γύρω από την επικείμενη έγκριση ενός Bitcoin Spot ETF. Το σύνολο της αγοράς κρυπτογράφησης αποτιμάται πλέον σε πάνω από 1.500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μετά από πέντε εβδομάδες ανόδου, η αγορά χρειαζόταν μια ανάσα. Η Fed (Τετάρτη) και η ΕΚΤ (Πέμπτη) θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για το 2023. Οι συνεδριάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα στατιστικά στοιχεία της εβδομάδας (πληθωρισμός και τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, δείκτες PMI κ. λπ. ), θα επιτρέψουν στην αγορά να ελέγξει την υπόθεσή της για μείωση των βασικών επιτοκίων ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2024. Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, μερικά από τα μεγάλα ονόματα που έχουν συνηθίσει σε καθυστερημένες ανακοινώσεις θα είναι στο επίκεντρο: Oracle, Adobe και Costco στις ΗΠΑ και Inditex στην Ευρώπη.
www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
