Αρνητικά πρόσημα στο Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση γιa ΑΛΜΥ, ΕΚΤΕΡ, ΛΑΒΙ, ΙΝΤΚΑ, και ΕΛΙΝ

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.303,79 μονάδες με πτώση 1,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,59 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,59 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 36 έκλεισαν ανοδικά, 77 πτωτικά, και 45 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, χωρίς όμως αυτό να προκαλεί μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, μιας και οι ρευστοποιήσεις ήταν μικρής έκτασης, με τον πραγματοποιηθέν όγκο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, και με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας προς το τέλος της διαπραγμάτευσης ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.300,70 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,1.

Πακέτα συνεδρίασης

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Global stocks have gained $3.3tn in market cap this week amidst signs that #disinflation may finally be here to stay, and as equity investors are beginning to believe in the soft landing narrative. All stocks are now worth $108.8tn, which equals 108% of global GDP. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

The S&P 500 and the Nasdaq inched higher on Monday after last week’s strong gains, with investors cautious ahead of quarterly results from industry heavyweights through the week.

The Dow Jones Industrial Average fell 9.29 points, or 0.03%, at the open to 34,499.74.

The S&P 500 opened higher by 3.44 points, or 0.08%, at 4,508.86, while the Nasdaq Composite gained 36.21 points, or 0.26%, to 14,149.92 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε κοντά στο ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων ο γενικός δείκτης, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.364 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,58 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.

Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και την στήριξη στις 1.696 μονάδες.

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτηςολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 763 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,14 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 3,01 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνηςμε το σήμα αγοράς να διατηρεείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,30 ευρώ, και η στήριξη στα 2,09 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 34,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,45%

Απόδοση 3μηνου +35,59%

Απόδοση 6μηνου +48,28%

Απόδοση από 1/1 +52,79%

Απόδοση 52 εβδομάδων +86,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,604 ευρώ

Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,99

P/BV 1,51

P/Ettm 4,22

EV/EBITDA4,08 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,35 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 4,02

ROE +53,80%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%

Συντελεστής Μόχλευσης* 67,31%

FCF Yield* 11,91%

Κεφαλαιοποίηση: 97,57 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 1,98 ευρώ με άνοδο 5,88%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,19 ευρώ, και η στήριξη στα 1,70 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 42,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +8,20%

Απόδοση 3μηνου +17,51%

Απόδοση 6μηνου +32%

Απόδοση από 1/1 +28,57%

Απόδοση 52 εβδομάδων +1,89%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,03 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,10 ευρώ

Καθαρή Θέση: 18,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,68

P/BV 1,18

P/Ettm 38,82

EV/EBITDA12,17 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 553.204 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,94

ROE +4,83%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield 19,94%

Κεφαλαιοποίηση: 22,28 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,712 ευρώ με άνοδο 4,09%, παραμένοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,88 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 425,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +24,91%

Απόδοση 3μηνου +72,40%

Απόδοση 6μηνου +66,36%

Απόδοση από 1/1 +85,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων -29,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,3383 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ

Καθαρή Θέση: 40,30 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 0,24

P/BV 2,97

P/Ettm 18,40

EV/EBITDA24,14 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,29 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -32,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,83

ROE +5,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,99%

Συντελεστής Μόχλευσης* 31,85%

FCF Yield αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 119,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 2,065 ευρώ με πτώση 0,96%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,42 ευρώ, και η στήριξη στα 1,95 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 220,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,13%

Απόδοση 3μηνου +15,23%

Απόδοση 6μηνου +13,21%

Απόδοση από 1/1 +14,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +32,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,22 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ

Καθαρή Θέση: 350,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 4,01

P/BV 0,52

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -17,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 100,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,19

ROE 8,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 144,02%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 172,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,40 ευρώ με άνοδο 0,42%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,77 ευρώ, και η στήριξη στα 1,89 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,64%

Απόδοση 3μηνου +14,29%

Απόδοση 6μηνου +26,32%

Απόδοση από 1/1 +30,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων +45,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,505 ευρώ

Καθαρή Θέση: 69,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 2,96

P/BV 0,81

P/Ettm 4,73

EV/EBITDA5,58 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,86 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -23,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 11,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 5,32

ROE +21,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 16,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,56%

FCF Yield αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 57,19 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,497% με πτώση 1,55%, και του δεκαετούς στο 3,909% με πτώση 1,38%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο