Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.203,08 μονάδες με πτώση 1,23%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 1,37%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,49 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,90 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 34 έκλεισαν ανοδικά, 75 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να συνεχίζει να είναι περιορισμένο και να στρέφεται κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.
Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα εισήλθε σήμερα ο Γενικός Δείκτης για την βραχυπρόθεσμη πορεία του, καθώς πραγματοποίησε κλείσιμο κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.211 μονάδες), με την προσοχή να εστιάζεται πλέον στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, και στο εάν θα καταφέρει να κινηθεί εκ νέου υψηλότερα από αυτόν ή όχι.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας στα μέσα αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.199,18 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,2.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Το 68% των μετοχών του FTSE25 έκλεισε με σήμα αγοράς έναντι 96% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των ΑΛΦΑ και ΕΤΕ από τις συστημικές τράπεζες να κλείνουν με σήμα αγοράς. Η μετοχή της TITC έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Cash funds remain among the most popular asset classes and are set for a record year of inflows at $1.4 trillion in 2023: Bank of America strategists. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CaC 40 διαπραγματεύονται με σήμα buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Διέκοψε το ανοδικό σερί των τεσσάρων εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.227 μονάδες, και την στήριξη στις 1.111 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 77,46 εκατ. τεμάχια έναντι 118,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 2,04%, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,10%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 2,60%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.033 μονάδες, και την στήριξη στις 804,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 55,98 εκατ. τεμάχια έναντι 83,33 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ έκλεισε στα 10,02 ευρώ με άνοδο 2,30%, όπου μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου καταβάλλει προσπάθεια για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,48 ευρώ, και η στήριξη στα 9,58 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 369,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή έχει σταθεροποιηθεί πλέον πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (9,60 ευρώ), με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο εάν στις επόμενες συνεδριάσεις θα βρει στήριξη σε αυτόν ή θα τον διασπάσει πτωτικά.
Ικανοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου της εταιρείας, κυρίως όσο αφορά την επιστροφή της σε κερδοφορία, αλλά και την σημαντική αύξηση κατά 45,4% του επαναλαμβανόμενου EBITDA, με τις εξαγορές των Enel και Κωτσόβολος να δημιουργούν προσδοκίες για την μελλοντική της κερδοφορία.
Απόδοση μηνός +9,21%
Απόδοση 3μηνου -2,15%
Απόδοση 6μηνου +19,29%
Απόδοση από 1/1 +52,86%
Απόδοση 52 εβδομάδων +55,35%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,22 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,215 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 4,28 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 11,71
P/BV 0,86
P/Ettm 38,54
Καθαρή Αξία 15,09
EV/EBITDA* 4,63 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,69 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -629,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2023, από -1,76 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,27
ROE +5,27%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,54%
Συντελεστής Μόχλευσης* 32,96%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 3,83 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ έκλεισε στα 14,67 ευρώ με πτώση 1,48%, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (14,97 ευρώ) με την επόμενη στα 15,26 ευρώ, και η στήριξη στα 14,48 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 228,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή αντέδρασε από το χαμηλό των 12,92 ευρώ που πραγματοποίησε στις αρχές του προηγούμενου μήνα, βρίσκοντας σημαντική αντίσταση δύο ευρώ υψηλότερα, στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με την προσοχή πλέον να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να κινηθεί πάνω από αυτόν, γεγονός που θα σηματοδοτήσει υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +5,24%
Απόδοση 3μηνου -15,79%
Απόδοση 6μηνου -26,13%
Απόδοση από 1/1 -28,02%
Απόδοση 52 εβδομάδων -21,30%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 21,34 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,92 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 461,34 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 3,93
P/BV 3,73
P/Ettm 136,52
Καθαρή Αξία 21,93
EV/EBITDA* 23,61 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,90 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -75,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -69,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,48
ROE +4,81%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* 65,27%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,73 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,485 ευρώ με άνοδο 2,86%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,487 ευρώ) με την επόμενη στα 0,50 ευρώ, και η στήριξη στα 0,456 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 81,99 χιλ. τεμάχια.
Η αντίδραση της μετοχής από το πρόσφατο χαμηλό των 0,41 ευρώ ανακρούει πρύμναν στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με την προσοχή στις επόμενες συνεδριάσεις να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και παραμονή της πάνω από αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κινηθεί εκ νέου προς την περιοχή των 0,40 ευρώ.
Ο υψηλός δανεισμός και η μείωση των πωλήσεων συνεχίζουν να προβληματίζουν, καθώς τα μηνύματα από την Κίνα δεν είναι αισιόδοξα, και τα ανοίγματα της εταιρείας στην αγορά της Λατινικής Αμερικής δεν αποδίδουν μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την κινέζικη αγορά.
Απόδοση μηνός +11,62%
Απόδοση 3μηνου -25,38%
Απόδοση 6μηνου -4,90%
Απόδοση από 1/1 -0,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,41%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,402 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 46,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,41
P/BV 1,18
P/Ettm αρνητικό
Καθαρή Αξία 0,91
EV/EBITDA* 25,79 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 12,01 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,60
ROE –4,68%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* 50,73%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 55,45 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Profile ΠΡΟΦ έκλεισε στα 3,84 ευρώ με πτώση 1,29%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,8406 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,98 ευρώ) με την επόμενη στα 4,08 ευρώ, και η στήριξη στα 3,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 27,64 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή στις αρχές του μήνα δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών υποχωρώντας στην συνέχεια προς χαμηλότερα επίπεδα. Η προσοχή εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις, και στο εάν θα καταφέρει να βρεθεί εκ νέου πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών, κάτι που εάν πραγματοποιηθεί αναμένεται να δοκιμάσει να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνονται οι πιθανότητες για υποχώρηση προς την στήριξη των 3,65 ευρώ.
Απόδοση μηνός +2,40%
Απόδοση 3μηνου -14,09%
Απόδοση 6μηνου +12,94%
Απόδοση από 1/1 +34,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων +27,15%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,575 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 29,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,19
P/BV 3,22
P/Ettm 24,82
Καθαρή Αξία 3,77
EV/EBITDA* 12,63 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -977.842 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -663.553 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,71
ROE +5,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 71,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 93,61 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,74 ευρώ με πτώση 1,69%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,77 ευρώ) με την επόμενη στα 1,90 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1,73 ευρώ) με την επόμενη στα 1,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,45 χιλ. τεμάχια.
Η προσοχή συνεχίζει να παραμένει εστιασμένη, στο εάν η μετοχή καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, καθώς κάτι τέτοιο θα σηματοδοτήσει την ακύρωση της μεσοπρόθεσμης πτωτικής της τάσης.
Απόδοση μηνός -1,14%
Απόδοση 3μηνου -12,12%
Απόδοση 6μηνου +21,68%
Απόδοση από 1/1 +22,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων +29,37%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,30 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 108,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,25
P/BV 1,39
P/Ettm 16,65
Καθαρή Αξία 3,29
EV/EBITDA* 7,40 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,48 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -4,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -16,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,20
ROE +7,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,69%
Συντελεστής Μόχλευσης* 55,27%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 150,90 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,402% με πτώση 1%, και του δεκαετούς στο 3,929% με άνοδο 0,49%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
