Επιλεκτικές τοποθετήσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΦΡΛΚ, ΓΕΒΚΑ, ΙΝΤΕΚ, ΕΚΤΕΡ, και ΙΝΛΟΤ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.420,06 μονάδες με πτώση 0,28%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 157,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 14,49 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 48 έκλεισαν ανοδικά, 67 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με το όγκο να κινείται σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.431,81 μονάδες, διαγράφοντας όμως προς το τέλος τα κέρδη του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,4.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα,

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Large speculators and hedge funds have moved swiftly back into net short territory for S&P 500 futures. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.435 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 33,09 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,16 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Fourlis Συμμετοχών ΦΡΛΚ έκλεισε στα 3,93 ευρώ με πτώση 0,13%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,96 ευρώ με την επόμενη στα 4,33 και η στήριξη στα 3,79 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 61,72 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (4,04 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΦΡΛΚ

Απόδοση μηνός -4,15%

Απόδοση 3μηνου -7,09%

Απόδοση 6μηνου -1,75%

Απόδοση από 1/1 -1,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,57%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,765 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 184,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,66

P/BV 1,07

P/Ettm 10,46

EV/EBITDAttm* 8,53

EV/Sales* 0,77

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,56

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 31,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 14,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +10,44%

ROA +2,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,37%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,42%

FCF Yield* 15,37%

Κεφαλαιοποίηση: 204,87 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Γενική Εμπορίου ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,375 ευρώ με πτώση 1,08%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,48 ευρώ και η στήριξη στα 1,35 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,73 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα αυξημένο όγκο, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες ανοδικής αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις.

ΓΕΒΚΑ

Απόδοση μηνός -13,52%

Απόδοση 3μηνου -21,43%

Απόδοση 6μηνου -24,45%

Απόδοση από 1/1 -24,03%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,36 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,27

P/BV 1,09

P/Ettm 9,30

EV/EBITDAttm* 5,96

EV/Sales* 0,63

Καθαρός δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +11,64%

ROA +9,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 11,78%

Κεφαλαιοποίηση: 33,08 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ideal Holdings ΙΝΤΕΚ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με πτώση 1,56%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,39 ευρώ και η στήριξη στα 5,49 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 37,82 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία στην συνεδρίαση της Παρασκευής πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (6,02 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (6,0 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται αύριο, και ειδικότερα στο εάν θα τον διατηρήσει ή θα τον ακυρώσει (φίλτρο τρία), καθώς στην πρώτη περίπτωση θα αυξήσει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΙΝΤΕΚ

Απόδοση μηνός -8,81%

Απόδοση 3μηνου -9,68%

Απόδοση 6μηνου -11,51%

Απόδοση από 1/1 -9,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 146,32 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,05

P/BV 1,87

P/Ettm 15,12

EV/EBITDAttm* 11,17

EV/Sales* 2,35

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 6,10

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 25,38 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -1,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,46

ROE +10,92%

ROA +1,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 69,21%

FCF Yield* 9,29%

Κεφαλαιοποίηση: 273,14 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της EKTER ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 4,125 ευρώ με πτώση 1,32%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,50 ευρώ και η στήριξη στα 4,03 ευρώ με την επόμενη στα 3,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 37,22 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη καθοδική της πορεία παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (4,17 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός +0,86%

Απόδοση 3μηνου +3,64%

Απόδοση 6μηνου +3,38%

Απόδοση από 1/1 +2,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων +157,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,78 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,38

P/BV 1,73

P/Ettm 5,16

EV/EBITDAttm* 2,82

EV/Sales* 0,43

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,56 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 4,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,91

ROE +33,52%

ROA +17,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 74,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 27,08%

Κεφαλαιοποίηση: 46,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 1,154 ευρώ με άνοδο 5,48%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,17 ευρώ με την επόμενη στα 1,24 ευρώ και η στήριξη στα 1,07 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 948,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα συνολικά πακέτα 2,3 εκατ. μετοχών, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,13 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΙΝΛΟΤ

Απόδοση μηνός -0,86%

Απόδοση 3μηνου -0,69%

Απόδοση 6μηνου +10,96%

Απόδοση από 1/1 +9,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων +98,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,264 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 0,05

P/BV 24,29

P/Ettm 76,93

EV/EBITDAttm* 8,35

EV/Sales* 12,86

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,81

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 20,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023 από 30,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 22,59

ROE +13,59%

ROA +0,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 92,49%

FCF Yield* 2,91%

Κεφαλαιοποίηση: 697,12 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,133% με πτώση 1,35%, και του δεκαετούς στο 3,62% με πτώση 0,17%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο