Επιλεκτικές τοποθετήσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΛΟΤ, ΙΝΤΕΚ, ΠΡΟΦ, ΜΟΤΟ, και ΕΛΣΤΡ

χρηματιστήρια

χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.435,81 μονάδες με κέρδη 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,44 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,46 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 82 έκλεισαν ανοδικά, 33 πτωτικά, και 43 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να στρέφεται κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο όγκος προβλημάτισε για ακόμη μία συνεδρίαση, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στο τέλος στις 1.435,81 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,5 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany where there is a further setback to econ recovery. Factory orders unexpectedly plummeted in May. Demand dropped 1.6% MoM vs +0.5% expected. Result extends slump to 5mths, highlighting persistent struggles of German manufacturers. Orders down 8.6% YoY https://bloomberg.com/news/articles/ Holger Zschaepitz  @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμερα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραμείνει σήμερα κλειστό λόγω αργίας.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.463 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 14,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήρια

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,41 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 1,232 ευρώ με άνοδο 2,67%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,24 ευρώ με την επόμενη στα 1,44 ευρώ και η στήριξη στα 1,17 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,0 εκατ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος και σήμερα για την μετοχή η οποία συνεχίζει την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης των 1,24 ευρώ και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, προκειμένου να δημιουργήσει ανοδική τάση.

χρηματιστήριο

Απόδοση μηνός +8,07%

Απόδοση 3μηνου +10%

Απόδοση 6μηνου +14,71%

Απόδοση από 1/1 +16,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +105,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,264 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,59 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 0,05

P/BV 25,93

P/Ettm 82,13

EV/EBITDAttm* 8,72

EV/Sales* 13,44

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,81

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 20,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 30,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 22,59

ROE +13,59%

ROA +0,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 92,49%

FCF Yield* 2,73%

Κεφαλαιοποίηση: 744,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ideal Holdings ΙΝΤΕΚ έκλεισε στα 5,67 ευρώ με άνοδο 2,16%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,86 ευρώ και η στήριξη στα 5,49 ευρώ με την επόμενη στα 5,26 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 34,57 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρήκε σημαντική στήριξη στα 5,49 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες ακύρωσης της πτωτική της τάσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή στις 21/6 πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (6,04 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,90 ευρώ), αυξάνοντας έτσι μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερες τιμές.

χρηματιστήριο

Απόδοση μηνός -3,90%

Απόδοση 3μηνου -6,59%

Απόδοση 6μηνου -9,86%

Απόδοση από 1/1 -10,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 146,32 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,05

P/BV 1,86

P/Ettm 15,07

EV/EBITDAttm* 11,15

EV/Sales* 2,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 6,10

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 25,38 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -1,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,46

ROE +10,92%

ROA +1,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 69,21%

FCF Yield* 9,33%

Κεφαλαιοποίηση: 272,18 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Profile ΠΡΟΦ έκλεισε στα 4,865 ευρώ με άνοδο 4,74%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,01 ευρώ και η στήριξη στα 4,74 ευρώ με την επόμενη στα 4,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 47,31 χιλ. τεμάχια.

Προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα άρχισε να δημιουργεί η μετοχή, καθώς ακύρωσε την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση αλλά και το σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), την σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,67 ευρώ), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

χρηματιστήριο

Απόδοση μηνός -0,31%

Απόδοση 3μηνου +13,93%

Απόδοση 6μηνου +13,93%

Απόδοση από 1/1 +14,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +8,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,43 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,48 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 31,99 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,31

P/BV 3,73

P/Ettm 30,77

EV/EBITDAttm* 16,23

EV/Sales* 3,95

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 1,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,75

ROE +12,04%

ROA +6,90%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 119,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,70 ευρώ με πτώση 0,92%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,71 ευρώ με την επόμενη στα 2,92 ευρώ και η στήριξη στα 2,59 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 12,63 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα, με την μετοχή δείχνει να έχει βρει σημαντική στήριξη στο επίπεδο των 2,70 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

χρηματιστήριο

Απόδοση μηνός -6,25%

Απόδοση 3μηνου -10%

Απόδοση 6μηνου -17,68%

Απόδοση από 1/1 -17,93%

Απόδοση 52 εβδομάδων -23,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,12

P/BV 2,40

P/Ettm 6,85

EV/EBITDAttm* 3,88

EV/Sales* 0,66

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,13

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 6,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,13

ROE +35,35%

ROA +11,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,56%

FCF Yield* 7,28%

Κεφαλαιοποίηση: 81,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,29 ευρώ με άνοδο 5,53%, συνεχίζοντας να βρίσκεται πολύ κοντά στην ακύρωση της μακροπρόθεσμης πτωτικής της τάσης, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,56 ευρώ και η στήριξη στα 2,27 ευρώ με την επόμενη στα 2,06 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,02 χιλ. τεμάχια.

Αφυπνίστηκε η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει ή όχι στις επόμενες μέρες να ακυρώσει την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, να διατηρήσει το σήμα αγοράς στις επόμενες δύο μέρες (φίλτρο τρία), καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,26 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες περαιτέρω ανόδου.

Βασική προϋπόθεση των παραπάνω παραμένει η αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα.

χρηματιστήριο

Απόδοση μηνός -1,29%

Απόδοση 3μηνου -5,76%

Απόδοση 6μηνου -16,42%

Απόδοση από 1/1 -15,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων -30,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,0 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 82,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,52

P/BV 0,51

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 29,09

EV/Sales* 0,52

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 16,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 25,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 3,73 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,26

ROE 1,59%

ROA 0,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,77%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,33%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 42,16 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,184% με πτώση 2,12%, και του δεκαετούς στο 3,65% με πτώση 1,46%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο