Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.186,38 μονάδες με κέρδη 0,64%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,62 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,33 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 60 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.
Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει για μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, εν αναμονή και των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου μεγάλων εταιρειών αυτή την εβδομάδα, δίνοντας και τον τόνο στην χρηματιστηριακή αγορά.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.186,79 μονάδες, με τον όγκο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1,4 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Στο ελληνικό χρηματιστήριο, η πρόσφατη διόρθωση οδήγησε σε πιο λογικότερες αποτιμήσεις δημιουργώντας επενδυτικές ευκαιρίες, με τις πρόσφατες αναβαθμίσεις να δημιουργούν προϋποθέσεις για εισροή νέων κεφαλαίων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με τον γενικό δείκτη να διατηρεί για τρεις διαδοχικές εβδομάδες το θετικό του πρόσημο.(περισσότερα εδώ)
The benchmark small cap index, the Russell 2000, has hit the lowest levels since November 2020, when the world was still without a vaccine and shut down from Covid. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης συνεχίζει να παραμένει εγκλωβισμένος μεταξύ του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1.209 μονάδες) και του ΚΜΟ200 ημερών (1.164 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 1.092 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 14,33 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,77 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.978 μονάδες, και την στήριξη στις 2.858 μονάδες.
Κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.975 μονάδες, και την στήριξη στις 1.897 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (959 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.018 μονάδες και την στήριξη στις 939,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,94 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,628 ευρώ με άνοδο 3,63%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,642 ευρώ) με την επόμενη στα 0,67 ευρώ, και η στήριξη στα 0,59 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 148,0 χιλ. τεμάχια.
Η ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών, και η παραμονή της μετοχής πάνω από αυτών θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Ενδιαφέρον αποτελεί, στο πως θα διαμορφωθεί στο δεύτερο εξάμηνο ο υψηλός βραχυπρόθεσμος δανεισμός.
Απόδοση μηνός -6,55%
Απόδοση 3μηνου -17,37%
Απόδοση 6μηνου +57%
Απόδοση από 1/1 +63,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων +35,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,78 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 42,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,25
P/BV 2,48
P/Ettm αρνητικό
Καθαρή Αξία 0,75
EV/EBITDA* 16,0 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 313.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,77
ROE +5,22%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,13%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,28%
FCF Yield* 0,30%
Κεφαλαιοποίηση: 105,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Space Hellas ΣΠΕΪΣ έκλεισε στα 6,22 ευρώ με άνοδο 1,63%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,50 ευρώ, και η στήριξη στα 6,03 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,81 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή έχει σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 6,0 ευρώ μετά την πτώση που πραγματοποίησε από τα τέλη Αυγούστου, με τους όγκους να κινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε χαμηλά επίπεδα.
Σημαντική αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού στο πρώτο εξάμηνο του έτους, στα 49.885.000 ευρό από 22.683.000 ευρώ στις 31/12/2022, οδηγώντας σε αύξηση των Χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων στα 3.813.000 ευρώ από 2.108.000 ευρώ στις 30/6/2023.
Απόδοση μηνός -11,65%
Απόδοση 3μηνου -29,16%
Απόδοση 6μηνου -1,58%
Απόδοση από 1/1 +15,19%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,42%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 28,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 4,47
P/BV 1,39
P/Ettm 9,51
Καθαρή Αξία 19,68 (λόγω υψηλού καθαρού δανεισμού)
EV/EBITDA* 7,97 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,45 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -41,74 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -25,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 5,18
ROE +6,17%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 16,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 75,07%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 40,16 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Δομική Κρήτης ΔΟΜΙΚ έκλεισε στα 3,09 ευρώ με άνοδο 2,66%, καταβάλλοντας προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,29 ευρώ, και η στήριξη στα 2,93 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 21,68 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή στις προηγούμενες συνεδριάσεις βρήκε σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,03 ευρώ), με τον όγκο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Παραμένουμε εν αναμονή των νέων σχεδίων της εταιρείας.
Απόδοση μηνός -4,33%
Απόδοση 3μηνου +24,10%
Απόδοση 6μηνου +319,84%
Απόδοση από 1/1 +281,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων +239,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,52 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,71 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 11,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,75
P/BV 4,12
P/Ettm 40,13
Καθαρή Αξία 3,38
EV/EBITDA* 22,80 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,94 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 722.181 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -314.074 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,20
ROE +6,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,15%
Συντελεστής Μόχλευσης* 27,70%
FCF Yield* 1,47%
Κεφαλαιοποίηση: 49,07 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Titan Cement TITC έκλεισε στα 16,88 ευρώ με άνοδο 0,48%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 17,23 ευρώ, και η στήριξη στα 16,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 39,57 χιλ. τεμάχια.
Η ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (17,14 ευρώ) και η παραμονή πάνω από αυτόν για διάστημα τριών ημερών (φίλτρο τρία), θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες της μετοχής για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -0,94%
Απόδοση 3μηνου -11,16%
Απόδοση 6μηνου +12,68%
Απόδοση από 1/1 +39,97%
Απόδοση 52 εβδομάδων +48,07%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,44 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,0 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,4 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 18,77
P/BV 0,90
P/Ettm 6,99
Καθαρή Αξία 25,80
EV/EBITDA* 4,63 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 57,23 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -58,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,09
ROE +7,92%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,41%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,23%
FCF Yield* 4,33%
Κεφαλαιοποίηση: 1,32 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ έκλεισε στα 5,424 ευρώ με πτώση 0,48%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς παρόλα αυτά να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,59 ευρώ, και η στήριξη στα 5,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,77 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή συνεχίζει να βρίσκει σημαντική αντίσταση στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,58 ευρώ), κάτι που εάν καταφέρει να ξεπεράσει θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου 2023 την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 10:30, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Απόδοση μηνός +1,76%
Απόδοση 3μηνου -14,85%
Απόδοση 6μηνου +14,43%
Απόδοση από 1/1 +44,76%
Απόδοση 52 εβδομάδων +48,60%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,514 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,58 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 7,03 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 7,69
P/BV 0,71
P/Ettm 4,51
CET1 17,30%
Κεφαλαιοποίηση: 4,96 δισ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,550% με πτώση 3,53%, και του δεκαετούς στο 4,103% με πτώση 1,19%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.