Χαμηλές πτήσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΓΕΒΚΑ, Realcons, ΜΟΤΟ, ΚΟΡΔΕ, και ΝΑΥΠ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.350,95 μονάδες με πτώση 0,73%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,23 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,85 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 38 έκλεισαν ανοδικά, 82 πτωτικά, και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Υποτονικό το ενδιαφέρον σήμερα στο χρηματιστήριο, κάτι που αποτυπώθηκε και στον όγκο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε να εστιάζεται σε επιλεγμένες μετοχές της μικρής κυρίως κεφαλαιοποίησης.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.349,61 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,2.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, where retail bank deposits have jumped to fresh ATH. Rose sharply in Dec by €30.3bn to almost €2.8tn as Germans went on a spending strike. Retail sales are likely to have fallen by 2% YoY in Dec. In addition, only a few savers are switching their money into money market funds. In Germany, traditional bank products such as call money, which are also part of retail deposits, are more in demand.Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.305 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,08 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,20 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Απώλειες και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.154 μονάδες και την στήριξη στις 1.084 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,85 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Γενική Εμπορίου ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,80 ευρώ με πτώση 0,28%, παραμένοντας σε κατάσταση διόρθωσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,86 ευρώ, και η στήριξη στα 1,77 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,49 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζεται η διόρθωση στην μετοχή, η οποία σήμερα έκλεισε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,80 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα προσεγγίσει τον ΚΜΟ200 ημερών (1,63 ευρώ) στον οποίο βρήκε τον περασμένο Οκτώβριο σημαντική στήριξη.

ΓΕΒΚΑ

Απόδοση μηνός -3,23%

Απόδοση 3μηνου +18,03%

Απόδοση 6μηνου +11,80%

Απόδοση από 1/1 -0,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων +44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,18 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,23

P/BV 1,46

P/Ettm 10,55

EV/EBITDA* 7,19 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,44 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 2,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,36

ROE +9,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,23%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 5,65%

Κεφαλαιοποίηση: 43,31 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Realconsulting Realcons έκλεισε στα 2,73 ευρώ με πτώση 2,15%, ακυρώνοντας σήμερα την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,78 ευρώ, και η στήριξη στα 2,56 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,82 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ακύρωσε την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην είσοδο της στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου, καθώς και στην ανακοίνωση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

Realcons

Απόδοση μηνός +2,63%

Απόδοση 3μηνου +24,66%

Απόδοση 6μηνου +13,28%

Απόδοση από 1/1 +3,80%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,38%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,93 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,815 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,82 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,79

P/BV 3,45

P/Ettm 22,71

EV/EBITDA* 14,11 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,51 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,37 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 2,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,82

ROE +7,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* 11,50%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 58,70 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,0 ευρώ αμετάβλητη, χωρίς να καταφέρει ούτε και σήμερα να κινηθεί ανοδικά, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,16 ευρώ, και η στήριξη στα 2,86 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,92 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παρέμεινε κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,02 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να κλείσει στις επόμενες συνεδριάσεις πάνω από αυτόν, γεγονός που θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα. Σε διαφορετική περίπτωση, η μετοχή θα κινηθεί χαμηλότερα του επιπέδου των 3,0 ευρώ.

ΜΟΤΟ

Απόδοση μηνός -10,18%

Απόδοση 3μηνου +9,09%

Απόδοση 6μηνου -11,50%

Απόδοση από 1/1 -8,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 24,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,86

P/BV 3,47

P/Ettm 8,90

EV/EBITDA* 4,67 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,52 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,39

ROE +12,94%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,24%

Συντελεστής Μόχλευσης* 62,61%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 87,75 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Αφοι Κορδέλλου ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,632 ευρώ με άνοδο 2,27%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να κινηθεί ανοδικά, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,716 ευρώ, και η στήριξη στα 0,628 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 22,75 χιλ. τεμάχια.

Νέα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα κατέβαλλε σήμερα η μετοχή, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα η μετοχή πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,58 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,60 ευρώ), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

ΚΟΡΔΕ

Απόδοση μηνός +2,93%

Απόδοση 3μηνου +28,46%

Απόδοση 6μηνου -10,99%

Απόδοση από 1/1 +7,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,451 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,09

P/BV 0,58

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 34,46 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 20,71 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 4,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,71

ROE +0,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,54%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,53%

FCF Yield* 25,85%

Κεφαλαιοποίηση: 13,41 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΛ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο 8,41%, καταβάλλοντας και σήμερα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,21 ευρώ, και η στήριξη στα 1,03 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,93 χιλ. τεμάχια.

Από σήμερα με market maker την Optima Bank διαπραγματεύεται η μετοχή, πραγματοποιώντας υψηλό όγκο. Η προσοχή εστιάζεται στην παραμονή της μετοχής πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1,067 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,047 ευρώ), γεγονός που θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι η μετοχή μπορεί να «εγκλωβίσει» εύκολα.

ΝΑΥΠ

Απόδοση μηνός +14,85%

Απόδοση 3μηνου +17,17%

Απόδοση 6μηνου -3,33%

Απόδοση από 1/1 +12,62%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,57%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,31 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 10,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,88

P/BV 1,31

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 471.091 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 3,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,13

ROE –4,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,01%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,78%

FCF Yield* 3,53%

Κεφαλαιοποίηση: 13,35 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,64% με πτώση 5%, και του δεκαετούς στο 3,217% με πτώση 3,71%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο