Έκτη εβδομάδα κερδών στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΣΠΙ, ΚΟΡΔΕ, και ΣΙΔΜΑ

ΕΧΑΕ

χρηματιστήριο

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.422,75 μονάδες με πτώση 0,14%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,91 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 17,63 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα θετικά πρόσημα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αλλά και την μεγάλη χθεσινή άνοδο, το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο κι επιλεκτικό, καθώς αυτό προκύπτει από τυν χαμηλό όγκο που πραγματοποιήθηκε, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης κυρίως σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.427,37 μονάδες, διαγράφοντας στην συνέχεια τα κέρδη του, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.421,03 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,5 προς 1.

Στο 56% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 60% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Η μετοχή της TITC έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, which once again lives up to its reputation of “stupid German money”. German real estate lender Aareal Bank warned there was “more to come” after 1 in 4 of its US office loans went into default last year. Deutsche Pfandbriefbank has also been hard-hit by its exposure to US commercial real estate (CRE). The warning highlights how the strains in US CRE are being felt outside North America, especially Germany. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Έκτη εβδομάδα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και την στήριξη στις 1.261 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 93,72 εκατ. τεμάχια έναντι 129,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,64%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,61%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 0,51%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες, και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 59,89 εκατ. τεμάχια έναντι 90,77 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Helleniq Energy ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,22 ευρώ με πτώση 2,26%, διατηρώντας παρόλα αυτά την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,32 ευρώ με την επόμενη στα 8,69 ευρώ και η στήριξη στα 7,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 697,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, έχοντας δημιουργήσει στα μέσα του προηγούμενου μήνα «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (7,52 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,68 ευρώ), διατηρώντας σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε εχθές τα οικονομικά αποτελέσματα για την οικονομική χρήση του 2023 (βλ. εδώ), όπου παρά την μείωση των οικονομικών της μεγεθών σε σχέση με το 2022, συνεχίζει να παραμένει υποτιμημένη, καταφέροντας να επιτύχει υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των Ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

ΕΛΠΕ

Απόδοση μηνός +11,99%

Απόδοση 3μηνου +8,44%

Απόδοση 6μηνου +0,74%

Απόδοση από 1/1 +12,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,44 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,87 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,42

P/BV 0,87

P/Ettm 5,27

EV/EBITDA* 4,13 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 703,53 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 111,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +16,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,05%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,01%

FCF Yield* 28%

Κεφαλαιοποίηση: 2,51 δισ. ευρώ

Η μετοχή του OTE ΟΤΕ έκλεισε στα 13,70 ευρώ με πτώση 1,86%, χωρίς να καταφέρει να επεκτείνει τα χθεσινά του κέρδη, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,32 ευρώ και η στήριξη στα 13,52 ευρώ με την επόμενη στα 12,82 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 425,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε σήμερα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (13,61 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΟΤΕ

Απόδοση μηνός +6,61%

Απόδοση 3μηνου +2,78%

Απόδοση 6μηνου -2,21%

Απόδοση από 1/1 +6,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,94 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,67

P/BV 2,93

P/Ettm 10,91

EV/EBITDA* 4,72 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,47 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 584,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 680,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,54

ROE +27,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* 24,62%

FCF Yield* 10,20%

Κεφαλαιοποίηση: 5,72 δισ. ευρώ

Η μετοχή της CPI ΣΠΙ έκλεισε στα 0,65 ευρώ με άνοδο 1,56%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια να ανακόψει την πτωτική της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,70 ευρώ και η στήριξη στα 0,64 ευρώ με την επόμενη στα 0,59 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,18 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή κατέβαλλε σήμερα μία πρώτη προσπάθεια να ανακόψει την πτωτική της πορεία, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,649 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και παραμονή της πάνω από αυτόν τις επόμενες μέρες, προκειμένου να αντιστρέψει την καθοδική της πορεία.

Να σημειωθεί, ότι η μετοχή στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,649 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,667 ευρώ), διατηρώντας σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΣΠΙ

Απόδοση μηνός -8,71%

Απόδοση 3μηνου +8,33%

Απόδοση 6μηνου -8,45%

Απόδοση από 1/1 -0,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +1,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,892 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,536 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 3,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022-2023)

BV 0,30

P/BV 2,17

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 13,76 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,58 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -193.124 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022-2023, από -20.053 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,77

ROE –3,95%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,70%

Συντελεστής Μόχλευσης* 59,66%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 6,73 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Αφοι Κορδέλλου ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,62 ευρώ με άνοδο 3,33%, καταβάλλοντας προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,637 ευρώ με την επόμενη στα 0,672 ευρώ και η στήριξη στα 0,61 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 23,87 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση της μετοχής, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,618 ευρώ), προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες ακύρωσης της πτωτικής τάσης.

ΚΟΡΔΕ

Απόδοση μηνός -4,62%

Απόδοση 3μηνου +13,97%

Απόδοση 6μηνου -5,20%

Απόδοση από 1/1 +5,80%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,451 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,09

P/BV 0,57

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 34,20 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 20,71 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 4,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,71

ROE +0,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,54%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,53%

FCF Yield* 26,35%

Κεφαλαιοποίηση: 13,15 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Sidma ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,35 ευρώ με άνοδο 7,31%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,34 ευρώ με την επόμενη στα 2,71 ευρώ και η στήριξη στα 2,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,4 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε και σήμερα η μετοχή, η οποία έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, καθώς και πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,32 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΣΙΔΜΑ

Απόδοση μηνός +10,85%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου -18,97%

Απόδοση από 1/1 +3,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων -11,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 19,93 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,47

P/BV 1,60

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 25,08 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 17,20 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 832.728 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -4,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 7,07

ROE –4,12%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13%

Συντελεστής Μόχλευσης* 77,75%

FCF Yield* 2,61%

Κεφαλαιοποίηση: 31,91 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,979% με πτώση 1,72%, και του δεκαετούς στο 3,394% με άνοδο 0,21%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο