Επιφυλακτική άνοδος στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΚΑΤ, ΠΕΡΦ, ΑΔΜΗΕ, ΜΕΒΑ, και ΜΟΥΖΚ

χρηματιστήριο

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.423,56 μονάδες με άνοδο 1,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,04 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,26 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 83 έκλεισαν ανοδικά, 28 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης. Παρά όμως τα θετικά πρόσημα που καταγράφηκαν σήμερα, η πλειοψηφία των επενδυτών παρέμεινε επιφυλακτική, καθώς ο όγκος για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο κλείσιμο στις 1.423,57 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Biden betting odds in free fall as support within the Democrats crumbles. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Επέστρεψε σε θετικό πρόσημο ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.435 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 18,52 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,16 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,50 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,26 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Intrakat ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 5,06 ευρώ με άνοδο 0,40%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,13 ευρώ) με την επόμενη στα 5,50 ευρώ και η στήριξη στα 5,0 ευρώ με την επόμενη στα 4,73 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 323,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για την έναρξη ανοδικής κίνησης.

ΙΝΚΑΤ

Απόδοση μηνός -2,69%

Απόδοση 3μηνου -0,59%

Απόδοση 6μηνου +5,64%

Απόδοση από 1/1 +10,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων +110,83%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,37 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 95,79 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,60

P/BV 8,48

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 116,21

EV/Sales* 3,07

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 18,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,62 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 31,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 13,21

ROE 8,53%

ROA 0,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 7,36%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,95%

FCF Yield* 2,17%

Κεφαλαιοποίηση: 812,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 6,73 ευρώ με άνοδο 0,15%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,78 ευρώ με την επόμενη στα 7,18 ευρώ και η στήριξη στα 6,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,92 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής το τελευταίο χρονικό διάστημα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται διαγραμματικά στην διάσπαση της αντίστασης των 7,18 ευρώ με αυξημένο όγκο, προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υψηλότερες τιμές.

ΠΕΡΦ

Απόδοση μηνός -5,48%

Απόδοση 3μηνου +28,93%

Απόδοση 6μηνου +33,53%

Απόδοση από 1/1 +41,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων +46,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,71

P/BV 3,93

P/Ettm 20,39

EV/EBITDAttm* 11,97

EV/Sales* 1,48

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,71 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,03

ROE +19,51%

ROA +9,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 7,17%

Κεφαλαιοποίηση: 93,56 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Admie ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,235 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας σήμερα σημάδια κόπωσης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,31 ευρώ και η στήριξη στα 2,13 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 255,0 χιλ. τεμάχια.

Σημάδια κόπωσης εμφάνισε σήμερα η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,20 ευρώ) και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΑΔΜΗΕ

Απόδοση μηνός +2,05%

Απόδοση 3μηνου +1,59%

Απόδοση 6μηνου +0,22%

Απόδοση από 1/1 +0,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων -1,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,86 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 806,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,48

P/BV 0,64

P/Ettm 8,80

EV/Sales* 8,82

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -851.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -632.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0

ROE +7,39%

ROA +7,39%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,65%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 518,52 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Mevaco ΜΕΒΑ έκλεισε στα 3,99 ευρώ με άνοδο 1,79%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,07 ευρώ με την επόμενη στα 4,18 ευρώ και η στήριξη στα 3,95 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,35 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε η μετοχή, η οποία δείχνει να αφυπνίζεται από την δίμηνη συσσώρευση στην οποία βρισκόταν, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, την σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,88 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (3,81 ευρώ), και φυσικά την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία ανακοίνωσε εχθές κατάρτιση σύμβασης  για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων Φ/Β Πάρκων που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας στη Βόρειο Ελλάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας της 22 εκατ. ευρώ περίπου (μη συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ).

ΜΕΒΑ

Απόδοση μηνός +1,79%

Απόδοση 3μηνου +5%

Απόδοση 6μηνου +4,45%

Απόδοση από 1/1 +5%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,92

P/BV 1,37

P/Ettm 13,21

EV/EBITDAttm* 7,86

EV/Sales* 0,91

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 1,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +10,34%

ROA +6%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,37%

Κεφαλαιοποίηση: 41,89 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,675 ευρώ με πτώση 2,17%, κινούμενη σήμερα πτωτικά, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,70 ευρώ και η στήριξη στα 0,63 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 2,36 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία έκλεισε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, παραμένοντας πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,706 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,715 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για χαμηλότερα επίπεδα.

ΜΟΥΖΚ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με αρνητικό καθαρό δανεισμό, καθώς και κάτω από την λογιστική της αξία, και με μονοψήφιο P/E.

Απόδοση μηνός -3,57%

Απόδοση 3μηνου -10%

Απόδοση 6μηνου -10%

Απόδοση από 1/1 -6,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,90%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,96

P/BV 0,71

P/Ettm 9,48

EV/EBITDAttm* 19,53

EV/Sales* 5,76

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 197.666 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 390.036 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +7,45%

ROA +4%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,91%

Κεφαλαιοποίηση: 21,72 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,199% με πτώση 1,66%, και του δεκαετούς στο 3,676% με πτώση 1,13%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο