Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.604,29 μονάδες με άνοδο 0,21%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,98%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 114,8 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,42 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 73 έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ως φυσιολογικές μπορούν να θεωρηθούν οι σημερινές απώλειες που εκδηλώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, μετά τα χθεσινά κέρδη, με τους αγοραστές παρόλα αυτά να υπερκερούν έναντι των πωλητών (ειδικά προς το τέλος της διαπραγμάτευσης), και με τον όγκο να διαμορφώνεται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.594,19 μονάδες, καταφέρνοντας προς το τέλος να διαγράψει τις απώλειες του και να κλείσει τελικά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1.604,29 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.
Στο 88% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 56% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές, των OPTIMA, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, και ΣΑΡ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Good Morning from #Germany where the housing market’s recovery is losing momentum. While prices for new builds continued to rise in January and the overall Europace House Price Index saw a slight increase, the prices for existing homes have dropped for 1st month since June 2024. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Έβδομη εβδομάδα κερδών (δεν υπολογίζουμε την εβδομάδα των Χριστουγέννων καθώς είχε μόνο δύο συνεδριάσεις) για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.432 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 139,8 εκατ. τεμάχια, έναντι 127,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,27%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 4.257 μονάδες, και την στήριξη στις 3.918 μονάδες και την επόμενη στις 3.287 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 4,13%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.909 μονάδες, και η στήριξη στις 2.464 μονάδες και την επόμενη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,05%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 38,2% του Fibonacci (2.180 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 104,1 εκατ. τεμάχια έναντι 94,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της Πλαστικά Θράκης (:ΠΛΑΘ) έκλεισε στα 4,09 ευρώ με πτώση 0,12%, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,16 ευρώ και η στήριξη στα 4,07 ευρώ με την επόμενη στα 3,94 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 34,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή δεν κατάφερε να κινηθεί σήμερα ανοδικά, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στην επόμενη συνεδρίαση (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –1,80%
Απόδοση 3μηνου +3,41%
Απόδοση 6μηνου +0,74%
Απόδοση από 1/1 +4,34%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,54%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,345 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,535 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 280,07 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)
BV 6,53
P/BV 0,63
P/Ettm 12,31
EV/EBITDAttm* 4,67
EV/Sales* 0,71
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,60
Ξένα/Ιδία 0,54
ROE +4,08%
ROA +2,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,70%
Συντελεστής Μόχλευσης* 8,39%
Κεφαλαιοποίηση: 178,9 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Αφοί Κορδέλλου (:ΚΟΡΔΕ) έκλεισε στα 0,448 ευρώ με πτώση 0,88%, χωρίς να καταφέρει και σήμερα να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,48 ευρώ και η στήριξη στα 0,438 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,51 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή ακύρωσε την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –3,86%
Απόδοση 3μηνου +7,18%
Απόδοση 6μηνου +0,67%
Απόδοση από 1/1 +2,99%
Απόδοση 52 εβδομάδων -28,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,38 ευρώ
Αφοί Κορδέλλου-Ιδία Κεφάλαια: 21,79 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,03
P/BV 0,44
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 34,74
EV/Sales* 1,22
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 23,14
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,68 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 3,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,50
ROE –3,02%
ROA –1,21%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,10%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,59%
FCF Yield* 28,14%
Κεφαλαιοποίηση: 9,52 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Avax (:ΑΒΑΞ) έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο 1,18%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,25 ευρώ και η στήριξη στα 1,57 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 170,0 χιλ. τεμάχια.
Ανοδική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η μετοχή στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες τις επόμενες μέρες να κινηθεί χαμηλότερα.
Απόδοση μηνός +19,44%
Απόδοση 3μηνου +50,35%
Απόδοση 6μηνου +56,93%
Απόδοση από 1/1 +41,08%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,175 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,194 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 156,04 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,05
P/BV 2,04
P/Ettm 12,10
EV/EBITDAttm* 6,73
EV/Sales* 2,04
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,09
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 29,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 7,0
ROE +10,43%
ROA +1,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,36%
Συντελεστής Μόχλευσης* 63,43%
FCF Yield* 0,38%
Κεφαλαιοποίηση: 318,89 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Performance (:ΠΕΡΦ) έκλεισε στα 5,39 ευρώ με άνοδο 1,70%, καταβάλλοντας προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,56 ευρώ και η στήριξη στα 5,29 ευρώ με την επόμενη στα 4,99 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,8 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις καταβάλλει προσπάθεια να αναχαιτίσει την καθοδική της πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –4,43%
Απόδοση 3μηνου -5,44%
Απόδοση 6μηνου -18,21%
Απόδοση από 1/1 -3,06%
Απόδοση 52 εβδομάδων +0,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,48 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,81 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 24,82 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,78
P/BV 3,02
P/Ettm 17,97
EV/EBITDAttm* 10,26
EV/Sales* 2,10
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –4,09 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 3,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,99
ROE +6,27%
ROA +3,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,23%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 75,29 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Real Consulting (:Realcons) έκλεισε στα 3,63 ευρώ με άνοδο 2,54%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,83 ευρώ και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (3,62 ευρώ) με την επόμενη στα 3,52 ευρώ με την επόμενη στα 3,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,6 χιλ. τεμάχια.
Νέα προσπάθεια κατέβαλλε η μετοχή να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, και κυρίως στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ηεμρών, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός –0,55%
Απόδοση 3μηνου +13,08%
Απόδοση 6μηνου +1,11%
Απόδοση από 1/1 +3,71%
Απόδοση 52 εβδομάδων +21%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,93 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 19,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 0,91
P/BV 4,01
P/Ettm 21,88
EV/EBITDAttm* 13,15
EV/Sales* 3,93
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,49 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –1,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,81
ROE +9,63%
ROA +5,34%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 6,25%
FCF Yield* 1,91%
Κεφαλαιοποίηση: 78,04 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,655% με άνοδο 0,26%, και του δεκαετούς στο 3,271% με πτώση 0,67%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
