Σίγουρα, τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia είναι καλά, αλλά είναι η ικανότητα κωδικοποίησης της εταιρείας που της δίνει το πραγματικό πλεονέκτημα.
– Michaela Vatcheva/Bloomberg News
Η Nvidia (NVDA) είναι διάσημη για την κατασκευή τσιπ AI, αλλά η πιο σημαντική κατασκευή της είναι ένα επιχειρηματικό προπύργιο που κρατά τους πελάτες μέσα και τους ανταγωνιστές έξω. Αυτό το φράγμα είναι κατασκευασμένο τόσο από λογισμικό όσο και από πυρίτιο.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Nvidia έχει δημιουργήσει αυτό που είναι γνωστό στην τεχνολογία ως «περιφραγμένος κήπος», σε αντίθεση με αυτόν που δημιουργήθηκε από την Apple (AAPL). Ενώ το οικοσύστημα λογισμικού και υπηρεσιών της Apple απευθύνεται στους καταναλωτές, η εστίαση της Nvidia είναι εδώ και καιρό οι προγραμματιστές που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και άλλο λογισμικό με τα τσιπ της.
Ο περιφραγμένος κήπος της Nvidia εξηγεί γιατί, παρά τον ανταγωνισμό από άλλους κατασκευαστές τσιπ και ακόμη και τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google και η Amazon, η Nvidia είναι εξαιρετικά απίθανο να χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς AI τα επόμενα χρόνια.
Εξηγεί επίσης γιατί, μακροπρόθεσμα, η μάχη για την περιοχή που κυριαρχεί τώρα η Nvidia είναι πιθανό να επικεντρωθεί στην ικανότητα κωδικοποίησης της εταιρείας, όχι μόνο στον σχεδιασμό κυκλωμάτων – και γιατί οι αντίπαλοί της αγωνίζονται να αναπτύξουν λογισμικό που μπορεί να παρακάμψει το προστατευτικό τείχος της Nvidia.
Το κλειδί για την κατανόηση του περιφραγμένου κήπου της Nvidia είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που ονομάζεται CUDA. Όταν ξεκίνησε το 2007, αυτή η πλατφόρμα ήταν μια λύση σε ένα πρόβλημα που κανείς δεν είχε ακόμα: πώς να τρέξει λογισμικό μη γραφικών, όπως αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα τσιπ της Nvidia, τα οποία σχεδιάστηκαν για εφαρμογές έντασης εργασίας όπως 3-D γραφικά και βιντεοπαιχνίδια.
- Το CUDA επέτρεψε όλα τα είδη άλλων υπολογιστών σε αυτά τα τσιπ, γνωστά ως μονάδες επεξεργασίας γραφικών ή GPU. Μεταξύ των εφαρμογών που η CUDA άφησε τα τσιπ της Nvidia να τρέξουν ήταν το λογισμικό AI, του οποίου η ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει την Nvidia μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.
Επίσης, και αυτό είναι το κλειδί, το CUDA ήταν μόνο η αρχή. Χρόνο με το χρόνο, η Nvidia ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των προγραμματιστών λογισμικού αντλώντας εξειδικευμένες βιβλιοθήκες κώδικα, επιτρέποντας την εκτέλεση μιας τεράστιας γκάμας εργασιών στις GPU της σε ταχύτητες που ήταν αδύνατες με συμβατικούς επεξεργαστές γενικής χρήσης όπως αυτοί που κατασκευάζονται από την Intel και την AMD.
Η σημασία των πλατφορμών λογισμικού της Nvidia εξηγεί γιατί εδώ και χρόνια η Nvidia είχε περισσότερους μηχανικούς λογισμικού από μηχανικούς υλικού στο προσωπικό της.
- Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, αποκάλεσε πρόσφατα την έμφαση της εταιρείας του στον συνδυασμό υλικού και λογισμικού “full-stack computing”, πράγμα που σημαίνει ότι η Nvidia κατασκευάζει τα πάντα, από τα τσιπ έως το λογισμικό για την κατασκευή AI.
Κάθε φορά που ένας αντίπαλος ανακοινώνει τσιπ AI που προορίζονται να ανταγωνιστούν αυτά της Nvidia, έρχεται αντιμέτωπος με συστήματα που οι πελάτες της Nvidia χρησιμοποιούν για περισσότερα από 15 χρόνια για να γράψουν βουνά κώδικα. Αυτό το λογισμικό μπορεί να είναι δύσκολο να μεταβεί στο σύστημα ενός ανταγωνιστή.
Στη συνέλευση των μετόχων της τον Ιούνιο, η Nvidia ανακοίνωσε ότι η CUDA περιλαμβάνει πλέον περισσότερες από 300 βιβλιοθήκες κώδικα και 600 μοντέλα AI και υποστηρίζει 3.700 εφαρμογές επιτάχυνσης GPU που χρησιμοποιούνται από περισσότερους από πέντε εκατομμύρια προγραμματιστές σε περίπου 40.000 εταιρείες.
- Το τεράστιο μέγεθος της αγοράς για υπολογιστές AI ενθάρρυνε μια σειρά εταιρειών να ενωθούν για να αναλάβουν την Nvidia. Ο Atif Malik, αναλυτής εξοπλισμού ημιαγωγών και δικτύωσης στη Citi Research, προβλέπει ότι η αγορά τσιπ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2027. (Τα έσοδα της Nvidia για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιανουάριο ήταν περίπου 61 δισεκατομμύρια δολάρια.)
Μεγάλο μέρος αυτής της συνεργασίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων ανοιχτού κώδικα στο CUDA, λέει ο Bill Pearson, αντιπρόεδρος της Intel που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη για πελάτες cloud-computing.
- Οι μηχανικοί της Intel συμβάλλουν σε δύο τέτοια έργα, ένα από τα οποία περιλαμβάνει τις Arm, Google, Samsung και Qualcomm. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, εργάζεται για τη δική της προσπάθεια ανοιχτού κώδικα.
Οι επενδυτές συσσωρεύονται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που εργάζονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στο CUDA. Αυτές οι επενδύσεις οδηγούνται εν μέρει από την πιθανότητα ότι οι μηχανικοί σε πολλά από τα τεχνολογικά μεγαθήρια του κόσμου θα μπορούσαν συλλογικά να επιτρέψουν στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ό, τι τσιπ θέλουν – και να σταματήσουν να πληρώνουν αυτό που ορισμένοι στη βιομηχανία αποκαλούν «φόρο CUDA».
- Μια startup που θα μπορούσε να επωφεληθεί από όλο αυτό το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, η Groq, ανακοίνωσε πρόσφατα μια επένδυση 640 εκατομμυρίων δολαρίων, σε αποτίμηση 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή τσιπ για να ανταγωνιστεί την Nvidia.
Οι τεχνολογικοί γίγαντες επενδύουν επίσης στις δικές τους εναλλακτικές λύσεις για τα τσιπ Nvidia. Η Google (GOOG) και η Amazon (AMZN) κατασκευάζουν η καθεμία τα δικά της προσαρμοσμένα τσιπ για εκπαίδευση και ανάπτυξη AI και η Microsoft (MSFT) ανακοίνωσε το 2023 ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμά της.
- Μεταξύ των πιο επιτυχημένων ανταγωνιστών στην κυριαρχία των τσιπ AI της Nvidia είναι η AMD (AMD). Εξακολουθεί να είναι ένα κλάσμα του μεγέθους της Nvidia στην αγορά – η AMD έχει προβλέψει έσοδα 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τη σειρά τσιπ AI Instinct – αλλά επενδύει σε μεγάλο βαθμό για να προσλάβει μηχανικούς λογισμικού, λέει ο Andrew Dieckman, αντιπρόεδρος της AMD.
“Έχουμε επεκτείνει σημαντικά τους πόρους λογισμικού μας”, λέει. Η AMD ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποκτήσει τη Silo AI για 665 εκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας 300 μηχανικούς AI.
- Η Microsoft και η Meta Platforms (META), μεγάλοι πελάτες της Nvidia, αγοράζουν και οι δύο τσιπ AI της AMD, αντανακλώντας την επιθυμία να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό για ένα από τα πιο ακριβά αντικείμενα στους προϋπολογισμούς των τεχνολογικών γιγάντων.
Παρ ‘όλα αυτά, ο Malik, της Citi Research, λέει ότι αναμένει η Nvidia θα διατηρήσει μερίδιο αγοράς περίπου 90% στα τσιπ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.
Για να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων, βοηθά να κατανοήσουμε τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα AI τύπου ChatGPT χωρίς τη χρήση υλικού ή λογισμικού από τη Nvidia.
- Ο Babak Pahlavan, Διευθύνων Σύμβουλος της startup NinjaTech AI, λέει ότι θα είχε χρησιμοποιήσει το υλικό και το λογισμικό της Nvidia για να ξεκινήσει την εταιρεία του – αν μπορούσε να το αντέξει οικονομικά. Ωστόσο, οι ελλείψεις των ισχυρών τσιπ H100 της Nvidia έχουν διατηρήσει τις τιμές υψηλές και την πρόσβαση δύσκολη.
Ο Pahlavan και οι συνιδρυτές του στράφηκαν τελικά στην Amazon, η οποία κατασκευάζει τα δικά της προσαρμοσμένα τσιπ για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, τη διαδικασία με την οποία τέτοια συστήματα «μαθαίνουν» από τεράστιους θησαυρούς δεδομένων. Μετά από μήνες προσπαθειών, η ομάδα κατάφερε τελικά να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη της στα τσιπ της Amazon, γνωστά ως Trainium. Δεν ήταν εύκολο.
- «Υπήρχαν πολλές προκλήσεις και σφάλματα», λέει ο Pahlavan, του οποίου η ομάδα στο NinjaTech AI συναντιόταν τέσσερις φορές την εβδομάδα, για μήνες, με μια ομάδα λογισμικού της Amazon. Τέλος, οι δύο εταιρείες επεξεργάστηκαν τα ζητήματα και οι «πράκτορες» AI της NinjaTech, οι οποίοι εκτελούν εργασίες για τους χρήστες, ξεκίνησαν τον Μάιο.
- Η εταιρεία διεκδικεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες για την υπηρεσία της, οι οποίοι εξυπηρετούνται από μοντέλα εκπαιδευμένα και τρέχοντας στα τσιπ της Amazon.
Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τα προσαρμοσμένα τσιπ AI της Amazon περιλαμβάνουν τις Anthropic, Airbnb, Pinterest και Snap. Η Amazon προσφέρει στους πελάτες της cloud-computing πρόσβαση σε τσιπ Nvidia, αλλά κοστίζουν περισσότερο για χρήση από τα τσιπ AI της Amazon. Ακόμα κι έτσι, θα χρειαζόταν χρόνος για τους πελάτες να κάνουν τη μετάβαση, λέει ο Hutt.
- Η εμπειρία της NinjaTech AI δείχνει έναν μεγάλο λόγο για τον οποίο οι νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως αυτή υπομένουν τον πόνο και τον πρόσθετο χρόνο ανάπτυξης που απαιτείται για την κατασκευή AI έξω από τον περιφραγμένο κήπο της Nvidia: το κόστος.
Για να εξυπηρετήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες το μήνα, ο λογαριασμός υπηρεσιών cloud της NinjaTech στο Amazon είναι περίπου 250.000 δολάρια το μήνα, λέει ο Pahlavan. Εάν έτρεχε το ίδιο AI σε τσιπ Nvidia, θα ήταν μεταξύ 750.000 και 1.2 εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτει.
- Η Nvidia γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή την ανταγωνιστική πίεση και ότι τα τσιπ της είναι δαπανηρά για αγορά και λειτουργία. Ο Huang, διευθύνων σύμβουλός της, έχει δεσμευτεί ότι η επόμενη γενιά τσιπ της εταιρείας που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει το κόστος εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης στο υλικό της εταιρείας.
Για το άμεσο μέλλον, η μοίρα της Nvidia είναι ζήτημα αδράνειας – το ίδιο είδος αδράνειας που κράτησε τις επιχειρήσεις και τους πελάτες κλειδωμένους σε διάφορους άλλους περιφραγμένους κήπους σε όλη την ιστορία. Συμπεριλαμβανομένης της Apple.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΑΠΟΔΟΣΗ
Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
