Ελλείψει σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων και με τη Wall Street κλειστή για την Ημέρα των Ευχαριστιών, η εβδομάδα ήταν αρκετά ήσυχη. Παρ’ όλα αυτά, οι χρηματοπιστωτικές αγορές διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, εξακολουθώντας να ενισχύονται από τις προσδοκίες για το τέλος του κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η μεταβλητότητα εξαφανίστηκε εντελώς, γεγονός που καταδεικνύει την τρέχουσα ηρεμία των συμμετεχόντων στην αγορά καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους.
Κερδισμένοι και χαμένοι της εβδομάδας
Κερδισμένοι
Burlington Stores (+27%): Η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα, με τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα κέρδη να αυξάνονται, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τον υποτονικό Οκτώβριο. Ο όμιλος, ο οποίος σχεδιάζει να ανοίξει περίπου 500 νέα καταστήματα τα επόμενα 5 χρόνια, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για τα επόμενα χρόνια και παρουσίασε φιλόδοξους στόχους για το 2028. Εν τω μεταξύ, οι JPMorgan Chase, Jefferies και Barclays έχουν αυξήσει τους στόχους τιμών τους για τη μετοχή.
Vinfast (+19%): Αυτή την εβδομάδα, ο εισηγμένος στον Nasdaq βιετναμέζικος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παρουσίασε το νέο του SUV: το VF7, μικρότερο από τους προκατόχους του και επομένως πιο κατάλληλο για την ευρωπαϊκή αγορά. Διαθέσιμο για παραγγελία μόνο στο Βιετνάμ, αναμένεται να ενταχθεί στην αγορά του εξωτερικού το επόμενο έτος: η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει να επεκταθεί σε 7 νέες χώρες μέχρι το 2024. Όχι αρκετά για να αντισταθμίσουν την πτώση των πωλήσεων κατά 38% από την 1η Ιανουαρίου.
Coinbase (+16%): Η αμερικανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων τρίβει τα χέρια της. Αυτή την εβδομάδα, ο όμιλος και ο διευθύνων σύμβουλός του Changpeng Zhao δήλωσαν ένοχοι για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα: πρόστιμο ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναγκαστική παραίτηση του ιδρυτή. Ο Brian Armstrong, διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, εκμεταλλεύτηκε αυτή την πανωλεθρία, και σε μικρότερο βαθμό τις κατηγορίες της SEC κατά της πλατφόρμας Kraken, για να επαναλάβει τη δέσμευσή του να σέβεται τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία. Έξυπνο. Η Coinbase ενισχύεται πάνω από 200% σε ετήσια βάση.
ARM Holdings (+14%): Η ARM, η εισηγμένη στον Nasdaq βρετανική εταιρεία κατασκευής τσιπ, στηρίζεται στην ανοδική τάση της τεχνητής νοημοσύνης και στα καλά αποτελέσματα της Nvidia, η οποία σχολίασε τις επιδόσεις του τσιπ Grace CPU, που βασίζεται στην Arm. Σημειώστε ότι η μετοχή έχει σχεδόν επιστρέψει στην τιμή της IPO, μετά από δύο ταραχώδεις μήνες.
Όμιλος Sage (+12%): Ο βρετανικός εκδότης λογισμικού διαχείρισης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις για το οικονομικό έτος 2023, με αύξηση των πωλήσεων κατά 10%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 22% και αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στην ανάπτυξη των συνδρομών και των λύσεων cloud, καθώς και την ισχύ της αγοράς της Βόρειας Αμερικής. Για το επόμενο έτος, η διοίκηση προβλέπει διψήφια αύξηση των εσόδων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.
Diploma (+10%): Ο βρετανικός βιομηχανικός όμιλος που ειδικεύεται στις τεχνικές υπηρεσίες, ο οποίος εντάχθηκε στον FTSE 100 τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε τα αποτελέσματά του: κατά τη διάρκεια του έτους, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, τα κέρδη κατά 24% και οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 36%. Η αγορά εξήρε επίσης την καλά εκτελεσμένη στρατηγική εξωτερικής ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία χρηματοδοτείται από τα κέρδη, την ανοδική αναθεώρηση των προοπτικών του και την ανακοίνωση αύξησης του μερίσματος, που το φέρνει πιο κοντά στους μέσους όρους του κλάδου.
Χαμένοι
American Eagle Outfitters (-16%), Urban Outfitters (-12%), Guess (-12%): Οι καιροί είναι δύσκολοι για τον κλάδο της ένδυσης. Η American Eagle Outfitters, η Urban Outfitters και η Guess έχουν σημειώσει καλές επιδόσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, με θετικά αποτελέσματα, ενώ η πρώτη αύξησε ακόμη και τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις της την περίοδο των διακοπών. Ωστόσο, οι μάρκες υποφέρουν από την επιφυλακτική στάση του κλάδου και τις ανησυχίες των επενδυτών για την πτώση των καταναλωτικών δαπανών.
Virgin Money UK (-12%): Αποδυναμωμένη από την πίεση στα περιθώρια δανεισμού, τον πληθωρισμό και την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή χρέη, η βρετανική ψηφιακή τράπεζα ανακοίνωσε πτώση 24% στα κέρδη για το σύνολο του έτους και πολύ μικρή αύξηση στα έσοδα. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης μείωση του μερίσματός του και πρόσθετη επαναγορά μετοχών ύψους 150 εκατομμυρίων λιρών.
Jacobs Solutions (-9%): Η αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες μηχανικού και συμβούλων ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη και έσοδα χαμηλότερα από τις προσδοκίες των περισσότερων αναλυτών. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να αποσχίσει τις δραστηριότητές του Critical Missions Solutions και Cyber & Intelligence και να τις συγχωνεύσει με την Amentum για να δημιουργήσει μια νέα εισηγμένη εταιρεία που θα επικεντρώνεται στον τομέα των κυβερνητικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξορθολογήσει το χαρτοφυλάκιό του και να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους. Μια πράξη που δεν απαιτεί την έγκριση των μετόχων, εξ ου και η δειλία τους.
DLocal Limited (-7%): Η εισηγμένη στη Νέα Υόρκη ουρουγουανή fintech ανακοίνωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και τους πρώτους 9 μήνες του έτους: τα έσοδα και τα κέρδη αυξήθηκαν. Επιβεβαίωσε επίσης τις ετήσιες προβλέψεις για τα έσοδά της, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 620 και 640 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, οι αγορές είδαν με κακή διάθεση την ανακοίνωση της παραίτησης του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας.
Εμπορεύματα
Ενέργεια: Οι πόρτες χτυπούν και τα πιάτα σπάνε στον ΟΠΕΚ+, ο οποίος σπαράσσεται από διαφωνίες στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ως αποτέλεσμα, η συνάντηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου στη Βιέννη αναβλήθηκε ουσιαστικά για τις 30 Νοεμβρίου. Το αδιέξοδο σχετικά με τη μελλοντική πολιτική του διευρυμένου οργανισμού αποτελεί ένα σημαντικό άγνωστο στοιχείο για την αγορά. Το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί ο ΟΠΕΚ+ είναι να βρεθεί σε αδιέξοδο σε μια συνεδρίαση. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί, αλλά ακόμη και έτσι, το εβδομαδιαίο ισοζύγιο είναι αρκετά ουδέτερο. Η απότομη αύξηση των εβδομαδιαίων αμερικανικών αποθεμάτων (+8 εκατ. βαρέλια) επιβάρυνε επίσης την τάση. Όσον αφορά τις τιμές, το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 81 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το WTI διαπραγματεύεται γύρω στα 76 δολάρια ΗΠΑ.
Μέταλλα: Ακολουθία σταθεροποίησης για τα βιομηχανικά μέταλλα, με εξαίρεση τον χαλκό, ο οποίος συνεχίζει να ανεβαίνει στο Λονδίνο στα 8.300 δολάρια. Το αλουμίνιο έχασε έδαφος, τιμωρούμενο από την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Αλουμινίου, η οποία έδειξε αύξηση της παραγωγής κατά 3,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο. Ο ψευδάργυρος, επίσης, επιβαρύνθηκε από την αύξηση των αποθεμάτων της LME. Όσον αφορά τον χρυσό, το πολύτιμο μέταλλο προσπαθεί και πάλι να διασπάσει το φράγμα των 2.000 δολαρίων ανά ουγγιά.
Γεωργικά προϊόντα: Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του κακάο και του υπόλοιπου τμήματος των γεωργικών προϊόντων διευρύνεται, με το κακάο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία και να ξεπερνά τα 4.100 δολάρια ανά τόνο. Ταυτόχρονα, οι τιμές των σιτηρών δεν παρουσίαζαν μεγάλες διακυμάνσεις. Ένα μπούσελ σιταριού εξακολουθεί να διαπραγματεύεται γύρω στα 580 σεντς στο Σικάγο. Το καλαμπόκι διαπραγματεύεται γύρω στα 490 σεντς ανά μπούσελ. Στην Ουκρανία, αν και το Υπουργείο Γεωργίας είναι αισιόδοξο για τη συγκομιδή χειμερινού σιταριού, το επίπεδο των αποστολών παραμένει αβέβαιο, δεδομένης της ρωσικής παρενόχλησης των λιμενικών εγκαταστάσεων.
Μακροοικονομικά
Ατμόσφαιρα: Με εξαίρεση την παραδοσιακή γαλοπούλα, οι επενδυτές, ειδικά στις ΗΠΑ, δεν είχαν πολλά να φάνε. Ο πρόδρομος δείκτης του Conference Board διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, στο -0,8% έναντι -0,7%. Τα στοιχεία συνεχίζουν να δείχνουν ύφεση τους επόμενους μήνες. Μια συνιστώσα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: οι καταναλωτές είναι πιο απαισιόδοξοι για τις οικονομικές συνθήκες, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την αγοραστική τους θέρμη, ιδίως κατά τη διάρκεια της Μαύρης Παρασκευής και της Κυβερνο-Δευτέρας. Για το λόγο αυτό, ο όγκος των πωλήσεων θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους πυλώνες της τρέχουσας αφήγησης παραμένει η ήπια προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας, η οποία δεν θα ήταν επομένως συμβατή με μια απότομη πτώση της κατανάλωσης. Εν τω μεταξύ, οι μετοχικοί δείκτες κατάφεραν να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, παρόλο που οι όγκοι στο τέλος της εβδομάδας ήταν ιδιαίτερα υποτονικοί. Στο τέλος μιας αδιάφορης εβδομάδας, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου προσπαθεί να ανακάμψει από την κορυφή του 2022 στο 4,34%. Θα παρακολουθούμε το 4,60% ως αρχική αντίσταση, η οποία, αν παραβιαστεί, θα μπορούσε να ανακόψει την εξαιρετική ανοδική δυναμική που παρατηρήθηκε στις μετοχές τον τελευταίο μήνα. Το γερμανικό Bund έχει επίσης σταθεροποιηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών γύρω από το 2,60/53%, με πρώτο στόχο ανάκαμψης γύρω από το 2,75/77%, ο οποίος, αν παραβιαστεί, θα οδηγήσει σε επανεξέταση του 3,01%.
Κρυπτονομίσματα: Παρόλο που η Binance αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), κυρίως για παραβιάσεις των νόμων περί μεταφοράς χρημάτων και των αμερικανικών κυρώσεων, και να αποχωριστεί τον εμβληματικό διευθύνοντα σύμβουλό της Changpeng Zhao, το bitcoin σημειώνει άνοδο +1% αυτή την εβδομάδα και κυμαίνεται πλέον γύρω στα 37.750 δολάρια. Ένα σημάδι ότι, σε αντίθεση με όλες τις προσδοκίες, η υπόθεση αυτή δεν προκάλεσε πανικό μεταξύ των επενδυτών κρυπτογράφησης. Εν τω μεταξύ, το ethereum, το δεύτερο πολυτιμότερο κρυπτονόμισμα στην αγορά, έχει ξεπεράσει τον ηγέτη, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 5% από τη Δευτέρα, και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές βρίσκεται και πάλι πάνω από τα 2.100 δολάρια. Η συνολική αποτίμηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεπερνά τα 1.400 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2022.
Μετά την ηρεμία της Ημέρας των Ευχαριστιών έρχεται μια καταιγίδα δεδομένων
Το οικονομικό ημερολόγιο της επόμενης εβδομάδας θα σημαδευτεί από τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ. Θα δημοσιευθεί την Τρίτη. Την επόμενη ημέρα θα ανακοινωθούν τα προκαταρκτικά στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί ο δείκτης τιμών PCE χωρίς τρόφιμα και ενέργεια. Οι προσδοκίες για τα στοιχεία αυτά είναι υψηλές, καθώς οι ειδικοί αναμένουν και πάλι επιβράδυνση του πληθωρισμού. Οι αιτήσεις ανεργίας πρέπει να υποβληθούν την ίδια ημέρα. Τέλος, την Παρασκευή θα δημοσιευθεί ο δείκτης PMI ISM Manufacturing στις ΗΠΑ.
Στο εταιρικό μέτωπο, η Zscaler θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα δούμε τις Intuit, Meituan, Workday, Crowdstrike, Splunk και Hewlett Packard Enterprise, ενώ την Τετάρτη θα ακολουθήσουν οι Salesforce, Prosus, Synopsys, Snowflake και Dollar Tree. Τέλος, οι VMWare, Dell Technology, Marvell Technology, Kroger και Ulta Beauty θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη.
Πηγή: www.marketscreener.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
