Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.258,74 μονάδες με άνοδο 1,33%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 145,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,97 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 70 έκλεισαν ανοδικά, 36 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε όλο το ταμπλό επιβεβαιώνοντας την ισχύ της ανοδικής τάσης. Οι φόβοι που υπήρχαν για πίεση της μετοχής της Εθνικής λόγω της πίστωσης των μετοχών από την πώληση του 22% του ΤΧΣ δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μετοχή έκλεισε με μικρές σχετικά απώλειες.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύθηκε σήμερα σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ενισχύοντας τα κέρδη του προς το τέλος αυτής, όπου και έκλεισε κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.258,86 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,9 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
Σχόλιο-Απουσία Ελλήνων καταθετών από την συγκεκριμένη έκδοση….
Good Morning from #Germany, where growth forecasts for 2024 have been cut following the budget chaos after the Constitutional Court declared govt’s spending plans unconstitutional. The consensus now expects GDP growth for Germany. @Schuldensuehnerr
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Επέστρεψε στα κέρδη μετά από δύο μέρες απωλειών ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.279 μονάδες, και η στήριξη στις 1.227 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 28,66 εκατ. τεμάχια, έναντι 43,47 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.906 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.141 μονάδες, και την στήριξη στις 2.013 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.075 μονάδες και την στήριξη στις 1.014 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 22,88 εκατ. τεμάχια, έναντι 37,92 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Motor Oil ΜΟΗ έκλεισε στα 23,50 ευρώ με άνοδο 4,91%, ξεκινώντας σήμερα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 24,24 ευρώ, και η στήριξη στα 21,74 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 115,0 χιλ. τεμάχια.
Αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα παρουσίαζε η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (22,75 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν θα καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτόν, γεγονός που θα σηματοδοτήσει υψηλότερα επίπεδα.
Ικανοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς παρά την μείωση σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο όσο αφορά τον κύκλο εργασιών και των καθαρών κερδών, η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση ελεύθερων ταμειακών ροών και μείωση δανεισμού.
Απόδοση μηνός +2,89%
Απόδοση 3μηνου +4,26%
Απόδοση 6μηνου +5,57%
Απόδοση από 1/1 +7,70%
Απόδοση 52 εβδομάδων +30,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 25,82 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 17,98 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,63 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 24,34
P/BV 0,97
P/Ettm 3,74
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 760,63 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 225,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,87
ROE +27,19%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,72%
Συντελεστής Μόχλευσης* 31,39%
FCF Yield* 29,22%
Κεφαλαιοποίηση: 2,6 δισ. ευρώ
Η μετοχή του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,60 ευρώ με άνοδο 0,62%, διατηρώντας την πτωτική του τάση από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,25 ευρώ, και η στήριξη στα 14,45 ευρώ με την επόμενη στα 13,12 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 575,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή δείχνει να βρίσκει ισορροπία τα τρέχοντα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση των εκθετικών ΚΜΟ5 14,7 ευρώ) και ΚΜΟ10 (14,87 ευρώ) ημερών, όπου και θα σηματοδοτήσει το τέλος την πτωτικής της τάσης.
Αύξηση εσόδων και καθαρών κερδών πραγματοποίησε η εταιρεία στο εννεάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας για το πρώτο εννεάμηνο του 2023 ήταν 2,72% και 2,55%, αντίστοιχα (31.12.2022: 2,22% τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας). Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις με υποθήκες και προσημειώσεις επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας. Αισθητή μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας, καθώς διαμορφώθηκαν στα 671,08 εκατ. ευρώ από 1,04 δισ. ευρώ στις 31/12/22.
Απόδοση μηνός -2,99%
Απόδοση 3μηνου -4,70%
Απόδοση 6μηνου -10,32%
Απόδοση από 1/1 +10,36%
Απόδοση 52 εβδομάδων +12,31%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,90 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 671,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 1,83
P/BV 7,99
P/Ettm 8,56
EV/EBITDA* 7,29 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 414,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 452,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,59
ROE +45,85%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,80%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 7,67%
Κεφαλαιοποίηση: 5,4 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΪΛ έκλεισε στα 1,905 ευρώ με πτώση 0,78%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,0 ευρώ, και η στήριξη στα 1,85 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,69 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,87 ευρώ), παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να βρεθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 2,0 ευρώ ή όχι.
Δεν ικανοποίησε με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου η εταιρεία, καθώς πραγματοποίησε μείωση κύκλου εργασιών, EBITDA, και προ φόρων κερδών, με το τρίτο τρίμηνο να έχει καλύτερη εικόνα από τα δύο προηγούμενα.
Απόδοση μηνός +9,17%
Απόδοση 3μηνου -10,56%
Απόδοση 6μηνου +37,05%
Απόδοση από 1/1 +48,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων +49,41%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,21 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 32,46 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,48
P/BV 1,29
P/Ettm 12,17
EV/EBITDA* 6,81 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου 2023, από 9,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,0
ROE +2,47%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,78%
Συντελεστής Μόχλευσης* 49,33%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 41,74 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Viohalco ΒΙΟ έκλεισε στα 5,54 ευρώ με άνοδο 0,91%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,78 ευρώ, και η στήριξη στα 5,22 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 136,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς παραμένει πολύ κοντά στην δημιουργία «σταυρού του θανάτου», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,28 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,29 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί αναμένεται να την οδηγήσει προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +15,42%
Απόδοση 3μηνου -14,90%
Απόδοση 6μηνου +9,92%
Απόδοση από 1/1 +38,33%
Απόδοση 52 εβδομάδων +40,08%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,95 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 6,45
P/BV 0,86
P/Ettm 15,01
EV/EBITDA* 6,18 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,63 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου 2023, από 211,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,47
ROE +2,18%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,65%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,95%
FCF Yield* 4,91%
Κεφαλαιοποίηση: 1,44 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,758 ευρώ με πτώση 1,24%, κινούμενη για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πτωτικά, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,87 ευρώ, και η στήριξη στα 1,66 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 145,0 χιλ. τεμάχια.
Δεν είχε συνέχεια η άνοδος της μετοχής που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει πτωτικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,75 ευρώ) ή όχι στις επόμενες συνεδριάσεις και σταθεροποιηθεί κάτω από αυτόν, κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα επίπεδα.
Μείωση πωλήσεων, προσαρμοσμένου EBITDA, και καθαρής κερδοφορίας πραγματοποίησε η εταιρεία στο εννεάμηνο, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται κατά 225,7 εκ. ευρώ από την 30.09.2022 και κατά 93,1 εκ. ευρώ από την 31.12.2022.
Απόδοση μηνός +9,19%
Απόδοση 3μηνου -18,23%
Απόδοση 6μηνου -0,57%
Απόδοση από 1/1 +8,52%
Απόδοση 52 εβδομάδων +7,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,39 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,52 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 953,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 2,54
P/BV 0,69
P/Ettm 22,06
EV/EBITDA* 6,61 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,75 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 118,34 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από -276,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,59
ROE +3,5%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,09%
Συντελεστής Μόχλευσης* 47,50%
FCF Yield* 17,94%
Κεφαλαιοποίηση: 659,7 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,199% με πτώση 3,47%, και του δεκαετούς στο 3,710% με πτώση 1,55%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
