Γιατί είναι κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα στο χρηματιστήριο;-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΔΕ, TITC, ΟΠΑΠ, ΔΟΜΙΚ, και ΕΚΤΕΡ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.169,66 μονάδες με πτώση 1,07%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,88%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,95 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,60 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 41 έκλεισαν ανοδικά, 79 πτωτικά, και 42 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μικρής έκτασης ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει έπειτα από έξι αρνητικές εβδομάδες με θετικό πρόσημο, κάνοντας την εβδομάδα που έρχεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς εάν καταφέρει να διατηρήσει το θετικό του πρόσημο, τότε η βραχυπρόθεσμη τάση γίνεται ανοδική.

Μεγαλύτερη άνοδος

χρηματιστήριο

Μεγαλύτερη πτώση

χρηματιστήριο

Πακέτα συνεδρίασης

χρηματιστήριο

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε σήμερα σε όλη σχεδόν την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να διευρύνονται στα μέσα αυτής, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.160,85 μονάδες, καταφέρνοντας τελικά να κλείσει πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.162 μονάδες). Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο τέλος στο 1 προς 1,9.

Υψηλό 52 εβδομάδων

χρηματιστήριο

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

χρηματιστήριο χρηματιστήριο

Το 32% των μετοχών του FTSE25 έκλεισε με σήμα αγοράς έναντι καμίας την προηγούμενη εβδομάδα, Μόνο η μετοχή της ΑΛΦΑ από τις συστημικές τράπεζες έκλεισε με σήμα πώλησης.

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

#China on brink of #deflation again. Sep inflation slowed to 0% YoY, after edging up 0.1% in August and vs +0.1% expected. PPI dropped 2.5% YoY in Sep. Consensus was -2.4%. The key factor in cooling headline inflation was a steeper fall in food prices, which provided a 0.6pp drag in Sep, after a 0.3pp drag in Aug. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

China

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πρώτη θετική εβδομάδα μετά από έξι αρνητικές για τον γενικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.138 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.227 μονάδες, και την στήριξη στις 1.111 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 173,3 εκατ. τεμάχια έναντι 128,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,27%, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,21%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,90%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.033 μονάδες, και την στήριξη στις 804,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 141,1 εκατ. τεμάχια έναντι 90,14 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΔΕΗ ΔΕΗ έκλεισε στα 9,24 ευρώ με κέρδη 0,49%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,67 ευρώ, και η στήριξη στα 8,66 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 501,0 χιλ. τεμάχια.

DEH

Απόδοση μηνός +0,87%

Απόδοση 3μηνου -10,72%

Απόδοση 6μηνου +13,37%

Απόδοση από 1/1 +40,96%

Απόδοση 52 εβδομάδων +73,52%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,22 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,24 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 11,57

P/BV 0,80

P/Ettm 21,49

EV/EBITDA* 4,93 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,88 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -669,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,49 δισ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,30

ROE +4,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 33,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 3,53 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Titan Cement International TITC έκλεισε στα 16,96 ευρώ με πτώση 0,47%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 17,23 ευρώ, και η στήριξη στα 16,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 40,56 χιλ. τεμάχια.

TITC

Απόδοση μηνός -2,19%

Απόδοση 3μηνου -3,75%

Απόδοση 6μηνου +13,07%

Απόδοση από 1/1 +40,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων +57,04%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,44 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,39 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 18,75

P/BV 0,90

P/Ettm 7,02

EV/EBITDA* 4,65 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 57,23 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -58,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,09

ROE +7,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,41%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,23%

FCF Yield* 4,31%

Κεφαλαιοποίηση: 1,33 δισ. ευρώ

Η μετοχή του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,40 ευρώ με πτώση 0,39%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,90 ευρώ, και η στήριξη στα 15,06 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 477,0 χιλ. τεμάχια.

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός -4,70%

Απόδοση 3μηνου -4,70%

Απόδοση 6μηνου +1,12%

Απόδοση από 1/1 +16,40%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,41%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,21 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 956,05 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,60

P/BV 5,93

P/Ettm 8,48

EV/EBITDA* 7,50 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,19 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 285,38 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 166,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,41

ROE +23,47%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 53,75%

Συντελεστής Μόχλευσης* 13,43%

FCF Yield* 5,01%

Κεφαλαιοποίηση: 5,70 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Δομική Κρήτης ΔΟΜΙΚ έκλεισε στα 3,22 ευρώ με πτώση 0,31%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,33 ευρώ, και η στήριξη στα 3,06 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 32,8 χιλ. τεμάχια.

ΔΟΜΙΚ

Απόδοση μηνός +8,78%

Απόδοση 3μηνου +138,52%

Απόδοση 6μηνου +312,82%

Απόδοση από 1/1 +297,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων +291,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,71 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 11,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,75

P/BV 4,29

P/Ettm 41,82

EV/EBITDA* 23,68 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,94 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 722.181 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -314.074 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,2

ROE +6,67%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,15%

Συντελεστής Μόχλευσης* 27,70%

FCF Yield* 1,41%

Κεφαλαιοποίηση: 51,13 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 2,50 ευρώ με πτώση 1,96%, διατηρώντας μέχρι στιγμής ανοικτό το gap στα 2,18 ευρώ που πραγματοποίησε στις αρχές του μήνα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,67 ευρώ, και η στήριξη στα 2,27 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 83,76 χιλ. τεμάχια.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός -4,58%

Απόδοση 3μηνου +42,45%

Απόδοση 6μηνου +48,37%

Απόδοση από 1/1 +62,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων +85,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,275 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 1,17

P/Ettm 5,02

EV/EBITDA* 2,14 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,05 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 28,65%

Κεφαλαιοποίηση: 28,13 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,67% με πτώση 2,33%, και του δεκαετούς στο 4,215% με πτώση 0,54%.

ΟΜΟΛΟΓΑ

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο