Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.617,56 μονάδες με άνοδο 0,23%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 125,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,39 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 73 έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, το αγοραστικό ενδιαφέρον αυξήθηκε στο δεύτερο μισό αυτής, κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετές μετοχές να αλλάξουν το πρόσημο τους από αρνητικό σε θετικό, αποτυπώνοντας την δυναμική του ελληνικού χρηματιστηρίου τους τελευταίους μήνες, όπου κάθε υποχώρηση των τιμών αποτελεί ευκαιρία αγορών παρά ρευστοποιήσεων.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε στις αρχές αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.604,39 μονάδες, καταφέροντας λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης να διαγράψει τις απώλειες του και να κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
In March 2020, when the world was in disarray, a record number of people took money out of the market. But fund flows don’t correlate to future performance. In fact, the exact opposite is often true, with the strongest returns following the biggest outflows. Peter Mallouk @PeterMallouk
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με θετικό πρόσημο κατάφερε να κλείσει σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.440 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 23,24 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με μικρά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 4.257 μονάδες, και την στήριξη στις 3.918 μονάδες με την επόμενη στις 3.287 μονάδες.
Επέστρεψε σε θετικό έδαφος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να οαραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.909 μονάδες και την στήριξη στις 2.464 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (2.312 μονάδες).
Ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 38,2% του Fibonacci (2.186 μονάδες) και την στήριξη στις 1.346 μονάδες.. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,91 εκατ. τεμάχια έναντι 20,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της Intralot (:ΙΝΛΟΤ) έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο 0,18%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,09 ευρώ με την επόμενη στα 1,17 ευρώ και η στήριξη στα 1,01 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 840,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή μετά την πρόσφατη υποχώρηση της συνεχίζει την προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +3,42%
Απόδοση 3μηνου +24,71%
Απόδοση 6μηνου -1,80%
Απόδοση από 1/1 +4,01%
Απόδοση 52 εβδομάδων -8,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,294 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,86 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 32,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)
BV 0,05
P/BV 20,10
P/Ettm 109,0
EV/EBITDAttm* 8,33
EV/Sales* 3,79
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,92
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 59,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 80,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 16,10
ROE +20,12%
ROA +1,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 6,61%
Συντελεστής Μόχλευσης* 91,56%
FCF Yield* 9,05%
Κεφαλαιοποίηση: 658,46 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ (:ΙΚΤΙΝ) έκλεισε στα 0,364 ευρώ με πτώση 1,49%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,377 ευρώ και η στήριξη στα 0,352 ευρώ με την επόμενη στα 0,325 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 121,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή μετά την πρόσφατη άνοδο της εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, και ιδιαίτερα στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, αλλά και στην διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης των 0,377 ευρώ) και της σταθεροποίησης της πάνω από αυτήν, προκειμένου να αυξήσει εκ νέου της πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός +4%
Απόδοση 3μηνου +17,42%
Απόδοση 6μηνου +1,39%
Απόδοση από 1/1 +8,66%
Απόδοση 52 εβδομάδων -31,32%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,559 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,2785 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 39,67 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 0,35
P/BV 1,05
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 82,46
EV/Sales* 5,70
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 44,18
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,69 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,99
ROE –4,33%
ROA –1,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,76%
FCF Yield* 4,08%
Κεφαλαιοποίηση: 41,61 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Ελάστρον (:ΕΛΣΤΡ) έκλεισε στα 2,37 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,41 ευρώ με την επόμενη στα 2,74 ευρώ και η στήριξη στα 2,27 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,74 χιλ. τεμάχια.
Μετά την πρόσφατη άνοδο της η μετοχή εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις αρχές της εβδομάδας η μετοχή πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,15 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,18 ευρώ), αυξάνοντας έτσι μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Σημαντικό αποτελεί επίσης το γεγονός, ότι η μετοχή έκλεισε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες στις επόμενες συνεδριάσεις να κινηθεί χαμηλότερα.
Απόδοση μηνός +15,05%
Απόδοση 3μηνου +15,05%
Απόδοση 6μηνου +6,76%
Απόδοση από 1/1 +18,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων -11,57%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,66 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,93 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 81,32 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 4,48
P/BV 0,53
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 22,04
EV/Sales* 1,13
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 13,14
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –10,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄εξαμήνου του 2024 από –7,93 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,18
ROE –0,69%
ROA –0,31%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,92%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,85%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 43,63 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Opap (:ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 17,39 ευρώ με άνοδο 2,60%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 20,67 ευρώ και η στήριξη στα 16,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 310,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +7,68%
Απόδοση 3μηνου +15,70%
Απόδοση 6μηνου +8,01%
Απόδοση από 1/1 +10,76%
Απόδοση 52 εβδομάδων +7,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,39 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,40 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 459,55 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)
BV 1,28
P/BV 13,57
P/Ettm 13,98
EV/EBITDAttm* 8,02
EV/Sales* 3,88
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,19
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 479,48 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 421,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 3,39
ROE +76,60%
ROA +17,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,06%
Συντελεστής Μόχλευσης* 24,98%
FCF Yield* 7,45%
Κεφαλαιοποίηση: 6,43 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Eydap (:ΕΥΔΑΠ) έκλεισε στα 6,04 ευρώ με πτώση 0,98%, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,06 ευρώ με την επόμενη στα 6,23 ευρώ και η στήριξη στα 5,88 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 37,9 χιλ. τεμάχια.
Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα παραμένει η μετοχή, καθώς έκλεισε κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, αλλά και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +1,85%
Απόδοση 3μηνου +4,68%
Απόδοση 6μηνου +9,82%
Απόδοση από 1/1 +2,20%
Απόδοση 52 εβδομάδων +4,86%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,17 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,10 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 857,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 8,05
P/BV 0,75
P/Ettm 22,37
EV/EBITDAttm* 4,69
EV/Sales* 1,93
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –24,65 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –34,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,72
ROE +1,17%
ROA +0,68%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,56%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 643,26 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,763% με πτώση 1,14%, και του δεκαετούς στο 3,389% με πτώση 1,43%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
