Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.403,87 μονάδες με πτώση 0,96%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 128,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 26,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 39 έκλεισαν ανοδικά, 63 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Άλλη μία συνεδρίαση αψυχολόγητων ρευστοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να στρέφεται κυρίως στις μετοχές της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης.
Ο Γενικός Δείκτης παραμένει με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας όμως για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.426,70 μονάδες), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.403,23 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,6.
Στο 48% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 52% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της Εθνικής από τις συστημικές να κλείνει μόνο με σήμα πώλησης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Good Morning from #Germany, where the econ downturn is now taking a toll on the labor market. Unemployment has risen to nearly 2.9mln – the highest level since 2016, excl the pandemic. These weak labor market numbers could heighten the urgency for reforms in the country. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΙΜΟ50 εβδομάδων (1.385 μονάδες) με την επόμενη στις 1.343 μονάδες, με τον όγκο να ανέρχεται στα 169,3 εκατ. τεμάχια έναντι 136,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,03%, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 0,44%, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 2,57%, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 141,0 εκατ. τεμάχια έναντι 105,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της Papoutsanis (:ΠΑΠ) έκλεισε στα 2,37 ευρώ με πτώση 1,25%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,30 ευρώ με την επόμενη στα 2,22 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 24,3 χιλ. τεμάχια.
Συνεχίζονται οι αγορές ιδίων μετοχών από την διοίκηση της εταιρείας, με την μετοχή να έχει ακυρώσει την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί υψηλότερα, Η προσοχή εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε πακέτο 50,0 χιλ. μετοχών στα 2,30 ευρώ.
Απόδοση μηνός +3,04%
Απόδοση 3μηνου -0,42%
Απόδοση 6μηνου -6,32%
Απόδοση από 1/1 +3,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,04%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,08 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 31,52 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)
BV 1,17
P/BV 2,02
P/Ettm 12,31
EV/EBITDAttm* 7,85
EV/Sales* 1,73
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,02
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –1,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από –5,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,51
ROE +12,44%
ROA +4,95%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,81%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,16%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 64,22 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Real Consulting (:Realcons) έκλεισε στα 3,20 ευρώ με πτώση 0,31%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,38 ευρώ και η στήριξη στα 3,01 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 28,4 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή δείχνει να σταθεροποιείται στα τρέχοντα επίπεδα, μετά την πρόσφατη πτώση που πραγματοποίησε, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή πραγματοποίησε στα τέη του προηγούμενου μήνα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (3,64 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,49 ευρώ), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –5,88%
Απόδοση 3μηνου –10,86%
Απόδοση 6μηνου -21,76%
Απόδοση από 1/1 +21,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων +29,03%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,43 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 19,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 0,90
P/BV 3,56
P/Ettm 19,29
EV/EBITDAttm* 11,70
EV/Sales* 3,50
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,49 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –1,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,81
ROE +9,63%
ROA +5,34%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 6,25%
FCF Yield* 2,17%
Κεφαλαιοποίηση: 68,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Revoil (:ΡΕΒΟΙΛ) έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο 0,61%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με την επόμενη στα 1,84 ευρώ και η στήριξη στα 1,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,96 χιλ. τεμάχια.
Πτωτική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με το όγκο να είναι υψηλός και σήμερα, και με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στην συνεδρίαση της Δευτέρας (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –2,08%
Απόδοση 3μηνου –6,78%
Απόδοση 6μηνου -2,94%
Απόδοση από 1/1 –10,33%
Απόδοση 52 εβδομάδων -12,70%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,49 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 32,89 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,50
P/BV 1,10
P/Ettm 19,05
EV/EBITDAttm* 6,18
EV/Sales* 0,20
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,54
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,72 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –6,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 3,65
ROE +1,74%
ROA +0,37%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,16%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,52%
FCF Yield* 13,07%
Κεφαλαιοποίηση: 36,15 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Admie (:ΑΔΜΗΕ) έκλεισε στα 2,385 ευρώ με πτώση 0,63%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,49 ευρώ και η στήριξη στα 2,36 ευρώ με την επόμενη στα 2,26 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 173,0 χιλ. τεμάχια.
Ανοδική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –0,42%
Απόδοση 3μηνου +12,50%
Απόδοση 6μηνου +8,41%
Απόδοση από 1/1 +7,43%
Απόδοση 52 εβδομάδων +16,91%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,47 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 843,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 3,64
P/BV 0,66
P/Ettm 8,28
EV/Sales* 13,76
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –541.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –448.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0
ROE +4,40%
ROA +4,40%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 104,31%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 553,32 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Profile (:ΠΡΟΦ) έκλεισε στα 5,23 ευρώ με πτώση 0,19%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,40 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,17 ευρώ) με την επόμενη στα 4,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 32,5 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να εξέλθει ανοδικά από την συσσώρευση στην οποία βρίσκεται.
Απόδοση μηνός –1,88%
Απόδοση 3μηνου +11,40%
Απόδοση 6μηνου -1,32%
Απόδοση από 1/1 +23,06%
Απόδοση 52 εβδομάδων +32,41%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,90 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 33,47 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,37
P/BV 3,82
P/Ettm 26,03
EV/EBITDAttm* 15,52
EV/Sales* 8,23
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –1369.798 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –809.486 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,74
ROE +7,61%
ROA +4,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 128,58 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,533% με πτώση 2,39%, και του δεκαετούς στο 3,152% με πτώση 1,99%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
