Επενδυτική ευφορία στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΚΤΙΝ, ΔΡΟΜΕ, ΕΛΣΤΡ, ΔΕΗ, και ΜΙΝ

ΕΧΑΕ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.330,61 μονάδες με κέρδη 1,44%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,54 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 51 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αυξημένο παρουσιάστηκε σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο, με αυτό να διαχέεται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα επίπεδα, μιας και η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 μηνών (1.329 μονάδες) και η παραμονή του πάνω από αυτόν για χρονικό διάστημα τριών μηνών μπορεί να τον οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του προς τα μέσα αυτής, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο κλείσιμο στις 1.330,68 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

The “multipolar world” will remain a major topic in 2024 as the rewiring of the global commerce system creates geopolitical risks & business model shifts that will last decades. The Dollar’s & Euro’s share in global CenBank reserves dropped. Greenback accounted for 59.2% of globally allocated FX reserves in Q3 2023, down from a revised 59.4% in Q2, lowest since Q4 2022. Euro’s share in reserves also fell to 19.6% from 19.7%, while the participation of Japan’s Yen rose to 5.5% from 5.3 Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτες Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμερα neutral, ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.347 μονάδες, και η στήριξη στις 1.305 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 22,76 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,92 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.275 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.113 μονάδες και την στήριξη στις 1.039 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,42 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,20 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,484 ευρώ με πτώση 0,41%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,501 ευρώ, και η στήριξη στα 0,478 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 123,0 χιλ. τεμάχια.

Παραμένει ο προβληματισμός για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με την μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,464 ευρώ), παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΚΤΙΝ

Απόδοση μηνός +3,31%

Απόδοση 3μηνου +11,39%

Απόδοση 6μηνου -20%

Απόδοση από 1/1 +5,56%

Απόδοση 52 εβδομάδων -3,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,402 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 46,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,41

P/BV 1,18

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 25,76 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 12,01 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,60

ROE –4,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 50,73%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 55,33 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,36 ευρώ με άνοδο 2,27%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,37 ευρώ, και η στήριξη στα 0,32 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,69 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε υψηλό όγκο, έχοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις σταθεροποιηθεί πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,34 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να κινηθεί υψηλότερα του επιπέδου των 0,357 ευρώ, σημείο όπου τις προηγούμενες δύο φορές βρήκε σημαντική αντίσταση.

ΔΡΟΜΕ

Απόδοση μηνός +9,42%

Απόδοση 3μηνου +6,19%

Απόδοση 6μηνου -2,96%

Απόδοση από 1/1 +5,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +14,29%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,82

P/BV 0,44

P/Ettm 133,33

EV/EBITDA* 9,53 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 775.554 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -671.837 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,28

ROE –0,89%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 44,30%

FCF Yield* 6,20%

Κεφαλαιοποίηση: 12,49 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,70 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να προβληματίζει, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,91 ευρώ, και η στήριξη στα 2,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,31 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής είναι η αδυναμία της μετοχής από τα μέσα του προηγούμενου μήνα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας δημιουργήσει εδώ και δύο εβδομάδες «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,80 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,79 ευρώ), κάτι που μεσοπρόθεσμα αναμένεται να την οδηγήσεις προς χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΛΣΤΡ

Απόδοση μηνός -9,40%

Απόδοση 3μηνου +18,42%

Απόδοση 6μηνου -18,18%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,21 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 89,31 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,85

P/BV 0,56

P/Ettm 16,10

EV/EBITDA* 12,83 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,97 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -29,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,04

ROE +1,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,10%

Συντελεστής Μόχλευσης* 26,06%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 49,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ έκλεισε στα 12,05 ευρώ με άνοδο 1,18%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,53 ευρώ, και η στήριξη στα 10,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 456,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση.

ΔΕΗ

Απόδοση μηνός +12,30%

Απόδοση 3μηνου +36,85%

Απόδοση 6μηνου +16,76%

Απόδοση από 1/1 +7,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,28 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 11,71

P/BV 1,03

P/Ettm 46,35

EV/EBITDA* 5,22 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,69 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -629,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από -1,76 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,27

ROE +5,27%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,54%

Συντελεστής Μόχλευσης* 32,96%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 4,6 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Minerva ΜΙΝ έκλεισε στα 0,685 ευρώ με άνοδο 29,2%, εκπλήσσοντας θετικά σήμερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,75 ευρώ, και η στήριξη στα 0,58 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,21 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, όπου και στις 27/12 είχε πραγματοποιήσει επίσης μεγάλο όγκο (117.000 μετοχές), χωρίς όμως σήμερα κάποια άλλη μετοχή του κλάδου να ακολουθεί σε κέρδη. Η μετοχή έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από την αντίσταση των 0,66 ευρώ, σημείο όπου αποτελεί και την λογιστική της αξία.

ΜΙΝ

Απόδοση μηνός +39,23%

Απόδοση 3μηνου +26,85%

Απόδοση 6μηνου +30,48%

Απόδοση από 1/1 +29,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +38,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,685 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,07 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,66

P/BV 1,04

P/Ettm 49,64

EV/EBITDA* 8,43 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,74 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 344.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,09 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,64

ROE 5,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,28%

Συντελεστής Μόχλευσης* 80,57%

FCF Yield* 8,10%

Κεφαλαιοποίηση: 4,24 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,727% με πτώση 2,19%, και του δεκαετούς στο 3,305% με πτώση 1,49%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο