Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.177,39 μονάδες με πτώση 0,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96,63 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 17,3 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 38 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μικρής έκτασης ρευστοποιήσεις εμφανίστηκαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης σε επιλεγμένες μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, εκμεταλλευόμενοι τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά αυτών στο πρώτο μισό της διαπραγμάτευσης.
Η μετοχή της Mytilineos απογοήτευσε σήμερα, καθώς δεν ακολούθησε τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου (βλ. εδώ), εκτός κι εάν οι επενδυτές προεξοφλούν ότι αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν θα επαναληφθούν ξανά.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.167,38 μονάδες, συνεχίζοντας να «ταλαιπωρείται» μεταξύ του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1.211 μονάδες) και του ΚΜΟ200 ημερών (1.164 μονάδες), με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,6.
Εταιρικά ομόλογα
For the new folks on here, it may come as a surprise that the Bank of Japan is a publicly traded company, and like every organization run by idiot clowns its stock price is at all time lows. Zerohedge @zerohedge
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Εγκλωβισμένος μεταξύ του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1.211 μονάδες) και του ΚΜΟ200 ημερών (1.164 μονάδες) βρίσκεται ο γενικός δείκτης, παραμένοντας σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 1.092 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 23,19 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,83 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.978 μονάδες, και την στήριξη στις 2.858 μονάδες.
Σε κατάσταση συσσώρευσης βρίσκεται ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.933 μονάδες, και την στήριξη στις 1.714 μονάδες.
Μικρές απώλειες σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (959 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.018 μονάδες και την στήριξη στις 939,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,25 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,70 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Mytilineos ΜΥΤΙΛ έκλεισε στα 35,28 ευρώ με πτώση 4,08%, παραμένοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (35,09 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 37,86 ευρώ, και η στήριξη στα 35,27 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 279,0 χιλ. τεμάχια.
Θα περιμέναμε καλύτερη συμπεριφορά της μετοχής σήμερα, μετά και τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε (βλ. εδώ), με τα κέρδη να ανέρχονται στο τρίτο τρίμηνο σε ιστορικά υψηλά.
Απόδοση μηνός -0,95%
Απόδοση 3μηνου -3,82%
Απόδοση 6μηνου +33,03%
Απόδοση από 1/1 +73,73%
Απόδοση 52 εβδομάδων +111,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 38,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 16,53 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,26 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 16,38
P/BV 2,15
P/Ettm 8,55
Καθαρή Αξία 42,80
EV/EBITDA* 6,32 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,28 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -537,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -174,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,07
ROE +11,84%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,90%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,37%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 5,04 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy CENER έκλεισε στα 5,69 ευρώ με άνοδο 0,18%, συνεχίζοντας την πτωτική της τάση από τα τέλη Αυγούστου, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,89 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (5,46 ευρώ) με την επόμενη στα 4,81 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 218,0 χιλ. τεμάχια.
Συνεχίζει να απογοητεύει η μετοχή στο ταμπλό, με τους όγκους στις προηγούμενες συνεδριάσεις να είναι μικροί, προϊδεάζοντας για μία ανοδική αντίδραση στο προσεχές χρονικό διάστημα. Η προσοχή συνεχίζει να είναι στραμμένη, στο εάν θα διασπάσει πτωτικά τον ΚΜΟ200 ημερών και παραμείνει κάτω από αυτόν για διάστημα τριών ημερών (φίλτρο τρία), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -15,45%
Απόδοση 3μηνου -19,75%
Απόδοση 6μηνου +27,87%
Απόδοση από 1/1 +88,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων +98,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,805 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 357,18 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,88
P/BV 3,03
P/Ettm 16,50
Καθαρή Αξία 8,46
EV/EBITDA* 9,39 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,08 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -71,18 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -183,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 4,13
ROE +6,62%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,07%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,08 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ έκλεισε στα 9,28 ευρώ με πτώση 0,43%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,67 ευρώ, και η στήριξη στα 8,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 450,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (9,46 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -5,31%
Απόδοση 3μηνου -15,02%
Απόδοση 6μηνου +16,22%
Απόδοση από 1/1 +41,57%
Απόδοση 52 εβδομάδων +54,67%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,22 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,935 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 4,24 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 11,60
P/BV 0,80
P/Ettm 21,58
Καθαρή Αξία 14,38
EV/EBITDA* 4,93 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,88 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -669,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,49 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,30
ROE +4,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,04%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,09%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 3,54 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Sarantis ΣΑΡ έκλεισε στα 7,64 ευρώ με άνοδο 1,87%, καταβάλλοντας προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,91 ευρώ, και η στήριξη στα 7,40 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 51,84 χιλ. τεμάχια.
Οι αγορές ιδίων συνεχίζονται από την εταιρεία, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,60 ευρώ).
Απόδοση μηνός +5,38%
Απόδοση 3μηνου -1,04%
Απόδοση 6μηνου +10,09%
Απόδοση από 1/1 +17,72%
Απόδοση 52 εβδομάδων +18,45%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,46 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,92 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 338,63 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 5,09
P/BV 1,50
P/Ettm 37,14
Καθαρή Αξία 7,89
EV/EBITDA* 10,20 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,36 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -574.240 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,51
ROE +7,31%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,27%
Συντελεστής Μόχλευσης* 5,23%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 510,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Entersoft ΕΝΤΕΡ έκλεισε στα 5,86 ευρώ με άνοδο 2,45%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων δύο εβδομάδων, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,95 ευρώ, και η στήριξη στα 5,50 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 38,19 χιλ. τεμάχια.
Πακέτα συνολικού όγκου 150.000 μετοχών στην τιμή των 5,74 ευρώ πραγματοποίησε η μετοχή σήμερα, με την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο χρονικό διάστημα να προϊδεάζει θετικά για την συνέχεια.
Απόδοση μηνός +6,55%
Απόδοση 3μηνου -2,01%
Απόδοση 6μηνου +30,22%
Απόδοση από 1/1 +53,81%
Απόδοση 52 εβδομάδων +63,69%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,36 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,43 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 23,37 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,78
P/BV 7,52
P/Ettm 24,29
Καθαρή Αξία 6,0
EV/EBITDA* 15,43 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,37 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -520.820 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -560.088 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,04
ROE +18,15%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,91%
Συντελεστής Μόχλευσης* 15,56%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 175,8 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,629% με πτώση 4,95%, και του δεκαετούς στο 4,141% με πτώση 3,09%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
