Οι δείκτες σηματωροί της Wall ενισχύθηκαν σημαντικά την Τετάρτη, καθώς οι υψηλές προσδοκίες για τα τραπεζικά κέρδη απέδωσαν και μια κρίσιμη ενημέρωση για τον πληθωρισμό των καταναλωτών έδειξε ότι οι βασικές τιμές αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο.
World Indices
Americas
Symbol
|
Price
|
Change %
|
|
---|---|---|---|
S&P 500
|
5,949.91
|
+1.83% | |
Dow 30
|
43,221.55
|
+1.65% | |
Nasdaq
|
19,511.23
|
+2.45% | |
Russell 2000
|
2,263.29
|
+1.99% | |
VIX
|
16.12
|
-13.84% | |
IBOVESPA
|
122,650.20
|
+2.81% | |
S&P/TSX Composite index
|
24,789.30
|
+0.82% | |
US Dollar Index
|
109.09
|
-0.17% |
Europe
Symbol
|
Price
|
Change %
|
|
---|---|---|---|
FTSE 100
|
8,301.13
|
+1.21% | |
CAC 40
|
7,474.59
|
+0.69% | |
DAX P
|
20,574.68
|
+1.50% | |
Euronext 100 Index
|
1,489.72
|
+1.01% | |
EURO STOXX 50 I
|
5,032.31
|
+1.04% | |
MSCI EUROPE
|
2,024.86
|
+1.39% | |
British Pound Index
|
122.44
|
+0.27% | |
Euro Index
|
102.92
|
-0.14% |
- Ο S&P 500 (^GSPC) σημείωσε άνοδο άνω του 1,8%, ενώ ο Dow Jones (^DJI) αυξήθηκε περισσότερο από 1,6% ή πάνω από 700 μονάδες. O Nasdaq Composite (^IXIC) εκτινάχθηκε κατά 2,45%.
Οι μετοχές πήραν ένα πόδι ψηλότερα αφού ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) έδειξε πρόοδο προς τον στόχο της Fed για πληθωρισμό 2% τον Δεκέμβριο.
Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση σε «πυρήνα», ο οποίος αφαιρεί το πιο ασταθές κόστος των τροφίμων και του φυσικού αερίου, μια χαλάρωση από την αύξηση 0,3% του Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 3,2%.
Μέχρι την τελευταία εκτύπωση, ο ετήσιος βασικός ΔΤΚ είχε κολλήσει σε αύξηση 3,3% τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Ο Δεκέμβριος ήταν η πρώτη φορά από τον Ιούλιο που ο δείκτης αντανακλούσε επιβράδυνση της αύξησης των τιμών.
Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου (^TNX) υποχώρησε πάνω από 13 μονάδες βάσης και διαπραγματεύεται γύρω στο 4,65% μετά την ψυχρότερη από την αναμενόμενη ανάγνωση. Είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, λειτουργώντας ως αντίβαρο για τις μετοχές. Ο Russell 2000 Index (^RUT) εκτοξεύθηκε στην αντίδραση, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2%.
Οι traders εξακολουθούν να βλέπουν μόλις 3% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool της CME. Παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το αν μια μείωση θα έρθει στο δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους, με τις πιθανότητες χαλάρωσης τον Ιούνιο να θεωρούνται πλέον πιο πιθανές από ό,τι όχι.
Τα πνεύματα έλαβαν επίσης ώθηση από τις εκθέσεις των τραπεζικών κερδών της Wall Street, οι οποίες έφεραν εκτίναξη των κερδών χάρη στην αναζωογόνηση των συμφωνιών και τη δύναμη της επενδυτικής τραπεζικής.
- Η JPMorgan Chase (JPM) ανταποκρίθηκε στις αισιόδοξες προσδοκίες των αναλυτών με ένα δεύτερο συνεχόμενο έτος κερδών ρεκόρ, ενώ τα κέρδη της Goldman Sachs (GS) ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η BlackRock (BLK), η Wells Fargo (WFC) και η BNY (BK) σημείωσαν επίσης ακραία τρίμηνα.
Οι χρηματοπιστωτικοί κλάδοι ηγούνται των τομέων του S&P 500 μετά τα ισχυρά τραπεζικά κέρδη
Οι χρηματοπιστωτικοί κλάδοι ηγήθηκαν της κλαδικής δράσης την Τετάρτη, καθώς η άνοδος των εσόδων από την επενδυτική τραπεζική και τις συναλλαγές βοήθησε να οδηγηθούν σε καλά αποτελέσματα για πολλές μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan (JPM) Goldman Sachs (GS), Citigroup (C) και Wells Fargo (WFC).
Οι μετοχές «Magnificent 7» βρυχώνται στο ράλι μετά τον ΔΤΚ
Εν μέσω ενός μαζικού ράλι των μετοχών την Τετάρτη, η μεγάλη κεφαλαιοποίηση της τεχνολογίας εξακολουθεί να είναι ξεκάθαρος ηγέτης.
Και οι επτά από τις λεγόμενες «Magnificent Seven» τεχνολογικές μετοχές – Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL, GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META), Tesla (TSLA) και Nvidia (NVDA) – σημείωσαν άνοδο άνω του 1,5% ή υψηλότερα.
Το Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) σημειώνει άνοδο άνω του 3,5%, ξεπερνώντας κατά πολύ τα κέρδη των τριών μεγάλων μέσων όρων.
«Πολύ νωρίς για να αποκαλέσουμε» την κορύφωση των αποδόσεων των ομολόγων, λέει ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου
Η μεγάλη πτώση της απόδοσης του 10ετούς κρατικού ομολόγου (^TNX) στο 4,65% προκάλεσε νέο ενδιαφέρον για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου την Τετάρτη.
Όμως, όπως έχουμε τονίσει, η πρόσφατη άνοδος του 10ετούς οφείλεται σε μια πληθώρα λόγων, όχι μόνο στις προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό. Και μία θετική έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή δεν δίνει το «όλα τακτοποιητικό» για τον πρόσφατο αντίξοο άνεμο των υψηλότερων επιτοκίων για τις μετοχές, δήλωσε στο Yahoo Finance ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος της Wellington Management, Brij Khurana.
Ο Khurana δήλωσε ότι είναι «ακόμη πολύ νωρίς» για να χαρακτηριστεί προς το παρόν η κορύφωση των αποδόσεων των ομολόγων, προσθέτοντας ότι αν η νέα κυβέρνηση Trump φέρει περισσότερες δημοσιονομικές δαπάνες από τις αναμενόμενες, οι αποδόσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια νέα κίνηση προς τα πάνω.
Παρόλα αυτά, ο Khurana χαρακτήρισε τη δράση της αγοράς την Τετάρτη ως «μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για την αγορά ομολόγων».
«Υπάρχουν αμφίδρομοι κίνδυνοι για τις αποδόσεις των ομολόγων», δήλωσε ο Khurana. «Δεν είναι μόνο μονόδρομος».
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδεικνύουν ότι ο Τζερόμ Πάουελ έχει δίκιο
Η καλύτερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού της Τετάρτης έδειξε ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο σημάδι για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Ο δείκτης στέγης είδε τις τιμές να αυξάνονται κατά 4,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2022. Ενώ ο δείκτης εξακολουθεί να παραμένει αυξημένος, ένα από τα αυτοκόλλητα μέρη της ιστορίας του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να δείχνει την πρόοδο που έχει συζητήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell στις πρόσφατες συνεντεύξεις Τύπου.
«Με τον πληθωρισμό των υπηρεσιών στέγασης, για τον οποίο ανησυχούσαμε πραγματικά, έχει πραγματικά μειωθεί τώρα αρκετά σταθερά, με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι νομίζαμε … αλλά παρόλα αυτά μειώνεται σταθερά», δήλωσε ο Πάουελ στις 18 Δεκεμβρίου.
Η πρόσθετη πρόοδος σε κολλώδεις τομείς του πληθωρισμού, όπως η στέγαση, είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι οι μειώσεις των επιτοκίων παραμένουν στο τραπέζι το 2025.
«Η επιβράδυνση των τελευταίων μηνών είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούσε [ο Πάουελ] και θα πρέπει να δώσει στη FOMC μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια φέτος, ακόμη και αν κάνει παύση βραχυπρόθεσμα», έγραψε ο Αμερικανός οικονομολόγος της Jefferies Thomas Simons σε σημείωμα προς τους πελάτες του την Τετάρτη.
Το Bitcoin πλησιάζει τα 100.000 δολάρια, ακολουθώντας την ευρύτερη αγορά υψηλότερα
Το Bitcoin (BTC-USD) σημείωσε άνοδο μετά την πρωινή ήπια μέτρηση του πληθωρισμού της Τετάρτης, για να φτάσει λίγο πιο κοντά στα 99.000 δολάρια.
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο που ακολουθεί τις κινήσεις της ευρύτερης αγοράς αποτελεί μια αναδυόμενη τάση τις τελευταίες εβδομάδες.
- Η «βασική περίπτωση» του Jamie Dimon για την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan είναι σε μερικά χρόνια από τώρα
Ένας ανασχηματισμός στην JPMorgan (JPM) την Τρίτη δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το πότε θα αποχωρήσει ο CEO Jamie Dimon.
Ο ηγέτης της τράπεζας δήλωσε την Τετάρτη ότι πιθανότατα δεν θα γίνει σύντομα.
Ο David Hollerith του Yahoo Finance αναφέρει:
Ο Jamie Dimon συμφώνησε την Τετάρτη με την εκτίμηση ενός αναλυτή ότι η «βασική περίπτωση» για την αποχώρησή του από τη θέση του CEO της JPMorgan Chase (JPM) είναι σε μερικά χρόνια από τώρα.
Τα νέα σχόλια σχετικά με τη διαδοχή ήρθαν μία ημέρα αφότου η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας ανακοίνωσε ανακατατάξεις στη διοίκηση που έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με την κούρσα για τη διαδοχή του 68χρονου Dimon, του μακροβιότερου διευθύνοντος συμβούλου μεγάλης τράπεζας.
Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άλμα 2% καθώς τα αποθέματα μειώνονται για όγδοη συνεχή εβδομάδα
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα την Τετάρτη, καθώς τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα.
Η τιμή West Texas Intermediate (CL=F) σημείωσε άνοδο άνω του 2,5% για να διαπραγματεύεται γύρω στα 79,50 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent (BZ=F), ο διεθνής δείκτης αναφοράς, σημείωσε άνοδο 2% για να κυμανθεί πάνω από τα 81 δολάρια.
Το πετρέλαιο σημείωσε ράλι καθώς τα αμερικανικά αποθέματα μειώθηκαν κατά 1,96 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα βενζίνης έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.
Το αργό σημείωσε άνοδο το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ κυρώσεων ευρείας κλίμακας κατά της πετρελαιοπαραγωγού Ρωσίας σε μια προσπάθεια να αποκόψει τα έσοδα της Μόσχας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.
Υπάρχει ακόμη δρόμος για μειώσεις των επιτοκίων το 2025
Την περασμένη Παρασκευή, μια πιο θερμή από την αναμενόμενη έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Δεκεμβρίου τρόμαξε την αγορά και εισήγαγε μια συζήτηση σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ που δεν θα μειώσει καθόλου τα επιτόκια ή ενδεχομένως θα αυξήσει τα επιτόκια κάποια στιγμή.
Σε μεγάλο βαθμό, οι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι η εκτύπωση των θέσεων εργασίας ενέτεινε την εστίαση στο κατά πόσον ο πληθωρισμός θα αρχίσει να εμφανίζει τα σημάδια άμβλυνσης που θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Fed να μειώσει τα επιτόκια το 2025. Οι πρώτες ενδείξεις αυτής της τάσης εμφανίστηκαν στην ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Τετάρτης.
Σε «βασική» βάση, η οποία αφαιρεί το πιο ευμετάβλητο κόστος των τροφίμων και της βενζίνης, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό σηματοδότησε την πρώτη κίνηση μείωσης του βασικού ΔΤΚ από τον Ιούλιο.
Ενώ οι οικονομολόγοι δεν πιστεύουν ότι τα στοιχεία αυτά θα ωθήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, αρκετοί βλέπουν μια πορεία για μειώσεις των επιτοκίων αργότερα το 2025.
Η οικονομολόγος της Citi Veronica Clark έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Τετάρτη ότι οι αγορές έχουν «υπερεκτιμήσει την ανθεκτικότητα του πληθωρισμού».
«Οι λεπτομέρειες των στοιχείων του Δεκεμβρίου θα πρέπει επίσης να είναι ενθαρρυντικές για περαιτέρω χαλάρωση [της Fed], με πολλές συνιστώσες σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν και σε ευθυγράμμιση με τα προ της πανδημίας πρότυπα», έγραψε η Clark.
«Ο ασθενέστερος πληθωρισμός θα πρέπει να δώσει στη Fed μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι η πρόσφατη επιτάχυνση ήταν απλώς μια πρόσκρουση», έγραψε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley στις ΗΠΑ Michael Gapen. «Αυτή η εκτύπωση είναι συνεπής με την έκκλησή μας για μείωση των επιτοκίων τον Μάρτιο».
Αύξηση κερδών στην JPMorgan
Οι μετοχές της JPMorgan (JPM) διαπραγματεύονταν λίγο πάνω από την επίπεδη γραμμή την Τετάρτη, παρά τη μεγάλη αύξηση των κερδών της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής.
Ο David Hollerith της Yahoo Finance αναφέρει:
Πέρυσι η JPMorgan Chase (JPM) έβγαλε περισσότερα κέρδη από ποτέ, κερδίζοντας 14 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2024.
Τα κέρδη της για το σύνολο του έτους ανήλθαν στα 58 δισ. δολάρια, ρεκόρ όλων των εποχών για την JPMorgan και τα περισσότερα στην ιστορία των αμερικανικών τραπεζών. Τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύθηκαν από την άνοδο των δραστηριοτήτων της JPMorgan στη Wall Street, καθώς η σύναψη συμφωνιών επιστρέφει σε ολόκληρο τον κλάδο μετά από διετή ξηρασία. Τα έσοδα της JPMorgan από την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 49% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Πράσινη θάλασσα στο άνοιγμα
Ένα ευρύ ράλι στις μετοχές επικράτησε στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Τετάρτης στη Wall Street.
Και οι 11 κλάδοι ήταν στο πράσινο, με τους ευαίσθητους στα επιτόκια κλάδους, όπως η ακίνητη περιουσία (XLRE) και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (XLU), να ηγούνται της κίνησης. Πέντε τομείς υπεραπέδιδαν από την άνοδο του S&P 500 (^GSPC) κατά 1,3%.
Οι αποδόσεις των ομολόγων παίρνουν μια ανάσα
Ένας πρόσφατος αντίθετος άνεμος για τις μετοχές έσβησε το πρωί της Τετάρτης.
Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου (^TNX), η οποία είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, υποχώρησε περισσότερο από 12 μονάδες βάσης στο 4,66% μετά από μια ψυχρότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού των καταναλωτών.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές σημείωσαν ράλι, με τα futures που συνδέονται με τους κύριους μέσους όρους να σημειώνουν άνοδο 1,5% ή περισσότερο.
Τα τελευταία στοιχεία για τον ΔΤΚ δείχνουν ότι οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο
Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των καταναλωτών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο.
Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας έδειξαν ότι σε «βασική» βάση – η οποία αφαιρεί το πιο ευμετάβλητο κόστος των τροφίμων και του φυσικού αερίου – οι τιμές αυξήθηκαν 0,2% σε μηνιαία βάση. Αυτό ήταν χαμηλότερο από το 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.
Σε ετήσια βάση, οι βασικές τιμές αυξήθηκαν κατά 3,2%, κάτω από το 3,3% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Ήταν η πρώτη κίνηση προς τα κάτω στη μέτρηση από τον Ιούλιο.
Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος τον Δεκέμβριο, μια άνοδος από το 2,7% που σημειώθηκε τον Νοέμβριο, αλλά σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας την αύξηση 0,2% που σημειώθηκε τον Νοέμβριο και ευθυγραμμιζόμενος επίσης με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.
Ακολουθούν τα σημερινά γεγονότα:
Τα κέρδη των τραπεζών ξεκινούν τη σεζόν με σοβαρότητα και η μέτρηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έχει θέσει τους επενδυτές σε εγρήγορση. Εδώ είναι μια σύνοψη:
Οικονομικά στοιχεία: Δείκτης τιμών καταναλωτή (Δεκέμβριος)- Πραγματικές μέσες ωριαίες αποδοχές (Δεκέμβριος).
Κέρδη: Citi (C), JPMorgan Chase (JPM), Synovus (SNV), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS).
Crypto
Karen Friar και Josh Schafer, Yahoo Finance
Επιμέλεια – Απόδοση: Τατιανή Σάγιεχ

