Fahad Abuljadayel and Matthew Martin, Bloomberg
Η αρχική δημόσια προσφορά της Arabian Mills for Food Products Co. στη Σαουδική Αραβία καλύφθηκε πλήρως μέσα σε μία ώρα από το άνοιγμα των βιβλίων. Μία τελευταία ένδειξη της όρεξης των επενδυτών ότι παραμένει έντονη και θα υποστηρίξει μια περαιτέρω έκρηξη δραστηριότητας στην αγορά IPO του βασιλείου τους τελευταίους μήνες του έτους.
- Η εταιρεία αλευροποιίας ήθελε να συγκεντρώσει έως και 271 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας μερίδιο 30%, ή περίπου 15,4 εκατομμύρια μετοχές, στο τοπικό χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας.
Θεσμικοί επενδυτές κάλυψαν το βιβλίο παραγγελιών σε όλο το εύρος τιμών από 62 ριάλ έως 66 ριάλ (16,50 $ έως 17,60 $) ανά μετοχή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν συζητώντας προσωπικές πληροφορίες.
- Η περίοδος προσφοράς και η κατάρτιση βιβλίων για θεσμικούς επενδυτές θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Η περίοδος συνδρομής λιανικής θα διαρκέσει από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου.
Λεπτομέρειες για τα σχέδια και τις παραγγελίες της Arabian Mills για IPO έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου η σαουδαραβική αρωματοποιός Al Majed for Oud Co. ανακοίνωσε τη δική της τιμολόγηση για μια προσφορά που εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως.
- Η δραστηριότητα υποδηλώνει ότι οι αγορές μετοχών της Σαουδικής Αραβίας ενδέχεται να παραμείνουν δυναμικές μέχρι το 2024 μετά από ένα πολυάσχολο πρώτο εξάμηνο που περιελάμβανε μια δευτερεύουσα προσφορά 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco.
Η συμφωνία της Aramco εξαντλήθηκε επίσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως και η IPO των 763 εκατομμυρίων δολαρίων που έγινε από τον τοπικό νοσοκομειακό όμιλο Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital νωρίτερα φέτος, ανέφερε το Bloomberg.
- Η Arabian Mills είναι η τέταρτη εταιρεία αλευροποιίας της Σαουδικής Αραβίας που ανακοίνωσε τα σχέδιά της να εισέλθει στο χρηματιστήριο, αφού η κυβέρνηση χώρισε την ελεγχόμενη από το κράτος βιομηχανία σε τέσσερις εταιρείες και τις πούλησε στον ιδιωτικό τομέα.
Η First Milling Co. και η Modern Mills Co. διαπραγματεύονται ήδη στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Η Fourth Milling Co. εγκρίθηκε για δημόσια εγγραφή τον Ιούνιο.
- Η Arabian Mills προσέλαβε την HSBC Σαουδικής Αραβίας ως τον μοναδικό οικονομικό σύμβουλο, παγκόσμιο συντονιστή, διαχειριστή βιβλίων, ανάδοχο και επικεφαλής διευθυντή. Συμμετείχαν οι Al Rajhi Bank, Saudi Awwal Bank και η Banque Saudi Fransi σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυριακής.
Τ.Σ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
