Σε υποτονικό κλίμα ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.432,53 μονάδες με άνοδο 0,49%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,15 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,29 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 39 πτωτικά, και 59 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με το υποτονικό κλίμα να αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για σταδιακές τοποθετήσεις (ενόψει και της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου) σε μετοχές που δείχνουν απρόθυμες να κινηθούν χαμηλότερα, ειδικά στην περίπτωση που επαναληφθεί το περσινό σενάριο, δηλαδή πτώση μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και μετά άνοδος.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.434,58 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Hedge Funds have now built the largest 10-Year Treasury Future Equivalents short position in history. Barchart @Barchart
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, CAC 40, και FTSE 100 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.459 μονάδες, και η στήριξη στις 1.412 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 13,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.430 μονάδες.
Οριακά κέρδη για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.314 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στις 1.163 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,32 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,66 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Titan Cement TITC έκλεισε στα 33,30 ευρώ με άνοδο 1,37%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 33,48 ευρώ και η στήριξη στα 31,85 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 45,06 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, συνεχίζοντας να εκπλήσσει θετικά, παραμένοντας με μονοψήφιο P/E.
Απόδοση μηνός +8,12%
Απόδοση 3μηνου +6,05%
Απόδοση 6μηνου +29,57%
Απόδοση από 1/1 +55,24%
Απόδοση 52 εβδομάδων +87,50%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 33,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,78 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,61 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 21,70
P/BV 1,53
P/Ettm 8,10
EV/EBITDAttm* 8,45
EV/Sales* 2,37
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,78
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 88,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 62,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,0
ROE +9,20%
ROA +4,56%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,83%
Συντελεστής Μόχλευσης* 29,02%
FCF Yield* 3,38%
Κεφαλαιοποίηση: 2,6 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Alumil ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,865 ευρώ με πτώση 0,52%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,27 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να εξέλθει ανοδικά αυτής.
Απόδοση μηνός –3,70%
Απόδοση 3μηνου +3,80%
Απόδοση 6μηνου +2,32%
Απόδοση από 1/1 –6,68%
Απόδοση 52 εβδομάδων –24,61%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,10 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 66,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 2,04
P/BV 1,40
P/Ettm 48,64
EV/EBITDAttm* 7,06
EV/Sales* 0,56
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,17
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,81 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 11,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 4,21
ROE +2,88%
ROA +0,50%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,06%
Συντελεστής Μόχλευσης* 66,98%
FCF Yield* 7,34%
Κεφαλαιοποίηση: 92,86 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,3675 ευρώ με άνοδο 2,37%, συνεχίζοντας την ανοδική αντίδραση των τελευταίων ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,384 ευρώ και η στήριξη στα 0,352 ευρώ με την επόμενη στα 0,338 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 74,14 χιλ. τεμάχια.
Ισχυρή στήριξη δείχνει να βρίσκει η μετοχή στα 0,352 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -10,58%
Απόδοση 3μηνου -9,93%
Απόδοση 6μηνου -29,19%
Απόδοση από 1/1 -19,85%
Απόδοση 52 εβδομάδων -41,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,657 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,339 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 41,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 0,36
P/BV 1,01
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 348,04
EV/Sales* 3,66
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 188,65
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –2,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –433.807 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,88
ROE –18,29%
ROA –6,34%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,83%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,48%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 42,01 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Viohalco ΒΙΟ έκλεισε στα 5,76 ευρώ με άνοδο 0,70%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,81 ευρώ) με την επόμενη στα 5,90 ευρώ και η στήριξη στα 5,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 122,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την ανοδική πορεία που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η μετοχή βρίσκεται κοντά σε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,77 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,81 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), τότε αυξάνονται μεσοπρόθεσμα οι πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -1,87%
Απόδοση 3μηνου -11,38%
Απόδοση 6μηνου -3,52%
Απόδοση από 1/1 +9,51%
Απόδοση 52 εβδομάδων -7,69%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,44 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 6,47
P/BV 0,89
P/Ettm 30,97
EV/EBITDAttm* 6,26
EV/Sales* 0,53
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,49
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 280,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –303,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,36
ROE +2,88%
ROA +0,81%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,35%
Συντελεστής Μόχλευσης* 52,76%
FCF Yield* 18,81%
Κεφαλαιοποίηση: 1,49 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,82 ευρώ με άνοδο 1,79%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,83 ευρώ) με την επόμενη στα 1,97 ευρώ και η στήριξη στα 1,82 ευρώ με την επόμενη στα 1,67 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 151,0 χιλ. τεμάχια.
Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα παραμένει η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και αύριο (φίλτρο τρία), στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -1,83%
Απόδοση 3μηνου -12,71%
Απόδοση 6μηνου -17,27%
Απόδοση από 1/1 -1,62%
Απόδοση 52 εβδομάδων -13,95%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,568 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 939,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 2,51
P/BV 0,73
P/Ettm 23,96
EV/EBITDAttm* 6,25
EV/Sales* 0,45
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,40
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 174,79 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –125,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,46
ROE +3,03%
ROA +1,22%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,98%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,40%
FCF Yield* 25,59%
Κεφαλαιοποίηση: 682,93 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,666% με πτώση 3,13%, και του δεκαετούς στο 3,253% με πτώση 1,63%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
