Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 1.390,65 μονάδες με οριακά κέρδη 0,01%.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,68 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,90 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τις ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν σήμερα στο χρηματιστήριο, ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών.
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το σήμα πώλησης, παραμένοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.423 μονάδες), διατηρώντας έτσι αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.
Ενδιαφέρον προκαλεί το μηνιαίο διάγραμμα, καθώς η αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη βρίσκεται στις 1.447 μονάδες, ένα σημείο πάνω από το οποίο δεν κατάφερε τους τελευταίους μήνες να σταθεροποιηθεί. Ακόμη πιο ενδιαφέρον όμως είναι, ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν «golden cross», δηλαδή στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 μηνών (1.136 μονάδες) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 μηνών (1.134 μονάδες), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μακροπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.385,63 μονάδες, καταφέροντας όμως στο τέλος να διαγράψει τις απώλειες του και να κλείσει αμετάβλητος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Good Morning from Germany, where corporate investment has recently declined, putting country behind other major industrialized nations. One reason is Germany’s corp tax rate, which, at ~30%, is highest in OECD. Adding to this, political turmoil within the govt is dampening business confidence.Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500ε, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τρίτη ανοδική συνεδρίαση (τυπικά) για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις στις 1.409 μονάδες, και η στήριξη 1.381 μονάδες με την επόμενη στις 1.347 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,13 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,63 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με οριακά κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.382 μονάδες, και την στήριξη στις 3.279 μονάδες.
Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.402 μονάδες, και την στήριξη στις 2.253 μονάδες με την επόμενη στις 2.185 μονάδες.
Με κέρδη κατάφερε να κλείσει στο τέλος ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στις 1.163 μονάδες με την επόμενη στις 1.104 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,55 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,16 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Cenergy (:Cener) έκλεισε στα 8,77 ευρώ με πτώση 2,12%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,80 ευρώ με την επόμενη στα 9,57 ευρώ και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (8,60 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 249,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή εμφάνισε σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός –10,42%
Απόδοση 3μηνου -7,20%
Απόδοση 6μηνου +9,63%
Απόδοση από 1/1 +22,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων +32,88%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,18 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,46 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 449,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 2,37
P/BV 3,71
P/Ettm 15,77
EV/EBITDAttm* 8,75
EV/Sales* 2,66
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,0
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –104,36 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –70,92 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 3,34
ROE +12,55%
ROA +2,89%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,01%
Συντελεστής Μόχλευσης* 52,34%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,66 δισ. Ευρώ
Η μετοχή της Viohalco (:ΒΙΟ) έκλεισε στα 5,26 ευρώ με πτώση 0,19%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,62 ευρώ και η στήριξη στα 5,19 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 111,0 χιλ. τεμάχια.
Η προσοχή εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –6,07%
Απόδοση 3μηνου –8,04%
Απόδοση 6μηνου -9,93%
Απόδοση από 1/1 –
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,54%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,63 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,88 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,72 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 6,64
P/BV 0,79
P/Ettm 16,91
EV/EBITDAttm* 6,08
EV/Sales* 1,01
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,56
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –63,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 73,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 2,45
ROE +4%
ROA +1,10%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,25%
Συντελεστής Μόχλευσης* 52,84%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,36 δισ. Ευρώ
Η μετοχή της Elvalhalcor (:ΕΛΧΑ) έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο 0,57%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,82 ευρώ με την επόμενη στα 1,97 ευρώ και η στήριξη στα 1,67 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 124,0 χιλ. τεμάχια.
Μετά την πρόσφατη πτώση της, η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –4,48%
Απόδοση 3μηνου –3,31%
Απόδοση 6μηνου -10,16%
Απόδοση από 1/1 –5,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων +0,57%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,63 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 973,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 2,60
P/BV 0,67
P/Ettm 13,28
EV/EBITDAttm* 6,29
EV/Sales* 0,81
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 94,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 92,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,51
ROE +4,82%
ROA +1,90%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,21%
FCF Yield* 14,38%
Κεφαλαιοποίηση: 656,67 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Aegean (:ΑΡΑΙΓ) έκλεισε στα 9,755 ευρώ με πτώση 1,46%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,76 ευρώ με την επόμενη στα 10,32 ευρώ και η στήριξη στα 9,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 65,61 χιλ. τεμάχια.
Στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης έκλεισε σήμερα η μετοχή, η οποία βρέθηκε σήμερα σε χαμηλό 52 εβδομάδων, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –7,71%
Απόδοση 3μηνου –11,64%
Απόδοση 6μηνου -22,89%
Απόδοση από 1/1 –13,98%
Απόδοση 52 εβδομάδων -10,34%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,47 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,725 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 384,56 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 4,29
P/BV 2,27
P/Ettm 5,70
EV/EBITDAttm* 3,99
EV/Sales* 2,17
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,85
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 321,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 272,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 6,27
ROE +5,95%
ROA +0,82%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 17,07%
Συντελεστής Μόχλευσης* 66,28%
FCF Yield* 36,53%
Κεφαλαιοποίηση: 879,58 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (:ΓΕΚΤΕΡΝΑ) έκλεισε στα 17,06 ευρώ με πτώση 0,58%, χωρίς να καταφέρει ούτε και σήμερα να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (17,42 ευρώ) με την επόμενη στα 17,87 ευρώ και η στήριξη στα 16,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 88,57 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή δεν κατάφερε σήμερα να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –2,18%
Απόδοση 3μηνου –1,39%
Απόδοση 6μηνου +2,90%
Απόδοση από 1/1 +29,64%
Απόδοση 52 εβδομάδων +27,89%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,24 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,78 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,11 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 11,12
P/BV 1,53
P/Ettm 12,05
EV/EBITDAttm* 4,54
EV/Sales* 1,93
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,59
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 177,91 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 109,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 4,35
ROE +4,46%
ROA +0,79%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,29%
FCF Yield* 10,08%
Κεφαλαιοποίηση: 1,76 δισ. Ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,654% με πτώση 0,15%, και του δεκαετούς στο 3,277% με πτώση 0,58%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
