Δοκιμάστηκε η ανοδική τάση του ΓΔ- Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΚΟΥΕΣ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΓΕΒΚΑ, ΜΟΗ, και ΕΛΠΕ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.259,50 μονάδες με άνοδο 0,96%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 93,09 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,16 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 67 έκλεισαν ανοδικά, 36 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αυξημένη μεταβλητότητα καταγράφηκε στην σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τον γενικό δείκτη να δοκιμάζει στο ημερήσιο διάγραμμα την ανοδική γραμμή τάσης που ξεκίνησε από τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς ενδοσυνεδριακά βρέθηκε στο χαμηλό των 1.234,02 μονάδων, καταφέρνοντας στην συνέχεια να αντιδράσει και να βρεθεί πάνω από αυτήν, με τον όγκο να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και με την προσοχή να εστιάζεται πλέον στην επόμενη εβδομάδα. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,9 προς 1.

 

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Στο 20% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 64% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

US earnings revision momentum now stronger than the rest of major global groups. China still a big drag. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

Wall Street’s main indexes were subdued at open on Friday as investors awaited a fresh inflation reading next week after recent economic data stoked worries interest rates could remain higher for longer.

The Dow Jones Industrial Average fell 13.32 points, or 0.04%, at the open to 34,487.41. The S&P 500 opened higher by 0.16 points, or 0.00%, at 4,451.30, while the Nasdaq Composite gained 5.88 points, or 0.04%, to 13,754.71 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sello δείκτης S&P 500 με σήμα buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buyόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος στο εβδομαδιαίο διάγραμμα βρέθηκε κάτω από την μακροπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσηςδιατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.350 μονάδες, και την στήριξη στις 1.182 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 119,7 εκατ. τεμάχια έναντι 138,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,15%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και την στήριξη στις 2.473 μονάδες.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 4,05%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 4,51%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 975,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 90,61 εκατ. τεμάχια έναντι 96,39 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 6,20 ευρώ με πτώση 0,96%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (6,21 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,46 ευρώ, και η στήριξη στα 6,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,57 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,59%

Απόδοση 3μηνου +0,32%

Απόδοση 6μηνου +23,75%

Απόδοση από 1/1 +31,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,09%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,945 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 237,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,23

P/BV 2,78

P/Ettm 15,86

EV/EBITDA9,17 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,55 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -16,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +8,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,01%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 664,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 12,50 ευρώ με άνοδο 0,16%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάσημε το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,42 ευρώ, και η στήριξη στα 12,01 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 63,85 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -9,68%

Απόδοση 3μηνου -12,22%

Απόδοση 6μηνου +10,82%

Απόδοση από 1/1 +14,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,26%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,26 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,19 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 8,83

P/BV 1,42

P/Ettm 8,78

EV/EBITDA4,16 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,33 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -47,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 95,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 5,60

ROE +28,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,07%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,29%

FCF Yield* άρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 1,29 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,725 ευρώ με πτώση 0,29%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάσηκαθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,75 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,91 ευρώ, και η στήριξη στα 1,57 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,56 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -11,08%

Απόδοση 3μηνου +32,69%

Απόδοση 6μηνου +40,24%

Απόδοση από 1/1 +43,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,41%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,09 ευρώ

Καθαρή Θέση: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,19

P/BV 1,45

P/Ettm 10,67

EV/EBITDA7,29 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,10 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,30

ROE +18,42%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,53%

Συντελεστής Μόχλευσης* 2,07%

FCF Yield* 6,42%

Κεφαλαιοποίηση: 41,50 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΗ έκλεισε στα 23,42 ευρώ με άνοδο 0,69%, καταφέρνοντας να διατηρηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (22,94 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 23,58 ευρώ, και η στήριξη στα 22,10 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 103,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,55%

Απόδοση 3μηνου -0,85%

Απόδοση 6μηνου -4,10%

Απόδοση από 1/1 +7,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων +36,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 25,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,24 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,1 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 20,03

P/BV 1,17

P/Ettm 4,56

EV/EBITDA3,16 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,20 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 258,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,21

ROE +12,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,62%

FCF Yield* 9,95%

Κεφαλαιοποίηση: 2,59 δισ. ευρώ

Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση 0,65%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (7,71 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,91 ευρώ, και η στήριξη στα 7,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 79,99 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,70%

Απόδοση 3μηνου -4,49%

Απόδοση 6μηνου -3,04%

Απόδοση από 1/1 +0,92%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,03 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,6 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 8,72

P/BV 0,88

P/Ettm 12,77

EV/EBITDA2,4(σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,07 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 552,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 141,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,90

ROE +6,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,71%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,80%

FCF Yield* 23,61%

Κεφαλαιοποίηση: 2,34 δισ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,562% με πτώση 2,40%, και του δεκαετούς στο 3,936% με πτώση 1,22%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο