Επιλεκτικό το ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ, ΚΟΥΕΣ, ΛΑΒΙ, και ΚΟΡΔΕ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.476,12 μονάδες με πτώση 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 120,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 26,48 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 39 έκλεισαν ανοδικά, 65 πτωτικά, και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.

Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον στο μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με αυτό να αυξάνεται λίγο πριν το κλείσιμο κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Μεγαλύτερη άνοδος

χρηματιστήριο

Μεγαλύτερη πτώση

χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.471,01 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,7.

Υψηλό 52 εβδομάδων

χρηματιστήριο

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany! Even though the benchmark index Dax is hitting record highs, only 2 companies from Germany make it to the top 100 regarding market cap. Surprisingly, there are just 4 German companies in the top 200. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διακόπηκε το ανοδικό σερί των τεσσάρων συνεδριάσεων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 21,01 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,80 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,49 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,64 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 13,30 ευρώ με άνοδο 1,06%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,79 ευρώ και η στήριξη στα 12,70 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 139,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, με τις πιθανότητες να παραμένουν αυξημένες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΑΡΑΙΓ

Απόδοση μηνός +6,31%

Απόδοση 3μηνου +4,72%

Απόδοση 6μηνου +18,12%

Απόδοση από 1/1 +17,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,65 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 420,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,68

P/BV 2,84

P/Ettm 7,11

EV/EBITDA* 4,35

EV/Sales* 1,03

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,36

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 338,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 264,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,72

ROE +40,39%

ROA +7,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 56,47%

FCF Yield* 28,19%

Κεφαλαιοποίηση: 1,19 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Autohellas ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 12,88 ευρώ με πτώση 0,16%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,37 ευρώ και η στήριξη στα 12,45 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 28,41 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (13,13 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (13,17 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΟΤΟΕΛ

Απόδοση μηνός -4,73%

Απόδοση 3μηνου -6,53%

Απόδοση 6μηνου +1,74%

Απόδοση από 1/1 +0,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 441,01 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,17

P/BV 1,41

P/Ettm 8,0

EV/EBITDA* 6,72

EV/Sales* 1,03

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 162,18 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 171,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,18

ROE +17,51%

ROA +5,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 48,23%

FCF Yield* 25,90%

Κεφαλαιοποίηση: 626,28 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quest Holdings ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 6,03 ευρώ με άνοδο 5,24%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,45 ευρώ και η στήριξη στα 6,0 ευρώ με την επόμενη στα 5,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 51,43 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη πτώση της καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (5,67 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΚΟΥΕΣ

Απόδοση μηνός +10,04%

Απόδοση 3μηνου +10,04%

Απόδοση 6μηνου +10,04%

Απόδοση από 1/1 +7,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 260,87 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,46

P/BV 2,45

P/Ettm 14,37

EV/EBITDA* 8,27

EV/Sales* 0,58

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -8,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 23,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +17,17%

ROA +6,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 16,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 646,55 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,89 ευρώ με άνοδο 4,71%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,90 ευρώ και η στήριξη στα 0,82 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 190,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,859 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΒΙ

Απόδοση μηνός +3,49%

Απόδοση 3μηνου -1,98%

Απόδοση 6μηνου +32,84%

Απόδοση από 1/1 +11,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +103,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,402 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,73 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,25

P/BV 3,50

P/Ettm 74,79

EV/EBITDA* 18,99

EV/Sales* 3,40

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,62

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -32,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,69

ROE +4,38%

ROA +1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,90%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 149,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Αφοι Κορδέλλου ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,53 ευρώ με άνοδο 1,15%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,559 ευρώ και η στήριξη στα 0,516 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 19,23 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση αυτού, όπως και στην ακύρωση της πτωτικής τάσης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΚΟΡΔΕ

Απόδοση μηνός -6,69%

Απόδοση 3μηνου -16,67%

Απόδοση 6μηνου +0,38%

Απόδοση από 1/1 -9,56%

Απόδοση 52 εβδομάδων -3,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,451 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 22,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,06

P/BV 0,50

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 19,49

EV/Sales* 0,60

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 12,86

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,63

ROE –2,61%

ROA –0,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,24%

FCF Yield* 17,49%

Κεφαλαιοποίηση: 11,24 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,074% με πτώση 2,26%, και του δεκαετούς στο 3,508% με πτώση 0,71%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο