Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.405,38 μονάδες με άνοδο 1,44%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 121,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,65 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 59 έκλεισαν ανοδικά, 46 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη σήμερα στο χρηματιστήριο, κυρίως λόγω της ΕΕΕ και των συστημικών τραπεζών, η διόρθωση σε αρκετές μετοχές συνεχίστηκε, με πολλές από αυτές όμως στο τέλος να κλείνουν με θετικό πρόσημο.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του προς το τέλος της διαπραγμάτευσης όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.406,42 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
This chart shows either total management failure or how dismal things are in Germany as a business location w/high electricity prices. Thyssenkrupp’s stocks have fallen by 62% over the past 5 years, while the competition, particularly from the US, has made strong gains. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ανέκοψε το σερί των τριών αρνητικών συνεδριάσεων ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 25,49 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,70 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε στο τέλος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,91 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,69 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Coca Cola HBC ΕΕΕ έκλεισε στα 27,60 ευρώ με άνοδο 6,36%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,99 ευρώ, και η στήριξη στα 27,08 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 22,25 χιλ. τεμάχια.
Έντονα ανοδικά κινήθηκε σήμερα η μετοχή μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση του 2023, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (26,57 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Η μετοχή στα τέλη Δεκεμβρίου πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (25,96 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (26,57 ευρώ), γεγονός το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Απόδοση μηνός +0,77%
Απόδοση 3μηνου +15,14%
Απόδοση 6μηνου +3,29%
Απόδοση από 1/1 +4,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων +17,30%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 29,91 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 22,95 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 3,09 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 8,33
P/BV 3,31
P/Ettm 15,95
EV/EBITDA* 6,71 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,07 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 711,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 645,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,16
ROE +20,58%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,42%
Συντελεστής Μόχλευσης* 34,03%
FCF Yield* 6,91%
Κεφαλαιοποίηση: 10,29 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Intrakat ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο 0,82%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,02 ευρώ, και η στήριξη στα 4,71 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 416,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή μετά την πρόσφατη διόρθωση της καταβάλλει προσπάθεια για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην δημιουργία υψηλότερων υψηλών από το προηγούμενο των 5,10 ευρώ.
Απόδοση μηνός +5,04%
Απόδοση 3μηνου +41,62%
Απόδοση 6μηνου +57,05%
Απόδοση από 1/1 +7,22%
Απόδοση 52 εβδομάδων +175,28%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,52 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 168,81 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,05
P/BV 4,66
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -43,58 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -24,35 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,37
ROE +6,49%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,66%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,79%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 786,56 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ έκλεισε στα 3,33 ευρώ με πτώση 1,77%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης για υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,49 ευρώ, και η στήριξη στα 3,26 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,29 χιλ. τεμάχια.
Υψηλός ο όγκος και σήμερα για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και παραμονή της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,37 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός -3,76%
Απόδοση 3μηνου +9,18%
Απόδοση 6μηνου -9,51%
Απόδοση από 1/1 -2,06%
Απόδοση 52 εβδομάδων -6,98%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 177,53 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 4,89
P/BV 0,68
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 143,53 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 201.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,22
ROE +0,06%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 117,58%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 120,87 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Olp ΟΛΠ έκλεισε στα 25,55 ευρώ με άνοδο 2,61%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική του τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,24 ευρώ, και η στήριξη στα 23,33 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,37 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +3,23%
Απόδοση 3μηνου +16,14%
Απόδοση 6μηνου +21,96%
Απόδοση από 1/1 +10,13%
Απόδοση 52 εβδομάδων +37,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 25,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 17,72 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 354,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 14,17
P/BV 1,80
P/Ettm 8,91
EV/EBITDA* 5,22 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ξένα/Ιδία 0,66
ROE +18,60%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 638,75 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 10,50 ευρώ με άνοδο 1,45%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,80 ευρώ, και η στήριξη στα 9,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,82 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή έκλεισε και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, χωρίς όμως αυτό να απειλεί την ανοδική της τάση.
Απόδοση μηνός +15,13%
Απόδοση 3μηνου +17,71%
Απόδοση 6μηνου +16,93%
Απόδοση από 1/1 +10,06%
Απόδοση 52 εβδομάδων +67,73%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,65 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,20 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 51,93 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 7,94
P/BV 1,32
P/Ettm 8,26
EV/EBITDA* 5,23 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,94 (σε 12μηνη βάση)
Ξένα/Ιδία 1,10
ROE +12,77%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,53%
Συντελεστής Μόχλευσης* 22,37%
Κεφαλαιοποίηση: 74,23 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,85% με πτώση 3,13%, και του δεκαετούς στο 3,367% με πτώση 2,09%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

