Σε υποτονικό κλίμα ολοκληρώθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.432,60 μονάδες με απώλειες 0,24%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία οριακά κέρδη 0,05%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,94 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,44 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 42 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με ήπιες διακυμάνσεις και περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει για ακόμη μία ημέρα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.431,69 μονάδες), δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την συνέχεια.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.441,39 μονάδες, διαγράφοντας στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης τα κέρδη του, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.432,26 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,4.
Στο 64% ανήλθε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 36% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΑΛΦΑ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα πώλησης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
The S&P 493 is hitting new highs as financials, health care, industrials, real estate, staples and utilities sectors have all broken out. Broadening EPS recovery helped – so far in 2Q 70.7% of companies reported stronger year-over-year EPS gains, the best breadth since 4Q21. @GinaMartinAdams
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, CAC 40, και FTSE 100 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.343 μονάδες, με τον όγκο να ανέρχεται στα 68,62 εκατ. τεμάχια, έναντι 125,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες οριακές απώλειες 0,01%, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 0,76%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,37%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 49,46 εκατ. τεμάχια έναντι 90,90 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,595 ευρώ με άνοδο 0,31%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,62 ευρώ και η στήριξη στα 1,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,25 χιλ. τεμάχια.
Ανοδική παραμένει η τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου η ανοδική τάση να ισχυροποιηθεί.
Το επόμενο crash test για την μετοχή αποτελεί το επίπεδο των 1,62-1,69 ευρώ, όπου εάν το περάσει ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -0,93%
Απόδοση 3μηνου -1,24%
Απόδοση 6μηνου +8,50%
Απόδοση από 1/1 +32,92%
Απόδοση 52 εβδομάδων +49,07%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,81 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 16,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 1,19
P/BV 1,34
P/Ettm 9,91
EV/EBITDAttm* 7,75
EV/Sales* 0,83
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,60
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 686.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 682.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,92
ROE +13,57%
ROA +4,65%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,75%
Συντελεστής Μόχλευσης* 53,77%
FCF Yield* 3,15%
Κεφαλαιοποίηση: 21,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 17,66 ευρώ με πτώση 0,11%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 17,87 ευρώ και η στήριξη στα 16,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 122,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την ανοδική τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης των 17,87 ευρώ και στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για το επίπεδο των 20,0 ευρώ.
Απόδοση μηνός –1,56%
Απόδοση 3μηνου +5,62%
Απόδοση 6μηνου +22,81%
Απόδοση από 1/1 +34,19%
Απόδοση 52 εβδομάδων +33,38%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,24 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,70 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 942,11 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 10,12
P/BV 1,75
P/Ettm 11,25
EV/EBITDAttm* 5,88
EV/Sales* 0,98
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,07
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –11,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 5,07
ROE +15,69%
ROA +2,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,86%
Συντελεστής Μόχλευσης* 65,62%
FCF Yield* 3,86%
Κεφαλαιοποίηση: 1,82 δισ. ευρώ
Η μετοχή της OTE ΟΤΕ έκλεισε στα 14,62 ευρώ με πτώση 2,14%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,73 ευρώ με την επόμενη στα 15,23 ευρώ και στα 14,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 422,0 χιλ. τεμάχια.
Συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια «κόπωσης» η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις, με την προσοχή να εστιάζεται στη νέα προσπάθεια διάσπασης της αντίστασης των 15,23 ευρώ (διπλή κορυφή), σημείο το οποίο εάν δεν καταφέρει να διασπάσει σύντομα, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες υποχώρησης προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +0,55%
Απόδοση 3μηνου +6,10%
Απόδοση 6μηνου +8,62%
Απόδοση από 1/1 +13,33%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,47%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,27 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,63 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,84 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 4,50
P/BV 3,25
P/Ettm 11,06
EV/EBITDAttm* 4,79
EV/Sales* 3,61
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,33
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 283,8 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου 2024 από 413,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,88
ROE +14,11%
ROA +4,91%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,93%
Συντελεστής Μόχλευσης* 19,59%
FCF Yield* 4,70%
Κεφαλαιοποίηση: 6,03 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Elastron ΕΛΑΣΤΡΟΝ έκλεισε στα 2,17 ευρώ με πτώση 1,81%%, συνεχίζοντας να εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,22 ευρώ) με την επόμενη στα 2,27 ευρώ και η στήριξη στα 2,06 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,92 χιλ. τεμάχια.
Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί υψηλότερα στις τελευταίες συνεδριάσεις, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην διάσπαση της αντίστασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -3,13%
Απόδοση 3μηνου -5,65%
Απόδοση 6μηνου -13,55%
Απόδοση από 1/1 -19,63%
Απόδοση 52 εβδομάδων -39,22%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,58 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,98 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 82,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 4,53
P/BV 0,48
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 28,41
EV/Sales* 0,51
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 16,33
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –25,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –3,73 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,26
ROE –1,59%
ROA –0,70%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,77%
Συντελεστής Μόχλευσης* 39,33%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 39,95 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Αφοί Κορδέλλου ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,457 ευρώ με άνοδο 0,22%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,48 ευρώ και η στήριξη στα 0,394 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,65 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -6,92%
Απόδοση 3μηνου -13,12%
Απόδοση 6μηνου -27,92%
Απόδοση από 1/1 -22,01%
Απόδοση 52 εβδομάδων -30,34%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,688 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,404 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 22,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 1,06
P/BV 0,43
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 18,58
EV/Sales* 0,58
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 12,86
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 1,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,63
ROE –2,61%
ROA –0,99%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* 49,24%
FCF Yield* 20,28%
Κεφαλαιοποίηση: 9,69 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,678% με πτώση 1,65%, και του δεκαετούς στο 3,273% με πτώση 0,24%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
