«Εκπλήξεις» στο τέλος στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΑΤΤΙΚΑ, και ΠΡΟΦ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.530,68 μονάδες με πτώση 0,57%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,96 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 39 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά το αρνητικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο έκρυβε θετικές «εκπλήξεις», καθώς προς το τέλος της διαπραγμάτευσης το αγοραστικό ενδιαφέρον αυξήθηκε, κάτι που αποτυπώθηκε και στον όγκο, και είχε ως αποτέλεσμα αρκετές μετοχές στο κλείσιμο να αλλάξουν το πρόσημο τους από αρνητικό σε θετικό, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για τις επόμενες συνεδριάσεις.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας στο τέλος ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.530,19 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

This is really frustrating for Europe. Although the EuroStoxx-50 also participates in the current rally, it remains 6.4% below its ATH reached back in 2000. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγμτεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διακόπηκε το σερί των έξι ανοδικών συνεδριάσεων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.414 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 28,76 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,08 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.464 μονάδες και την στήριξη στις 2.394 μονάδες με την επόμενη στις 2.318 μονάδες.

χρηματιστήριο

Σημαντικές οι απώλειες σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 23,6% του Fibonacci (1.449 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες με την επόμενη στις 1.136 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,83 εκατ. τεμάχια έναντι 21,03 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Aegean (:ΑΡΑΙΓ) έκλεισε στα 10,99 ευρώ με άνοδο 3,10%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,50 ευρώ και η στήριξη στα 10,82 ευρώ με την επόμενη στα 10,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 74,5 χιλ. τεμάχια.

Διάθεση για υψηλότερα επίπεδα εμφάνισε και σήμερα η μετοχή, κλείνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην διατήρηση του σήματος αγοράς και αύριο (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΡΑΙΓ

Απόδοση μηνός +9,14%

Απόδοση 3μηνου +6,70%

Απόδοση 6μηνου -7,57%

Απόδοση από 1/1 +8,60%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,22%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,07 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 470,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 5,26

P/BV 2,09

P/Ettm 7,63

EV/EBITDAttm* 4,13

EV/Sales* 1,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,42

Ξένα/Ιδία 4,91

ROE +28,06%

ROA +4,75%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,26%

Κεφαλαιοποίηση: 990,93 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Dei (:ΔΕΗ) έκλεισε στα 12,70 ευρώ με πτώση 0,86%, χωρίς να καταφέρει σήμερα να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,93 ευρώ με την επόμενη στα 15,0 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (11,57 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 359,0 χιλ. τεμάχια.

Ως φυσιολογική μπορεί να θεωρηθεί σήμερα η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΔΕΗ

Απόδοση μηνός +9,48%

Απόδοση 3μηνου +8,36%

Απόδοση 6μηνου +10,43%

Απόδοση από 1/1 +2,92%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,93 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,10 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,4 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 12,63

P/BV 1,01

P/Ettm 35,18

EV/EBITDAttm* 10,81

EV/Sales* 1,58

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 6,20

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 450,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 535,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 4,14

ROE +2,77%

ROA +0,52%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,52%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 4,69 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Jumbo (:ΜΠΕΛΑ) έκλεισε στα 25,90 ευρώ με άνοδο 0,23%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 26,54 ευρώ και η στήριξη στα 25,29 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 173,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη άνοδο της εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (25,55 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΠΕΛΑ

Απόδοση μηνός +2,86%

Απόδοση 3μηνου +1,65%

Απόδοση 6μηνου +2,78%

Απόδοση από 1/1 +1,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 30,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 21,68 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,23 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 9,14

P/BV 2,83

P/Ettm 11,07

EV/EBITDAttm* 7,75

EV/Sales* 6,84

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68,12 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 25,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,34

ROE +9,88%

ROA +7,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 99,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 1,93%

Κεφαλαιοποίηση: 3,52 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Attica Group (:ΑΤΤΙΚΑ) έκλεισε στα 2,19 ευρώ με άνοδο 0,92%, καταβάλλοντας σήμερα νέα προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,30 ευρώ και η στήριξη στα 2,05 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,3 χιλ. τεμάχια.

Παραμένει ο προβληματισμός για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΑ

Απόδοση μηνός

Απόδοση 3μηνου -1,35%

Απόδοση 6μηνου -13,78%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,89 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 521,72 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 2,15

P/BV 1,02

P/Ettm 157,55

EV/EBITDAttm* 10,84

EV/Sales* 1,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,44

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 84,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 23,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,47

ROE +4,79%

ROA +1,94%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,78%

Συντελεστής Μόχλευσης* 50,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 532,52 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Profile (:ΠΡΟΦ) έκλεισε στα 5,36 ευρώ με άνοδο 1,13%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,40 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,24 ευρώ) με την επόμενη στα 4,91 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 51,8 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΠΡΟΦ

Απόδοση μηνός +2,29%

Απόδοση 3μηνου +3,08%

Απόδοση 6μηνου +3,47%

Απόδοση από 1/1 +2,10%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,925 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,47 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 1,37

P/BV 3,91

P/Ettm 26,68

EV/EBITDAttm* 15,88

EV/Sales* 8,42

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 136.798 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 809.486 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,74

ROE +7,61%

ROA +4,38%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,34%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 131,78 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,598% με πτώση 2,26%, και του δεκαετούς στο 3,236% με πτώση 1,58%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο